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陳毓慧:陳毓慧老師推薦:ETF基金二大竅門(mén)
2016-01-20 8942
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銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦:據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,列入統(tǒng)計(jì)的20只交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF),今年以來(lái)截至513日的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率平均為4.71%,在所有基金類(lèi)別中表現(xiàn)出色。筆者建議,投資者不妨從選股、風(fēng)格和門(mén)檻三個(gè)方面來(lái)遴選ETF基金。

 

  竅門(mén)一:從選股標(biāo)準(zhǔn)看成分股的質(zhì)量和代表性。

 

  事實(shí)上,ETF所跟蹤指數(shù)的選股標(biāo)準(zhǔn),直接決定了成分股的質(zhì)量。目前絕大多數(shù)ETF所跟蹤指數(shù)的選股標(biāo)準(zhǔn)均主要依據(jù)市值(總市值或流通市值)及成交金額等指標(biāo),包括以上證180、深證100(159901,基金吧)為代表的寬基指數(shù)和以上證周期、上證新興產(chǎn)業(yè)為代表的行業(yè)指數(shù)等等。

 

  與此不同的是,以上證180價(jià)值和深成長(zhǎng)40為代表的風(fēng)格指數(shù),則是嚴(yán)格根據(jù)事先設(shè)定的價(jià)值/成長(zhǎng)因子來(lái)選股,對(duì)個(gè)股的質(zhì)量要求更高。另外,選股標(biāo)準(zhǔn)也直接影響了指數(shù)的市場(chǎng)代表性。

 

  竅門(mén)二:從市場(chǎng)風(fēng)格看標(biāo)的指數(shù)是否合適。

 

  由于ETF的投資費(fèi)率較為低廉,投資者可以順應(yīng)市場(chǎng)熱點(diǎn)的變化,選擇相應(yīng)領(lǐng)域的ETF,在耗費(fèi)較低成本的前提下選擇把握風(fēng)格輪動(dòng)或板塊輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。例如在去年中小盤(pán)股行情爆發(fā)的背景下,投資者可以選擇華夏中小板(159902,基金吧)ETF等產(chǎn)品;而看好消費(fèi)、新興產(chǎn)業(yè)等具體板塊的投資者,則可以選擇招商上證消費(fèi)80ETF或是東吳中證新興產(chǎn)業(yè)ETF等產(chǎn)品。

 

 

 

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