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葉寶榮:RBS:“拋售一切”,準(zhǔn)備迎接全球通縮危機(jī)
2016-01-20 1045

在摩根大通建議客戶(hù)逢高拋空之際,蘇格蘭皇家銀行給出的建議更加令人震驚:準(zhǔn)備好迎接災(zāi)難性的一年吧,除了高質(zhì)量國(guó)債,把其他一切資產(chǎn)都拋了。

蘇格蘭皇家銀行警告投資者,新的一年,人們可能會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)全球性通縮危機(jī)。屆時(shí),美國(guó)股市可能跌去1/5,油價(jià)可能暴跌至十幾美元。一切就像08年雷曼危機(jī)發(fā)生之前的那幾個(gè)月一樣。

英國(guó)《每日電訊報(bào)》報(bào)道稱(chēng),蘇格蘭皇家銀行在給客戶(hù)的報(bào)告中表示,全球貿(mào)易和信貸正在收縮,這不利于企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表和股票收益。鑒于全球債務(wù)比已達(dá)到歷史最高紀(jì)錄,這是非常不祥的征兆。

“拋掉一切資產(chǎn),除了高質(zhì)量債券。這關(guān)系到能否收回投資本金,而不是獲得投資收益。在一個(gè)人潮擁擠的大廳里,出口會(huì)顯得非常狹小?!?/p>

蘇格蘭皇家銀行公司債團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Andrew Roberts稱(chēng),股市和公司債已經(jīng)變得非常危險(xiǎn)了。中國(guó)股市已經(jīng)掀起了一場(chǎng)重大的調(diào)整,并將如滾雪球般繼續(xù)大跌。他還預(yù)計(jì),伴隨著亞洲經(jīng)濟(jì)減速,美國(guó)和歐洲股市今年將下跌10%到20%,國(guó)際油價(jià)則可能從當(dāng)前的每桶33美元左右跌至最低16美元——上一次油價(jià)跌到這么低的水平還是在1999年亞洲金融危機(jī)的時(shí)候。

該行首次對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)出嚴(yán)重警告還是在去年11月。不過(guò),在該行看來(lái),宏觀事件變化的速度要比他們的預(yù)期快。他們之前預(yù)計(jì)美國(guó)第四季度GDP增速將放緩至0.5%。

此外,蘇格蘭皇家銀行還認(rèn)為,在12月推出近十年來(lái)的首次加息之后,美聯(lián)儲(chǔ)的下一個(gè)行動(dòng)將是降息,“加息是玩火,美元升值已經(jīng)讓美國(guó)出現(xiàn)嚴(yán)重的貨幣緊縮?!睔W洲央行可能將基準(zhǔn)利率降至-0.7%。德國(guó)十年期國(guó)債收益率可能跌至創(chuàng)紀(jì)錄的0.16%,甚至可能在通縮壓力加劇之際跌破零。

顯然,這比摩根大通發(fā)出的警告范圍要大的多。華爾街見(jiàn)聞今日提及,摩根大通股票策略師Mislav Matejka近日表示,美國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)已經(jīng)大幅惡化,建議客戶(hù)逢高拋貨。而在過(guò)去七年,摩根大通一直建議客戶(hù),抓住每一個(gè)下跌的機(jī)會(huì)趁機(jī)逢低買(mǎi)入。

對(duì)于油價(jià),摩根士丹利的看法也不樂(lè)觀。該行下調(diào)了油價(jià)前景預(yù)期,警告稱(chēng)如果美元持續(xù)上漲,布倫特油價(jià)就可能跌至20美元/桶。


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