鼎泰新材發(fā)布公告稱，擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。順豐股權(quán)初步作價(jià)433億元，交易達(dá)成后，順豐以借殼方式登陸A股，王衛(wèi)將成為上市公司的實(shí)際控制人，明德控股將成為上市公司的控股股東。

順豐相關(guān)數(shù)據(jù)在公告也被曝光。

公告中顯示，鼎泰新材擬將截至2015年12月31日的合法擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。交易中，擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)8億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)433億元，兩者差額為425億元，置入與置出資產(chǎn)差額部分以發(fā)行股份的方式自順豐控股全體股東處購買。

此外，為提高本次重組績效，增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，上市公司擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過80億元。

鼎泰新材：一家以生產(chǎn)和銷售稀土多元合金鍍層絲繩和鍍件等金屬制品的企業(yè)，2015年?duì)I業(yè)收入6.68億，總市值32.3億元。本次順豐借殼后，其主營業(yè)務(wù)也將變更為快遞業(yè)。

順豐控股股權(quán)結(jié)構(gòu)

截至2016年4月30日，順豐控股及下屬企業(yè)的組織及結(jié)構(gòu)圖（點(diǎn)擊查看大圖）

目前，順豐控股業(yè)務(wù)覆蓋全國320余個(gè)地級(jí)市、2,500余個(gè)縣區(qū)級(jí)城市、7800余個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

航空運(yùn)輸：截至目前，順豐控股自營全貨機(jī)30架，外包全貨機(jī)15架；通航城市覆蓋含香港、臺(tái)北在內(nèi)的30余個(gè)航空站點(diǎn)。順豐控股由自有航空網(wǎng)絡(luò)和民航航空網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的綜合航空網(wǎng)絡(luò)，考慮公司采購的散航運(yùn)力，公司航空網(wǎng)絡(luò)每日開航航班超過3,200架次，可覆蓋中國大陸、香港、臺(tái)灣以及海外等24個(gè)國家和地區(qū)。

公路運(yùn)輸：截至2015年 12月 31日，順豐控股擁有約1.5萬臺(tái)運(yùn)輸車輛，開通6,200多條運(yùn)輸干線和72,000多條運(yùn)輸支線，運(yùn)輸線路遍布全國。

最后一公里：順豐控股通過與順豐商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、合作代理點(diǎn)、物業(yè)管理順豐控股及智能快遞柜的合作實(shí)現(xiàn)最后一公里的覆蓋。截至2015年 12月 31日，順豐控股與近3 萬個(gè)合作代辦點(diǎn)及超過500個(gè)物業(yè)公司展開合作，順豐控股參股的豐巢科技已安裝運(yùn)營智能快遞柜的小區(qū)達(dá)9,000多個(gè)，覆蓋國內(nèi)深圳、廣州、北京、上海、武漢等54個(gè)城市。

員工總數(shù)：截至2015年12月31日，順豐控股員工總數(shù)達(dá)到121882人，專業(yè)結(jié)構(gòu)如圖：

順豐控股員工受教育程度

順豐控股員工年齡分布

報(bào)告期內(nèi)，順豐控股的社會(huì)保險(xiǎn)繳納情況：

2013年12月31日、2014年13月31日及2015年12月31日，順豐控股員工合計(jì)人數(shù)與實(shí)際繳納社會(huì)保險(xiǎn)人數(shù)之間的主要差異原因?yàn)椋?

（1）新入職的部分員工，相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)繳納手續(xù)正在辦理中或在原單位當(dāng)月已繳納；

（2）各地社會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)原因、個(gè)人信息不正確、操作失誤等原因?qū)е吕U納不成功，次月已補(bǔ)繳；

（3）部分員工已達(dá)退休年齡、外籍員工因就業(yè)證未辦結(jié)暫時(shí)無法繳納等其他原因。

住房公積金：截至2015年12月31日，順豐控股員工合計(jì)人數(shù)為121882名，順豐控股已為45266名員工繳納了住房公積金，2015年末順豐控股員工合計(jì)人數(shù)與實(shí)際繳納住房公積金人數(shù)之間的差異原因?yàn)椋?

（1）由于行業(yè)特點(diǎn)，順豐控股員工中非城鎮(zhèn)戶籍員工較多，流動(dòng)性較強(qiáng)，目前我國的住房公積金還未實(shí)現(xiàn)全國統(tǒng)籌，住房公積金尚不能跨區(qū)轉(zhuǎn)移或支付，若回原籍工作和生活，在工作地繳納的住房公積金僅部分可以自行提取且手續(xù)繁瑣。根據(jù)國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于解決農(nóng)民工問題的若干意見》（國發(fā)【2006】5號(hào)）之第七條之二十四款：“有條件的地方，城鎮(zhèn)單位聘用農(nóng)民工，用人單位和個(gè)人可繳存住房公積金，用于農(nóng)民工購買或租賃自住住房”的規(guī)定，并未強(qiáng)制要求用人單位為農(nóng)民工繳納住房公積金，因此順豐控股并未為該部分員工進(jìn)行繳納。但順豐控股亦通過提供集體宿舍、支付住房補(bǔ)貼等其他形式，為部分有需要的員工解決住宿問題；

（2）新入職的員工，相關(guān)住房公積金繳納手續(xù)正在辦理中。

順豐控股董事選聘情況

順豐控股董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其近親屬在本次交易前持有順豐控股股份的情況

王衛(wèi)相關(guān)職務(wù)

順豐控股國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的作業(yè)流程如下圖所示：

順豐控股標(biāo)準(zhǔn)快遞產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)路由情況如下所示：

順豐控股國際快遞產(chǎn)品的作業(yè)流程如下圖所示：

順豐控股倉配業(yè)務(wù)的作業(yè)流程如下圖所示：

經(jīng)營模式：順豐控股采用直營經(jīng)營模式，即指快遞企業(yè)自己投資建設(shè)運(yùn)營其整個(gè)快遞網(wǎng)絡(luò)，包括分撥中心和各城市的網(wǎng)點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施的模式。

公司總部掌管所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，由總部對(duì)各地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、資源集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃的經(jīng)營模式。直營模式實(shí)行統(tǒng)一的核算制度，各直營網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營管理?？爝f直營中總部控制了所有的快遞節(jié)點(diǎn)，包括干線運(yùn)輸、樞紐中轉(zhuǎn)場(chǎng)、支線運(yùn)輸和落地配送，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置車輛等都納入總部統(tǒng)一結(jié)算。直營模式的快遞企業(yè)管理較為規(guī)范，運(yùn)營效率較高。

優(yōu)劣勢(shì)：與加盟模式相比，直營模式的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)各分支機(jī)構(gòu)和各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)具有絕對(duì)控制力，指令能夠快速傳達(dá)并執(zhí)行；更易打造統(tǒng)一企業(yè)形象品牌；運(yùn)輸操作規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率高。直營模式的劣勢(shì)：資本投入較大；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展相對(duì)較慢；人力成本和運(yùn)營成本較加盟模式高。

順豐控股產(chǎn)品定價(jià)過程主要考慮的因素包括如下幾個(gè)方面：

順豐控股對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品均執(zhí)行全國統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，定價(jià)使用區(qū)域資費(fèi)遞進(jìn)制，即按中心城市之間的運(yùn)距，將全國或全球通達(dá)區(qū)域分為若干個(gè)業(yè)務(wù)區(qū)域，根據(jù)不同業(yè)務(wù)區(qū)域間運(yùn)輸線路的成本，并參照順豐控股發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)和競爭情況制定利潤加成水平，制定“一區(qū)一費(fèi)”的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)費(fèi)模式一般為“首重運(yùn)費(fèi)+續(xù)重×續(xù)重單公斤運(yùn)費(fèi)”。

順豐控股的運(yùn)輸工具分為車輛和飛機(jī)。截至2015年12月31日，順豐控股運(yùn)營中使用的自有車輛為1.5萬輛。

順豐控股擁有的飛機(jī)全部為從事快遞業(yè)務(wù)航空中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的貨運(yùn)飛機(jī)。順豐控股擁有的飛機(jī)主要型號(hào)有波音B737系列、波音B757系列及波音B767系列。截至本預(yù)案簽署之日，順豐控股已投入運(yùn)營的自有飛機(jī)共30架飛機(jī)。