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廖志偉:家居電商Wayfair上市融資$3億 首日漲30%
2016-01-20 26938

10月3日,在線家具和家居用品零售商Wayfair周四正式登陸紐約證券交易所,其IPO(首次公開招股)發(fā)行價為29美元,高于此前公布的定價區(qū)間。

截至周四收盤,Wayfair股價在紐約證券交易所的常規(guī)交易中上漲8.27美元,報收于37.72美元,漲幅為30.07%,盤中曾觸及39.43美元的高點(diǎn)。在IPO交易中,Wayfair及其獻(xiàn)售股東總共籌集了3.19億美元資金。

Wayfair由Niraj Shahe和Steven Conine聯(lián)合創(chuàng)立于2002年,總部位于波士頓。這家公司最早是作為一個網(wǎng)站集群進(jìn)行運(yùn)營的,包括bedroomfurniture.com和allbarstools.com等,并最終合并為Wayfair.com。在2011年,該公司將其名稱從CSN Stores LLC更改為Wayfair。

據(jù)Wayfair向美國證券交易委員會(SEC)提交的監(jiān)管文件顯示,截至去年底為止其活躍用戶人數(shù)為210萬人,與2012年相比增長61%,并與7000多家供應(yīng)商結(jié)成了合作關(guān)系。Wayfair在2013年中的營收為9.158億美元,與2012年相比大幅增長52%,但該公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利。

Wayfair在今年3月份進(jìn)行了最后一次融資交易,從以T.Rowe Price Group為首的投資團(tuán)體那里籌集到了1.57億美元資金。據(jù)一名熟知內(nèi)情的消息人士透露,當(dāng)時該公司的估值為20億美元。而按照每股29美元的IPO發(fā)行價計算,Wayfair的估值為24億美元。

監(jiān)管文件顯示,Wayfair擁有雙重股權(quán)結(jié)構(gòu),其B類股由該公司目前的內(nèi)部人士持有,每股B類股擁有10票的投票權(quán),這一類股在總投票權(quán)中所占比例達(dá)98.5%。文件還稱,Wayfair計劃利用大約2100萬美元的IPO交易凈收入向公司聯(lián)合創(chuàng)始人以及部分高管和股東派發(fā)現(xiàn)金股息,其余收入則將用于一般企業(yè)用途和潛在的并購交易。

Wayfair IPO交易的承銷商為高盛集團(tuán)、美國銀行和花旗集團(tuán)。(瑞雪)


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