各位尊敬的專家與同行們，大家下午好！我叫Jason張，很高興今天有機(jī)會(huì)來到這里，和大家分享與交流我從企業(yè)信息化領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)中獲得的一些體會(huì)，今天我的演講主題是數(shù)據(jù)規(guī)劃在企業(yè)信息化中的應(yīng)用。（ 30 秒）

幻燈片第 2 頁 總議程

企業(yè)信息化發(fā)展規(guī)律

首先，我們通過回顧企業(yè)應(yīng)用信息技術(shù)的歷史和現(xiàn)狀，來探討企業(yè)信息化的一般發(fā)展規(guī)律。（ 10 秒）

我認(rèn)為，企業(yè)信息化的目標(biāo)是建立計(jì)算機(jī)化的企業(yè)管理系統(tǒng)，我這里所說的系統(tǒng)，引用彼得 . 圣吉 (Peter Senge) 在《第五項(xiàng)修煉》的觀點(diǎn)，描述企業(yè)也是一種“系統(tǒng)”，一種動(dòng)態(tài)復(fù)雜的系統(tǒng)，也都受到企業(yè)各部分細(xì)微且息息相關(guān)的活動(dòng)所牽連、彼此影響著。（ 45 秒）

幻燈片第 4 頁 當(dāng)今的企業(yè)

在這種條塊化的信息體系架構(gòu)下，一方面，隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模和組織架構(gòu)日益擴(kuò)大，組織的膨脹需要更多信息系統(tǒng)的支撐，企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)的協(xié)同也日趨復(fù)雜；（ 20 秒）

而另一方面由于系統(tǒng)間缺少數(shù)據(jù)共享，往往相同信息需要在不同的信息系統(tǒng)重復(fù)錄入一次，隨著系統(tǒng)數(shù)目的增加，反而加大了員工的工作量，引發(fā)了員工對(duì)信息化的消極抵觸情緒，反而加劇了企業(yè)部門之間 信息溝通不順暢，信息不對(duì)稱，管理脫節(jié)，各部門各自為政等問題，出現(xiàn)了企業(yè)管理界所描述的越來越厚的“部門墻”，這就是當(dāng)今企業(yè)界信息化建設(shè)中普遍面臨的“數(shù)據(jù)處理危機(jī)”問題，具體表現(xiàn)為：

1. 計(jì)算機(jī)應(yīng)用的失敗案例很多，企業(yè)花巨資開發(fā)的信息系統(tǒng)并沒有收到預(yù)期的應(yīng)用效果；

2. 陳舊應(yīng)用系統(tǒng)的積壓嚴(yán)重，這些過時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)日益不能滿足業(yè)務(wù)的需要，但為了維護(hù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定又不能不超齡服役；

3. 新應(yīng)用開發(fā)的低效率，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶不斷涌現(xiàn)的新需求；

4. 系統(tǒng)維護(hù)的困難；

我們可以看到，當(dāng)今的企業(yè)信息部門負(fù)責(zé)人承受著響應(yīng)新需求和維護(hù)舊應(yīng)用的雙重壓力，過著壓力很大的日子。

（ 120 秒 )

美國(guó)學(xué)者理查德 . 諾蘭 (Richard.L.Nolan) 在 80 年代初總結(jié)了美國(guó)一些企業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用的發(fā)展規(guī)律，提出“六階段模型”：起步，擴(kuò)展，階段：控制，集成，數(shù)據(jù)管理，成熟。諾蘭模型是對(duì)企業(yè)具有 10 到 20 年的計(jì)算機(jī)應(yīng)用歷程的總結(jié)，如上圖所示，是一種波浪式的發(fā)展過程。（ 60 秒）

諾蘭六階段模型反映了企業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用一定的發(fā)展規(guī)律，前三個(gè)階段具有計(jì)算機(jī)時(shí)代特征，后三個(gè)階段具有信息時(shí)代的特征，其轉(zhuǎn)折點(diǎn)是企業(yè)進(jìn)行總體數(shù)據(jù)規(guī)劃的時(shí)機(jī)，“諾蘭模型”把集成和數(shù)據(jù)管理分成前后兩個(gè)階段，似乎可以先搞集成后搞數(shù)據(jù)管理，但后來的大量實(shí)踐表明這是行不通的。（ 60 秒）

幻燈片第 8 頁 目前國(guó)際公認(rèn)的衡量信息化發(fā)展水平的“米歇模型”

20 世紀(jì) 90 年代，米歇（ Mische ）對(duì)此做出了修正，揭示了信息系統(tǒng)的集成和數(shù)據(jù)管理不可分割，集成階段的重要特征就是搞好數(shù)據(jù)組織，或者說信息系統(tǒng)集成的實(shí)質(zhì)就是數(shù)據(jù)集成。（ 30 秒）

米歇的研究成果可以概括為關(guān)于企業(yè)綜合信息技術(shù)應(yīng)用連續(xù)發(fā)展四個(gè)階段的“米歇模型” , 成為目前國(guó)際公認(rèn)的衡量企業(yè)信息化發(fā)展水平的參照，“米歇模型”可以幫助企業(yè)和開發(fā)機(jī)構(gòu)判斷自己的信息技術(shù)發(fā)展水平，了解自己的信息技術(shù)綜合應(yīng)用現(xiàn)狀在現(xiàn)代信息系統(tǒng)的發(fā)展階段中所處的位置，由此就能找準(zhǔn)這個(gè)企業(yè)信息化的發(fā)展目標(biāo)，是研究一個(gè)企業(yè)的信息體系結(jié)構(gòu)和制定變革途徑的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)。（ 60 秒）

幻燈片第 9 頁 企業(yè)信息化應(yīng)用水平

根據(jù)我在企業(yè)信息化領(lǐng)域的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)信息化應(yīng)用水平大致劃分為三個(gè)層次： (5 秒 )

• 起步階段搞一些作業(yè)票錄入之類的簡(jiǎn)單應(yīng)用，將采購(gòu)單、入出庫(kù)單等數(shù)據(jù)用程序錄入到計(jì)算機(jī)，并簡(jiǎn)單保存在數(shù)據(jù)庫(kù)中，供查詢使用，此層次上的計(jì)算機(jī)應(yīng)用用戶主體是企業(yè)的基層員工，通過計(jì)算機(jī)的使用提高工作效率，減輕工作量。（ 40 秒 )
• 第二層是支持部門業(yè)務(wù)管理的計(jì)算機(jī)化，在此層次上的信息系統(tǒng)是根據(jù)職能部門制定的業(yè)務(wù)流程來設(shè)計(jì)的，流程通過信息系統(tǒng)固化，旨在使職能部門的業(yè)務(wù)處理過程更加通暢，使業(yè)務(wù)流程所涉及崗位員工的工作規(guī)范化，減少人為控制因素，并自動(dòng)化一些流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)以提升流程的效率。（ 40 秒 )
• 到第三層信息系統(tǒng)是為企業(yè)管理層提供全面的經(jīng)營(yíng)分析和決策支持，對(duì)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中的企業(yè)數(shù)據(jù)針對(duì)企業(yè)各層級(jí)的管理者運(yùn)營(yíng)管理需要進(jìn)行加工整理，為管理和決策提供有效的信息支持。 (20 秒 )

幻燈片第 10 頁 企業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的演進(jìn)

一般我們認(rèn)為數(shù)據(jù)是客觀事物的基本事實(shí)的符號(hào)表示，信息是數(shù)據(jù)經(jīng)過加工處理后得到的對(duì)人們有用的資料。 (10 秒 )

這里我們可以用直觀的方式來對(duì)比現(xiàn)實(shí)社會(huì)的演進(jìn)和企業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的演進(jìn)路徑，先是業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，然后需要通過實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集市應(yīng)用來分享數(shù)據(jù)，后來通過數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)的理念和技術(shù)幫助企業(yè)有效地組織和整合數(shù)據(jù)，以支持?jǐn)?shù)據(jù)在企業(yè)更大范圍的共享使用，最新的理念是近幾年 IBM 公司提出的信息超市，強(qiáng)調(diào)讓用戶通過自主服務(wù)獲取所需要的信息。 (50 秒 )

數(shù)據(jù)作為企業(yè)的重要戰(zhàn)略資源，如何讓數(shù)據(jù)從依附應(yīng)用程序而存在的局面發(fā)展到用戶能通過自主服務(wù)的方式使用，使得數(shù)據(jù)的加工處理逐步擺脫特定程序的束縛，是目前信息時(shí)代企業(yè)信息化的發(fā)展方向和主流趨勢(shì)。（ 30 秒 )

幻燈片第 11 頁 本節(jié)議程

• 數(shù)據(jù)資源是企業(yè)最重要的資源，對(duì)其規(guī)劃、管理和有效利用是非常重要的基礎(chǔ)工作。（ 20 秒）
• 缺乏統(tǒng)一的總體數(shù)據(jù)規(guī)劃，造成數(shù)據(jù)在各個(gè)信息系統(tǒng)的定義、格式不統(tǒng)一，系統(tǒng)之間無法有效地共享信息。 (20 秒 )
• 越來越多的企業(yè)也開始意識(shí)數(shù)據(jù)分散對(duì)企業(yè)運(yùn)作的不利影響，開始在企業(yè)整體層面對(duì)統(tǒng)一的企業(yè)數(shù)據(jù)模型進(jìn)行研究和建設(shè)。（ 20 秒）
• 從企業(yè)信息化發(fā)展的角度建立企業(yè)數(shù)據(jù)模型，用以指導(dǎo)未來的信息系統(tǒng)建設(shè)，同時(shí)也是一個(gè)企業(yè)信息化知識(shí)庫(kù)積累的過程。（ 20 秒）

幻燈片第 13 頁 企業(yè)架構(gòu)：實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的工具 , 信息化規(guī)劃的成果

企業(yè)信息化的建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工程，應(yīng)該循序漸進(jìn)，在當(dāng)今業(yè)界，運(yùn)用企業(yè)架構(gòu)的方法來規(guī)劃企業(yè)信息化的發(fā)展藍(lán)圖，確保信息化的有序發(fā)展，已經(jīng)是形成了廣泛的共識(shí)。（ 30 秒 )

如何把戰(zhàn)略貫徹到企業(yè)的日常運(yùn)作中是讓企業(yè)戰(zhàn)略落地最為關(guān)鍵的問題，如果說戰(zhàn)略是讓企業(yè)做正確的事情，企業(yè)架構(gòu)就是幫助企業(yè)正確地做事情、是幫助企業(yè)高層管理者實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工具。（ 30 秒 )

企業(yè)的架構(gòu)包括企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)（也稱為運(yùn)營(yíng)模式）和 IT 架構(gòu)，現(xiàn)代化的企業(yè)是一個(gè)需要高度協(xié)同合作的復(fù)雜的社會(huì)組織，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行要依賴企業(yè)多個(gè)要素的互相配合，對(duì)管理的需求是方方面面的，而且很多方面需求可能是互相排斥的，需要做統(tǒng)籌考慮。因此企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)，也必須作為一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程來看待，企業(yè)的架構(gòu)作為一種對(duì)企業(yè)多角度的綜合描述，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)從戰(zhàn)略到業(yè)務(wù)到 IT 的一體化描述。 (90 秒 )

幻燈片第 14 頁 用企業(yè)架構(gòu)形成指導(dǎo)企業(yè)信息化建設(shè)的戰(zhàn)略藍(lán)圖

企業(yè)的信息系統(tǒng)建設(shè)也是同樣的道理，單個(gè)系統(tǒng)的建設(shè)或多或少都會(huì)跟企業(yè)的其他系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系和造成影響，所以，通過及早的規(guī)劃來避免過去每個(gè)部門信息系統(tǒng)各自為政的無序狀況是保障企業(yè)信息化投資的必要措施。（ 30 秒）

幻燈片第 15 頁 數(shù)據(jù)規(guī)劃在企業(yè)信息化中的定位

幻燈片第 16 頁 在企業(yè)數(shù)據(jù)建模方面，不要做重新發(fā)明輪子的事情

另外，研究表明，雖然企業(yè)的業(yè)務(wù)流程經(jīng)常變動(dòng)，導(dǎo)致對(duì)于數(shù)據(jù)的處理過程需要經(jīng)常性的調(diào)整，而企業(yè)的數(shù)據(jù)類型基本上是穩(wěn)定的，只有建立了穩(wěn)定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，才能使業(yè)務(wù)處理上的變化被計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所適應(yīng)，這正是面向數(shù)據(jù)的軟件開發(fā)方法所具有的靈活性，而面向功能和過程的軟件開發(fā)方法往往不能適應(yīng)管理上變化。（ 50 秒）；

所以，很有必要從企業(yè)全局的角度做總體數(shù)據(jù)規(guī)劃，以規(guī)范指導(dǎo)各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)工作，從而從根源上避免應(yīng)用系統(tǒng)分別獨(dú)立開發(fā)所形成的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表達(dá)上的不一致和零散的局面。（ 30 秒）

幻燈片第 17 頁 數(shù)據(jù)規(guī)劃的目的和主要任務(wù)

數(shù)據(jù)規(guī)劃往往作為一個(gè)信息化規(guī)劃咨詢項(xiàng)目的部分或者獨(dú)立子項(xiàng)目進(jìn)行，關(guān)鍵是要回答下面幾個(gè)問題 (10 秒 )

業(yè)務(wù)中包含哪些內(nèi)容？

業(yè)務(wù)過程中需要使用哪些數(shù)據(jù)？

如何規(guī)范這些數(shù)據(jù)？

要回答這個(gè)問題，需要進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化方面的規(guī)劃，這至少包含 3 個(gè)方面的內(nèi)容：

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)自身應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容

有哪些數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需要遵循或可以參考

如何利用數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范 (40 秒 )

要回答這個(gè)問題，其重點(diǎn)之一就是建立對(duì)各數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的編制和維護(hù)的負(fù)責(zé)人，并且建立相應(yīng)的組織機(jī)制和管理流程予以保障等等。 (20 秒 )

數(shù)據(jù)規(guī)劃的方法和內(nèi)容

接下來，我們來看看數(shù)據(jù)規(guī)劃具體實(shí)施過程的方法和內(nèi)容。（ 5 秒）

幻燈片第 19 頁 數(shù)據(jù)規(guī)劃的方法和過程

首先，通過解讀企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，梳理企業(yè)的管理業(yè)務(wù)流程，搞清楚企業(yè)由哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成，需要培養(yǎng)什么業(yè)務(wù)能力的問題。 (10 秒 ) 第三，規(guī)劃企業(yè)總體數(shù)據(jù)模型，并且用合適的格式描述，例如用概念模型、邏輯模型和元數(shù)據(jù)等結(jié)構(gòu)化手段描述企業(yè)信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)； (20 秒 )

幻燈片第 20 頁 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和需求分析：全面理解企業(yè)戰(zhàn)略對(duì)信息化的總體需求

信息化規(guī)劃項(xiàng)目也要做需求分析，而信息化規(guī)劃項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)需求分析和軟件開發(fā)項(xiàng)目的需求分析有什么不同？（ 20 秒）

分析的業(yè)務(wù)范圍不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務(wù)需求分析是一種全局性的分析，強(qiáng)調(diào)對(duì)全企業(yè)、企業(yè)的大部分或者主要部分進(jìn)行分析，需要有全局的觀點(diǎn)；軟件開發(fā)項(xiàng)目的需求分析是一種局部性的分析，根據(jù)具體的軟件開發(fā)項(xiàng)目的范圍進(jìn)行調(diào)查分析，旨在滿足編程需要，不強(qiáng)調(diào)全局的觀點(diǎn)。（ 30 秒）

分析的意圖是不同的，信息化規(guī)劃的業(yè)務(wù)需求分析的目的是弄清楚業(yè)務(wù)是怎么做的，側(cè)重在對(duì)業(yè)務(wù)功能的認(rèn)識(shí)，不太偏重軟件具體怎么做；而軟件的需求分析的目的是弄清楚需要軟件做什么，并且有可能要深入到怎么做； （ 30 秒）

分析人員的組成不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務(wù)需求分析是一定要由企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)來牽頭，安排各職能部門的業(yè)務(wù)職能人員參加，與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析員組成聯(lián)合項(xiàng)目小組，需求分析的過程也是一個(gè)雙方研討的過程，并且最好業(yè)務(wù)人員起主導(dǎo)作用；而軟件項(xiàng)目的需求分析主要由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析員負(fù)責(zé)完成，一般的作業(yè)型系統(tǒng)和部門管理系統(tǒng)也不需要企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)參與；（ 50 秒）

對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的要求不同，信息化規(guī)劃的業(yè)務(wù)需求分析是為接下來數(shù)據(jù)規(guī)劃中建立全局的企業(yè)數(shù)據(jù)模型和后續(xù)的主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)做準(zhǔn)備的；而軟件開發(fā)項(xiàng)目不需要為數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作做準(zhǔn)備。（ 20 秒）

幻燈片第 21 頁 分析企業(yè)核心業(yè)務(wù)管理框架，形成高階業(yè)務(wù)能力模型

通過建立高階業(yè)務(wù)能力模型來解讀企業(yè)的戰(zhàn)略是如何執(zhí)行的，梳理出企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何落實(shí)到具體的管理和運(yùn)營(yíng)所需要具備的業(yè)務(wù)能力建設(shè)要求上。（ 20 秒）

幻燈片第 22 頁 分析業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域間交互數(shù)據(jù)信息

幻燈片第 23 頁 企業(yè)數(shù)據(jù)模型的構(gòu)成

幻燈片第 24 頁 企業(yè)數(shù)據(jù)模型與信息系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)系

幻燈片第 25 頁 什么是元數(shù)據(jù)

幻燈片第 26 頁 什么是主數(shù)據(jù)

幻燈片第 27 頁 主數(shù)據(jù)在企業(yè)信息中所起的基礎(chǔ)性作用

幻燈片第 28 頁 主數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)與元數(shù)據(jù)的關(guān)系

幻燈片第 29 頁 主數(shù)據(jù)管理藍(lán)圖

幻燈片第 30 頁 以主數(shù)據(jù)管理作為切入點(diǎn)推動(dòng)企業(yè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作

所以針對(duì)主數(shù)據(jù)推動(dòng)企業(yè)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，用于描述公司層面需要共同遵守的數(shù)據(jù)取值含義和業(yè)務(wù)規(guī)則，以形成對(duì)相同業(yè)務(wù)對(duì)象的主數(shù)據(jù)的一致理解；同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)主數(shù)據(jù)在公司層面的統(tǒng)一和共享使用，需要對(duì)主數(shù)據(jù)所描述的業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行統(tǒng)一編碼，譬如員工編碼、組織機(jī)構(gòu)編碼、財(cái)務(wù)科目編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶編碼，供應(yīng)商編碼等，以唯一標(biāo)識(shí)這些業(yè)務(wù)資源的信息。（ 50 秒）

數(shù)據(jù)規(guī)劃的后話

幻燈片第 31 頁

最后，必須要有切實(shí)的執(zhí)行才能實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的藍(lán)圖。（ 5 秒）

通過總體規(guī)劃明確的維護(hù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人，即數(shù)據(jù)管家，使得數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義或維護(hù)規(guī)則等工作找到責(zé)任主體， 并且通過制定了相對(duì)應(yīng)的管理流程以實(shí)現(xiàn)常態(tài)化的管理，當(dāng)企業(yè)完成總體數(shù)據(jù)規(guī)劃以后，在后續(xù)企業(yè)持續(xù)的信息化建設(shè)的項(xiàng)目實(shí)施中，切實(shí)貫徹?cái)?shù)據(jù)規(guī)劃的企業(yè)數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)原則要求 ; 并且把對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的控制形成日常運(yùn)營(yíng)的管理制度要求，以企業(yè)規(guī)章制度的形式貫徹相關(guān)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，我們必須認(rèn)識(shí)到，數(shù)據(jù)規(guī)劃的成果必須要最終細(xì)化到企業(yè)日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中，才能讓企業(yè)的各級(jí)管理者得到真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)。（ 80 秒）

幻燈片第 33 頁 建立企業(yè)集中的數(shù)據(jù)架構(gòu)

為了消除“五代十國(guó)”一般諸侯割據(jù)的企業(yè)數(shù)據(jù)版圖，在后續(xù)的企業(yè)信息化的建設(shè)過程中，根據(jù)數(shù)據(jù)規(guī)劃的成果指導(dǎo)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行改造，逐步打破過去歷史原因造成的條塊式的數(shù)據(jù)架構(gòu)，建立集中的企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)，以保證數(shù)據(jù)共享，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，最終消除企業(yè)信息化中所面臨的數(shù)據(jù)處理的問題和危機(jī)。（ 50 秒）

幻燈片第 34 頁 結(jié)語