【課程大綱】
第一模塊:資產(chǎn)證券化的基本理論
1、資產(chǎn)證券化的定義和運作模式
2、資產(chǎn)證券化與傳統(tǒng)融資模式的區(qū)別
3、中國資產(chǎn)證券化發(fā)展史
4、資產(chǎn)證券化種類及特性
5、國內資產(chǎn)證券化監(jiān)管單位
6、各監(jiān)管單位發(fā)布的法律法規(guī)指引
7、境內信托資產(chǎn)證券化與離岸信托資產(chǎn)證券化
8、準入的基礎資產(chǎn)類別
9、真實出售與破產(chǎn)隔離的認定及法規(guī)依據(jù)
10、信用增級的法規(guī)要求
第二模塊:資產(chǎn)證券化的基本流程及關鍵點
1、專家設計流程圖
2、基礎資產(chǎn)類別的選擇
3、資產(chǎn)管理(或信托)計劃的設立
4、服務商和受托方的選擇
5、證券評級的理念與方法
6、公開發(fā)行說明書的解讀與制作
7、資產(chǎn)證券化實際案例分析
8、發(fā)起機構與投資者多元化趨向
第三模塊:資產(chǎn)證券化與投行創(chuàng)新業(yè)務
1、商業(yè)銀行配套的風險控制體系?
2、投融資平臺、房地產(chǎn)等敏感行業(yè)的項目遴選與風險控制方法?
3、風險管理運作模式(六大模塊)
4、信托業(yè)發(fā)展與信托融資
5、投資銀行的功能
6、上市公司相關資本運作
7、產(chǎn)業(yè)基金運作
8、投資銀行與資產(chǎn)證券化
9、風險投資基金融資案例
10、涉及資產(chǎn)證券化的財務問題
第四模塊:資產(chǎn)證券化實操和表外融資
1、基于同業(yè)合作的表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的最新政策和模式解析
2、表外融資的基本交易結構,和信托及券商合作的表外融資產(chǎn)品操作和營銷技巧
3、與信托和券商合作的證券化產(chǎn)品,包括股票配資信托、應收帳款信托、股票質押信托、票據(jù)和同業(yè)存款證券化等產(chǎn)品的交易結構、操作和營銷技巧?
4、如何與財務公司、信托公司、證券公司合作進行理財產(chǎn)品設計
5、與信托和券商合作表外融資和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的案例分析