全球銀行業(yè)目前著力最深的重點業(yè)務(wù)就是財富管理,在後金融海嘯時代,高資產(chǎn)客戶理財心態(tài)普遍趨於保守,如何運用專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中,才是提高銀行競爭力並贏得客戶長期信賴及高滿意度的最佳財富管理模式. 本課程介紹臺灣銀行同業(yè)財富管理的實務(wù),藉由案例說明及演練使學(xué)員熟悉專業(yè)的財富管理服務(wù)方法,讓學(xué)員能掌握目前全世界財富管理同業(yè)的專業(yè)服務(wù)狀況,有效提升個人的專業(yè)水平及客戶的滿意度,並能馬上應(yīng)用在工作上,達到即學(xué)即用的效果.