一、財(cái)富管理的基本概況

1、 財(cái)富管理的概念

2、財(cái)富管理的定位： 利潤(rùn)獲取與存款消耗

3、 財(cái)富管理的核心競(jìng)爭(zhēng)力

4、 財(cái)富管理的方法論

5、不確定性條件下的決策理論

二、財(cái)富管理的框架

1、 客戶體系

2、 產(chǎn)品體系

3、 客戶關(guān)系管理體系

4、 渠道體系

三、財(cái)富管理的產(chǎn)品體系

1、理財(cái)類產(chǎn)品

2、 公募基金類產(chǎn)品

3 、保險(xiǎn)類產(chǎn)品

四、 財(cái)富管理的營(yíng)銷組織

1、 客戶管理

 2、營(yíng)銷隊(duì)伍管理

 3、營(yíng)銷活動(dòng)管理