陳建興,陳建興講師,陳建興聯(lián)系方式,陳建興培訓(xùn)師-【中華講師網(wǎng)】
理財(cái)技能培訓(xùn)專家
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陳建興:中高端客戶理財(cái)規(guī)劃
2018-06-05 2785
對(duì)象
銀行理財(cái)經(jīng)理,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),理財(cái)客戶
目的
運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃銷售理財(cái)產(chǎn)品
內(nèi)容

一、理財(cái)創(chuàng)富人生

(一)一生幸福的理財(cái)目標(biāo)

(二)掙錢與賺錢

(三)財(cái)務(wù)安全與財(cái)務(wù)自由

二、理財(cái)規(guī)劃八大原則

(一)控制風(fēng)險(xiǎn),保住本金

(二)風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比

(三)雞蛋不放在同一個(gè)籃子里

(四)專款專用,分散配置

(五)堅(jiān)持長期投資策略

(六)早理財(cái),早收益

(七)合理利用負(fù)債

(八)強(qiáng)制自己儲(chǔ)蓄

三、理財(cái)規(guī)劃一:現(xiàn)金規(guī)劃

(一)流動(dòng)性比率

(二)現(xiàn)金規(guī)劃工具

(三)現(xiàn)金規(guī)劃案例

四、理財(cái)規(guī)劃二:消費(fèi)規(guī)劃

(一)買房規(guī)劃

(二)買車規(guī)劃

(三)消費(fèi)規(guī)劃案例

五、理財(cái)規(guī)劃三:子女教育規(guī)劃

(一)教育負(fù)擔(dān)比

(二)子女教育規(guī)劃工具

(三)子女教育規(guī)劃案例

六、理財(cái)規(guī)劃四:養(yǎng)老規(guī)劃

(一)常見養(yǎng)老方式

(二)養(yǎng)老規(guī)劃工具

(三)養(yǎng)老規(guī)劃案例

七、理財(cái)規(guī)劃五:保險(xiǎn)規(guī)劃

(一)保險(xiǎn)種類

(二)科學(xué)買保險(xiǎn)

(三)保險(xiǎn)規(guī)劃案例

八、理財(cái)規(guī)劃六:投資規(guī)劃

(一)投資規(guī)劃工具

(二)資產(chǎn)配置策略

(三)投資規(guī)劃案例

九、理財(cái)規(guī)劃七:稅收籌劃

(一)遺產(chǎn)稅規(guī)劃

(二)房產(chǎn)稅規(guī)劃

(三)稅收籌劃案例

十、理財(cái)規(guī)劃八:財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

(一)高凈值人士財(cái)富管理目標(biāo)

(二)財(cái)富保全規(guī)劃

(三)財(cái)富傳承規(guī)劃

(四)財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃案例0

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