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陳毓慧:陳毓慧老師推薦：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖滿足多樣投資需求的ETF融券

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2016-01-20 8822

銀行培訓(xùn)師陳毓慧老師推薦：ETF作為融資融券標(biāo)的后，與股指期貨一樣，都是能夠同時(shí)做多和做空的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，但股指期貨憑借其特殊的交易模式，具有流動(dòng)性高、杠桿倍數(shù)高、交易成本低等特點(diǎn)，而ETF則具有門檻較低、操作簡(jiǎn)便、品種繁多等優(yōu)勢(shì)?？傮w而言，股指期貨在深度上具有明顯優(yōu)勢(shì)，而ETF在廣度上更勝一籌。因此，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，ETF的多空交易方式可能更容易滿足其投資需求。就避險(xiǎn)需求而言，為了有效對(duì)沖現(xiàn)貨下跌的風(fēng)險(xiǎn)，普通投資者選擇ETF融券交易，操作起來(lái)更加簡(jiǎn)便。首先，ETF融券的品種更多。股指期貨目前僅有滬深300一個(gè)投資品種，而ETF跟蹤的指數(shù)眾多，可以滿足投資者持有的不同現(xiàn)貨風(fēng)格特征的對(duì)沖需求。如今年以來(lái)，中小市值的股票風(fēng)險(xiǎn)較大，選擇滬深300指數(shù)期貨難以完全對(duì)沖中小市值股票的風(fēng)險(xiǎn)，而選擇中小盤類指數(shù)ETF進(jìn)行融券交易進(jìn)行對(duì)沖則可能更加有效。目前，ETF品種基本涵蓋了大盤、中盤、小盤市值特征以及價(jià)值、成長(zhǎng)等風(fēng)格特征，從投資品種上較股指期貨更加豐富。今后，隨著行業(yè)主題類ETF的推出，投資者的選擇也將更加多樣化，對(duì)沖效果也更加精準(zhǔn)有效。其次，ETF融券交易不存在爆倉(cāng)和頻繁轉(zhuǎn)倉(cāng)的操作風(fēng)險(xiǎn)。利用ETF進(jìn)行融券交易，在交易及其后續(xù)跟蹤上較股指期貨更加簡(jiǎn)便，這對(duì)沒(méi)有期貨交易經(jīng)驗(yàn)的投資者而言，將是一個(gè)重要的考量因素。第三，股票現(xiàn)貨可以沖抵ETF的保證金。雖然股指期貨的杠桿率高，但目前投資者持有的股票現(xiàn)貨，不能作為期貨交易的保證金。而投資者持有的股票現(xiàn)貨，可以沖抵ETF融券交易的保證金，因此ETF融券交易在資金使用效率上仍然具有優(yōu)勢(shì)。

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