課程章節(jié)簡(jiǎn)介 

一、當(dāng)今時(shí)代背景

 1、國(guó)際先進(jìn)國(guó)家服務(wù)銀行客戶狀況 2、國(guó)內(nèi)VIP客戶的升級(jí) 3、競(jìng)爭(zhēng)激烈的銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀 二、了解客戶的類(lèi)型、特點(diǎn)和要求 1、企業(yè)主的興趣 2、白領(lǐng)人士的偏好 3、社會(huì)自由人的特征 4、高凈值人群的喜好 5、附加值服務(wù)

 三、客戶經(jīng)理及理財(cái)專員

 1、擁有專業(yè)資格證書(shū)的途徑 2、持續(xù)學(xué)習(xí)提升專業(yè)能力方法（每年不少于40小時(shí)） 3、對(duì)投資產(chǎn)品類(lèi)型熟通的捷徑 4、專業(yè)技能及創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)新意的來(lái)源

 四、提升客戶專業(yè)服務(wù)

 1、與協(xié)會(huì)及社會(huì)組織聯(lián)誼的形式 2、創(chuàng)造客戶需求的方法 3、跟進(jìn)技巧秘笈

 五、為企業(yè)老板及白領(lǐng)人士服務(wù)的策略

 1、引導(dǎo)客戶全面規(guī)劃的意識(shí) 2、制定家庭理財(cái)規(guī)劃的步驟（八個(gè)環(huán)節(jié)) 1）保密承諾的范本 2）搜集客戶信息方法 3）協(xié)同客戶確立目標(biāo)的技巧 4）風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試類(lèi)型的表格 5）如何審視財(cái)務(wù)狀況并分析 6）提出綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃的契機(jī) 7）跟蹤服務(wù)落實(shí)規(guī)劃方案 8）明確長(zhǎng)期服務(wù)的條例 

六、案例解析 

七、課程回顧銀行員工如何盡快提高服務(wù)客戶的專業(yè)能力