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財富管理客座教授、資產(chǎn)配置專家、資本股權(quán)投資導師
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牛建萍:白領(lǐng)人士家庭財富管理與資產(chǎn)規(guī)劃
2016-01-20 113380
對象
職場白領(lǐng)及社會自由人士
目的
掌握正確的理財路徑,讓財富保值增值,規(guī)避資金風險,使財務(wù)安全自由,生活平衡。
內(nèi)容

課程簡述: 白領(lǐng)人士家庭財富管理與資產(chǎn)規(guī)劃 

為什么學習本課程:

     在全球化時代,我們享受到了世界無疆界的無限商機,但同時也面對殘酷的適者生存的競爭與挑戰(zhàn)。誠然,在知識資訊時期,不管是企業(yè)和個人都應(yīng)該注重財務(wù)管理和規(guī)劃。如果個人財務(wù)管理不當就會直接牽連所經(jīng)營的企業(yè)或者影響到家庭的生活質(zhì)量。因此,提高財商能力,從個人來講,解決的是財務(wù)安全自由;從家庭來講,生活能夠得到保障;從企業(yè)來講,使其健康全面發(fā)展??傊?,提高國人的理財智慧,樹立正確的財富人生觀,才能根絕大眾受困于錢財?shù)膯栴}。 

課程目的:

 在即將來臨的“危機時代”使參訓人士: 了解實現(xiàn)人生目標需要合理配置財富; 了解富人的錢是通過“財商管理”實現(xiàn)的; 了解防止掉入房奴、車奴陷阱的真正原因; 了解一生有尊嚴,必須學會正確資產(chǎn)配置。

 為學員解決什么困惑: 

★為什么當今會出現(xiàn)房奴、車奴的現(xiàn)象,白領(lǐng)人士到底如何避免陷入財務(wù)困境?

 ★為什么中等收入階層在經(jīng)濟危機時期,抗風險能力差?

 ★為什么白領(lǐng)人士工作時間不長,就首先要考慮買房買車? 

★為什么白領(lǐng)人士每天都關(guān)注月月發(fā)的薪金,而在花錢上卻不節(jié)制呢?

 ★為什么白領(lǐng)人士總是在月初是富翁,卻在月末變成了“負翁”? 

★為什么白領(lǐng)人士明知退休后,社會保險養(yǎng)老金不夠用,但是對個人養(yǎng)老問題都沒有專戶儲備呢?

 ★中等收入階層危機感淡薄,財商管理學習力不夠,跟不上改革發(fā)展的節(jié)奏會出現(xiàn)什么后果? 誰應(yīng)該學習本課程: 中高層管理者、白領(lǐng)人士及中等收入階層等 

課程時間   1天(6小時) 

培訓方式 :

本課程立足白領(lǐng)人士該如何做好財務(wù)管理?并對此進行系統(tǒng)思考和梳理,從實用實戰(zhàn)出發(fā),以“WHY”解惑,更以“HOW”解決問題,以專題演講、案例討論、互動問答、視頻播放和解析相結(jié)合,讓你帶著問題來,帶著方法和答案走。

 課程大綱:

 導論 從“財商理論”談起: 

 案例:財商能力從哪里來?李嘉誠背后的價值體系什么? 結(jié)論:樹立正確的人生觀財富觀,以終為始,實現(xiàn)財務(wù)安全自由。 

 第一章:家庭財富管理重要性 此節(jié)解決白領(lǐng)在財務(wù)管理上的誤區(qū),從而全面認識財商 1、為什么人生要學會財商管理? 2、什么是財商管理? 3、投資與財商管理的區(qū)別 

 第二章:家庭理財規(guī)劃書制作的步驟 此節(jié)解決白領(lǐng)三問: 我去那里?我在那里?我如何到達? 1、財務(wù)目標設(shè)立時的重點 2、現(xiàn)有投資屬性 3、家庭目標自我檢視 4、了解家庭財務(wù)狀況 a、財務(wù)分析診斷與評估 b、家庭財務(wù)報表分析

 第三章:理財規(guī)劃運算依據(jù) 此節(jié)解決白領(lǐng)不懂財商,盲目投資、造成投而無果、財富縮水的現(xiàn)象? [財富健康指數(shù)]分析診斷 1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù) 2、貨幣的時間價值

 第四章 家庭財務(wù)現(xiàn)狀分析 1、安全保障規(guī)劃 a、風險管理—人身風險規(guī)劃 b、人身保險規(guī)劃重點 2、子女教育金規(guī)劃 a、教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素 b、子女教育金測算表 3、退休目標規(guī)劃 a、退休規(guī)劃需考慮的因素 b、養(yǎng)老金測算表 第五章 理財案例解析(白領(lǐng)人士)

 此節(jié)用真實的實例來說明財務(wù)規(guī)劃是解決家庭財務(wù)問題。

實現(xiàn)目標的捷徑 1、家庭理財目標 2、家庭財務(wù)狀況 3、風險承受力測試 4、家庭財務(wù)隱患 5、家庭財務(wù)分析 6、理財規(guī)劃建議書 

 第六章 課程回顧

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