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財富管理客座教授、資產配置專家、資本股權投資導師
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牛建萍:互聯(lián)網金融—企業(yè)主家庭財富管理與規(guī)劃 
2016-01-20 2687
對象
企業(yè)主、中等收入階層
目的
風險規(guī)避、實現(xiàn)財務安全自由
內容

 

       互聯(lián)網金融—企業(yè)主家庭財富管理與規(guī)劃                                               

為什么中等收入階層容易陷入財務管理困境?

★為什么一些民營企業(yè)家在家族資產傳承上感到焦慮? 

★為什么十年前非常輝煌的企業(yè)現(xiàn)在已銷聲匿跡? 

 ★為什么十年前的一些千萬富翁現(xiàn)在卻欠債累累、久病臥床不起? 

作為職業(yè)經理人,除了工薪收入之外,你其他的收入令你滿意嗎? 

作為民企老總,你的企業(yè)資產是否可以隨時不縮水變?yōu)閭€人資產? 

作為企業(yè)家,你還期望道聽途說去投資幫你擺脫企業(yè)財務危機嗎? 

? 為什么我們要學習本課程 

? 在全球化時代,我們享受到了世界無疆界的無限商機 ,但同時也面對

殘酷的適者生存的競爭與挑戰(zhàn)。在知識資訊時期,不管是企業(yè)和個人都應  

該注重財務管理和規(guī)劃,如果個人財務管理不當就會直接牽連所經營的企    

業(yè)或者影響到家庭的生活質量。因此,提高財商能力,規(guī)劃個人資產配置,     

從個人和家庭來講,解決的是財富安全自由,以及生活質量能夠得到保障;   

從企業(yè)來講,使其健康全面發(fā)展,永葆長青。 

? 本專業(yè)課程收益 :

? ◎ 實現(xiàn)家庭財務目標需要合理配置資產; 

? ◎ 富人的錢是通過理財規(guī)劃才能源源不斷; 

? ◎ 輕松學會個人資產財富傳承子女名下; 

◎ 一生有尊嚴必須學會正確管理財富。 

? 培訓方式: 

? 本課程立足企業(yè)主或中等收入人士,就加強家庭財富管理進行的系統(tǒng)思考

和梳理,從實用實戰(zhàn)出發(fā),以“WHY”解惑,更以“HOW”解決問題,以專

題演講、案例討論、互動問答、視頻播放和解析相結合,讓你帶著問題來,

帶著方法和答案走。

課程培訓時間:6-9小時 

參訓對象: 企業(yè)老總、高管、中層職業(yè)經理人、中等收入階層 

課程大綱: 

第一章  為什么要作理財規(guī)劃與資產配置

  ?  修好管道--增加財產性收入 

  ? 修管道----讓錢為我們工作生活 

第二章   為什么不愿意修管道? (理財規(guī)劃)

  案例解析:

          負債人思維-- 

           我有房貸車貸,沒錢修管道 

       門外漢思維--- 

          修管道太繁瑣,賺點就行 ? 

       企業(yè)主思維--- 

           我的企業(yè)這么大,不用修管道 

       法盲思維-- 

           我生意小,用不著修管道 

第三章 如何修管道? 

? 理財規(guī)劃十大種類 圖示 

? 一、 去哪里? 

? 短中長期的理財目標 

? 二、在哪里? 

? 樣式:家庭簡易收支表 

? 樣式:家庭簡易資產負債表 

? 財務量化表是實現(xiàn)目標的基礎 

(案例) 

? 家庭收支分布狀況 

 家庭資產配置狀況 

 子女教育金學費測算案例 

三、如何去? 

(一) 財務安全增值的六大方略 

   1、規(guī)避風險 

  2、家庭財務數據分析 

    Ⅰ調整前家庭資產狀況 

?   Ⅰ調整后家庭資產狀況 

?   Ⅱ調整前家庭收支狀況 

?   Ⅱ調整后家庭收支狀況 

  3、投資風險承受能力測試 

  4、資產合理配置 

  5、投資渠道適中 

  6、聘請專業(yè)的顧問 

(二)、全面規(guī)劃樣本 

       規(guī)避投資風險的案例 

      傳承資產的科學路徑 

(三)、規(guī)劃與不規(guī)劃的差距及利弊 

 第四章   利用法律保護資產

        一、中國遺產稅征收政策草案

              遺產稅與我們多遠?

        二、財產傳承

            如何傳承?       

           傳承資產的科學路徑

                案例解析

            訂立遺囑二三四

            財產保值演算表

           打破富不過三代魔咒捷徑

     總結回顧

 

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