途牛擬在納斯達克掛牌交易 募資1.2億美元

途牛旅游網(wǎng)（以下簡稱“途?！保┲芪逑蛎绹C券交易委員會（SEC）提交了招股說明書，計劃在納斯達克證券市場進行首次公開招股（IPO）。途牛計劃通過首次公開招股募集1.2億美元資金。

途牛招股說明書顯示，該公司擬在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本（China Renaissance）將擔任途牛首次公開招股的聯(lián)席證券承銷商。

業(yè)績摘要：

途牛招股說明書顯示，該公司2013年總營收為人民幣19.62億元（約合3.24億美元），高于2012年的人民幣11.20億元，高于2011年的7.72億元。其中，途牛跟團游業(yè)務營收為人民幣18.93億元（約合3.13億美元），高于2012年的人民幣10.75億元，高于2011年的7.51億元；途牛自助游業(yè)務營收為人民幣4880萬元（約合810萬美元），高于2012年的人民幣3240萬元，高于2011年的1760萬元；途牛其它業(yè)務營收為人民幣2070萬元（約合340萬美元），高于2012年的人民幣1290萬元，高于2011年的270萬元。

途牛2013年凈營收為人民幣19.50億元（約合3.22億美元），高于2012年的人民幣11.12億元，高于2011年的7.66億元。途牛2013年營收成本人民幣18.30億元（約合3.02億美元），高于2012年的人民幣10.74億元，高于2011年的7.42億元。

途牛2013年毛利潤為人民幣1.02億元（約合1980萬美元），高于2012年的人民幣3910萬元，高于2011年的2380萬元。

途牛2013年研發(fā)支出為人民幣3900萬元（約合640萬美元），高于2012年的人民幣3330萬元，高于2011年的2140萬元。途牛2013年銷售與營銷支出為人民幣1.10億元（約合1820萬美元），高于2012年的人民幣5800萬元，高于2011年的5060萬元。途牛2013年總務與行政支出為人民幣6970萬元（約合1150萬美元），高于2012年的人民幣6200萬元，高于2011年的人民幣5390萬元。

途牛2013年運營虧損為人民幣9700萬元（約合1600萬美元），2012年運營虧損為人民幣1.13億元，2011年運營虧損為人民幣1.00億元。

途牛2013年凈虧損為人民幣7960萬元（約合1320萬美元），2012年運營虧損為人民幣1.07億元，2011年運營虧損為人民幣9200萬元。

途牛2013年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.39億元（約合2300萬美元），2012年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.07億元，2011年歸屬股普通股股東的凈虧損為人民幣1.23億元。途牛2013年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣5.35元（約合0.88美元），途牛2012年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.12元，途牛2011年歸屬股普通股股東的每股攤薄虧損為人民幣4.73元。

截至2013年12月31日，途牛持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物總額為人民幣4.19億元（約合6920萬美元），高于截至2012年12月31日的人民幣2.99億元；截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途現(xiàn)金總額為人民幣925萬元（約合150萬美元），高于截至2012年12月31日的人民幣690萬元；截至2013年12月31日，途牛持有的短期投資總額為人民幣3.27億元（約合5400萬美元），高于截至2012年12月31日的人民幣3000萬元。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

途牛的招股說明書顯示，在首次公開招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。其中，首席執(zhí)行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本為10.9%；首席運營官嚴海鋒持有公司8,566,664股普通股，所占股本為7.8%；公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本為16.4%；弗蘭克·林（Frank Lin）持有公司25,541,424股普通股，所占股本為23.5%；Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本為13.2%；Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本為16.7%。

途牛的主要股東：DCM V, L.P. and Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本為23.5%；Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本為16.7%；戈壁二期基金（Gobi Fund II）持有公司17,819,571股流通股，所占股本為16.4%；Sequoia Capital 2010 CV Holdco, Ltd持有公司14,323,364股流通股，所占股本為13.2%；Dragon Rabbit Capital Limited持有公司10,423,503股流通股，所占股本為9.6%；Verne Capital Limited持有公司6,949,997股流通股，所占股本為6.4%；RS Empowerment, Inc持有公司5,729,346股流通股，所占股本為5.3%。

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