企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價(jià)值創(chuàng)造模式

一、企業(yè)并購發(fā)展歷史

1、美國企業(yè)并購浪潮和發(fā)展歷史

2、中國企業(yè)并購發(fā)展歷史

二、并購的動(dòng)因和意義

1、協(xié)同效應(yīng)

2、市場競爭力

3、多元化

4、案例分析

三、并購業(yè)務(wù)流程講解

1、并購?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別

2、并購業(yè)務(wù)基本流程分析和內(nèi)外部合規(guī)審批環(huán)節(jié)

3、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購的比較

4、案例分享

四、并購全流程一體化價(jià)值創(chuàng)造模型

1、并購全流程一體化模型詳解

2、并購操作中如何運(yùn)用一體化價(jià)值創(chuàng)造模型

五、并購操作要點(diǎn)

1、賣方操作要點(diǎn)

（1）如何對資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現(xiàn)價(jià)值，提高估值

（5）并購稅收籌劃

（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（7）對賭協(xié)議和賣方風(fēng)險(xiǎn)防范

2、買方操作要點(diǎn)

（1）并購規(guī)劃和戰(zhàn)略管理

（2）如何尋找合適的并購標(biāo)的

（3）并購談判策略和盡職調(diào)查方法

（4）并購估值（上市公司和國企收購的估值規(guī)范和法規(guī)要求）

（5）并購交易結(jié)構(gòu)和協(xié)議關(guān)鍵條款

（6）并購后整合要點(diǎn)（整合工作的四個(gè)層次、整合工作的常見問題和風(fēng)險(xiǎn)、整合的六大領(lǐng)域和整合方法）

（7）并購稅收籌劃

（8）上市公司并購重組的特殊要求

（9）杠桿收購操作要點(diǎn)

（10）借殼上市（收購上市公司）的八種主流方法

（11）并購風(fēng)險(xiǎn)防范和糾紛解決手段

（12）科技企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)并購估值和風(fēng)險(xiǎn)控制

六、上市公司市值管理和并購基金運(yùn)作

1、市值管理的概念和意義

2、建立市值管理體系

3、市值管理方法論

4、市值管理案例深度解析

5、上市公司并購基金的優(yōu)勢和特點(diǎn)

6、如何設(shè)立并購基金

7、監(jiān)管部門對并購基金的監(jiān)管重點(diǎn)

8、上市公司并購基金的風(fēng)險(xiǎn)及對策

七、現(xiàn)場演練

   選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費(fèi)現(xiàn)場演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。