企業(yè)并購業(yè)務(wù)流程和一體化價值創(chuàng)造模式
一、企業(yè)并購發(fā)展歷史
1、美國企業(yè)并購浪潮和發(fā)展歷史
2、中國企業(yè)并購發(fā)展歷史
二、并購的動因和意義
1、協(xié)同效應(yīng)
2、市場競爭力
3、多元化
4、案例分析
三、并購業(yè)務(wù)流程講解
1、并購?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別
2、并購業(yè)務(wù)基本流程分析和內(nèi)外部合規(guī)審批環(huán)節(jié)
3、股權(quán)并購和資產(chǎn)并購的比較
4、案例分享
四、并購全流程一體化價值創(chuàng)造模型
1、并購全流程一體化模型詳解
2、并購操作中如何運用一體化價值創(chuàng)造模型
五、并購操作要點
1、賣方操作要點
(1)如何對資產(chǎn)狀況進行梳理
(2)如何尋找合適的買方
(3)和買方的溝通技巧
(4)如何充分展現(xiàn)價值,提高估值
(5)并購稅收籌劃
(6)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
(7)對賭協(xié)議和賣方風(fēng)險防范
2、買方操作要點
(1)并購規(guī)劃和戰(zhàn)略管理
(2)如何尋找合適的并購標(biāo)的
(3)并購談判策略和盡職調(diào)查方法
(4)并購估值(上市公司和國企收購的估值規(guī)范和法規(guī)要求)
(5)并購交易結(jié)構(gòu)和協(xié)議關(guān)鍵條款
(6)并購后整合要點(整合工作的四個層次、整合工作的常見問題和風(fēng)險、整合的六大領(lǐng)域和整合方法)
(7)并購稅收籌劃
(8)上市公司并購重組的特殊要求
(9)杠桿收購操作要點
(10)借殼上市(收購上市公司)的八種主流方法
(11)并購風(fēng)險防范和糾紛解決手段
(12)科技企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)并購估值和風(fēng)險控制
六、上市公司市值管理和并購基金運作
1、市值管理的概念和意義
2、建立市值管理體系
3、市值管理方法論
4、市值管理案例深度解析
5、上市公司并購基金的優(yōu)勢和特點
6、如何設(shè)立并購基金
7、監(jiān)管部門對并購基金的監(jiān)管重點
8、上市公司并購基金的風(fēng)險及對策
七、現(xiàn)場演練
選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費現(xiàn)場演練、剖析和分享,輔導(dǎo)和模擬并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。