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林志煌 2019年度中國(guó)50強(qiáng)講師
臺(tái)灣私人銀行及財(cái)富管理專家
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林志煌:《第三方財(cái)富管理的現(xiàn)狀及發(fā)展》
2018-04-16 3722
對(duì)象
第三方財(cái)富管理公司總經(jīng)理、副總、區(qū)域總監(jiān)、客戶經(jīng)理
目的
協(xié)助學(xué)員了解第三方財(cái)富管理業(yè)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展及以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式
內(nèi)容

《第三方財(cái)富管理的現(xiàn)狀及發(fā)展》

第一部分  第三方財(cái)富管理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展

1.第三方財(cái)富管理的內(nèi)涵

2.第三方財(cái)富管理業(yè)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系

3.第三方財(cái)富管理業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

4.第三方財(cái)富管理在全球的發(fā)展

5.第三方財(cái)富管理客戶市場(chǎng)的分析及掌握

6.有效開拓第三方財(cái)富管理新客戶的方式


第二部分  以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式

 

1.何謂資產(chǎn)配置?

2.不同資產(chǎn)類別的投資風(fēng)險(xiǎn)及收益

3.資產(chǎn)配置的原則及方法

4.資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式

5.全新的財(cái)富管理營(yíng)銷流程的規(guī)劃設(shè)計(jì)

6.以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟

    (1). 確定客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性的量化數(shù)據(jù)

    (2). 界定大類資產(chǎn)的分布比例

    (3). 資產(chǎn)配置建議書的制作與公司產(chǎn)品匹配

    (4). 定期追蹤及修正


分組演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財(cái)

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