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劉一
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劉一
金融講師
上海
40 ~ 50 歲
1. 金融行業(yè)資格考試培訓(xùn): 在東方華爾主講CHFP理財規(guī)劃師三級、二級考試課程 在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會主講 RFP個人理財、基金分析與投資等課程 在智慧教育,陸家嘴金融培訓(xùn)學(xué)院主講 全國基金從業(yè)資
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加拿大魁北克大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)碩士
12年知名金融機構(gòu)資產(chǎn)管理經(jīng)驗
國際會計師持證 香港證券從業(yè)資格
豐富的金融培訓(xùn)經(jīng)驗
在某國際知名外資金融機構(gòu)從事多年 風(fēng)險控制、產(chǎn)品培訓(xùn)、私人銀行業(yè)務(wù),精通各類金融產(chǎn)品和工具。 有豐富的實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗和培訓(xùn)一線理財經(jīng)理的經(jīng)驗。
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[劉一]企業(yè)家私人財富風(fēng)險管理
1. 太子奶案例解析 2. 公司章程的風(fēng)險 3. 公司出資的風(fēng)險 4. 對新注冊資本登記制度的誤讀 5. 抽逃資金的風(fēng)險 6. 購買皮包公司的風(fēng)險 7. 銷毀會計資料的風(fēng)險 8. 虛開增值稅發(fā)票的風(fēng)險 9. 企業(yè)名義購房 10. 家業(yè)與企業(yè)不分 11. 提供個人連帶擔(dān)保 12. 違規(guī)注銷公司的風(fēng)險 13. 小馬奔騰案例的完整解析
2018-04-01
[劉一]服務(wù)成交 --- 高凈值客戶營銷
(一)高凈值客戶財富管理的專屬定義與服務(wù)范圍 (二)高凈值客戶畫像與理財經(jīng)理市場定位 (三)高凈值客戶金融服務(wù)模式的變遷 (四)高凈值客戶的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度 (五)高凈值客戶的商業(yè)化經(jīng)營與專業(yè)化服務(wù) (六)高凈值客戶檔案整理與日志管理 (七)客戶關(guān)系路線圖與需求管理 (八)“按圖索驥”鎖定客戶 (九)高凈值客戶的“點” 帶動 高凈值客戶身后的“面” (十)培訓(xùn)式高凈值客戶鎖定模式 (十一)目標(biāo)
2018-04-01
[劉一]公募基金定投營銷
(一)巴菲特的十年之毒 (二)跑輸對應(yīng)指數(shù)的主動型基金的比例 (三)巴菲特9次公開推薦指數(shù)型基金 (四)指數(shù)型基金的三個優(yōu)勢 (五)為什么指數(shù)型基金長期可以上漲呢? (六)三種定投核心獲利模式 (七)長期收益率最高的資產(chǎn) (八)復(fù)利的力量你能體會到嗎? (九)財富積累的一個公式 (十)1%基金費率差異的長期后果 (十一)如何計算定投基金的復(fù)合收益率? (十二)恒指千萬資產(chǎn)積累案例分析 (十三)定
2018-04-01
[劉一]私募基金 資管產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)
第一部分 私募資管產(chǎn)品基礎(chǔ)知識 (一) 私募基金重點條例解讀 (二)《中華人民共和國基金法》核心條款解讀 (三)私募基金與 基金子公司、信托、資管計劃的異同 第二部分 金融產(chǎn)品銷售核心技能 (一)私募基金銷量滯后的原因解析 (二)客戶的錢在哪里?(解讀資產(chǎn)管理市場的大環(huán)境) (三)客戶在哪里? (接觸客戶模式解析) (四)理財經(jīng)理的市場定位和自身定位 (五)金融產(chǎn)品銷售最核心技能 ---
2017-09-22
[劉一]大額保單實操
(一)高凈值家庭的煩惱分析篇,即市場需求 (二)大額保單綜合概述篇;(安全性、保險法解析、保險原則等) (三)大額保單與債務(wù)隔離篇 (四)大額保單與婚姻財富管理篇 (五)大額保單與家族財富傳承篇 (六)大額保單與稅收籌劃篇 (七)大額保單與健康風(fēng)險管理篇 (八)大額保單與私人信托篇 (九)境外大額保單營銷篇(香港、美國) (十)大額保單綜合案例分析篇
2017-09-18
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