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金融類、理財類
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金融類、理財類

北京 40 ~ 50 歲
《理財計算及家庭專項規(guī)劃》 《家庭投資規(guī)劃》 《綜合理財方案制作》
¥20000 元/天
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簡介 查看>>
畢業(yè)于北京工業(yè)大學,應用數(shù)學專業(yè)

高級理財規(guī)劃師

主要研究方向為金融與數(shù)學、金融史、家庭投資規(guī)劃

2002年~2016年

先后從事數(shù)學教師、地產(chǎn)銷售、營銷管理、數(shù)據(jù)量化分析、計算機算法研發(fā)等多種工作

2011年,參與文本自動分類算法研發(fā),提出大數(shù)據(jù)分析十大算法之一k-NN的改進型;

2012年,加盟美地東方投資咨詢公司,以數(shù)據(jù)分析,投資海外地產(chǎn),投資項目至2016年收益率超100%;

2015年,以數(shù)據(jù)分析研究國債投資,做到年收益6.4%;
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[宋柏允]金融全牌照 理財大逆襲
課程收益: 針對銀行從業(yè),通過宏觀趨勢,把我未來理財市場走向,將客戶需求與產(chǎn)品相聯(lián)系,案例分析客戶需求,實際測算基金定投的風險與收益。 課程目錄: 一、金融全牌照 1、全國金融工作會議; 2、金控平臺; 3、混業(yè)經(jīng)營; 二、理財大逆襲 1、客戶有需求,銀行找市場; 2、說一說需求; 3、聊一聊產(chǎn)品 4、常用組合方法 三、客戶關心內(nèi)容(CRS、海外購房)
2017-09-21
[宋柏允]常態(tài)下如何破局:全球化資產(chǎn)配置與保險
課程收益: 當前經(jīng)濟下行,賺錢不易,守住財富更為重要,然而理財市場魚龍混雜。通過本課,識破理財陷阱,辨別理財風險,構建貨基、國債、保險三位一體的理財大本營。 課程目錄: 開篇:財富魔方的故事; 一、理財陷阱大揭秘; 二、300萬元的資配方案; 說明:案例分析,300萬元的資產(chǎn)配置 三、構建大本營; 說明:投資理財,最關鍵的是近似無風險資產(chǎn) 四、數(shù)一數(shù)家庭幾大資產(chǎn) 說明:家庭可以投資的資產(chǎn),逐一分
2017-09-21
[宋柏允]給你超越霍英東的機會——保險+信托
一、引子 (1)比爾?蓋茨信托基金會 二、什么是信托 (1)信托的起源用益制與幼子繼承; (2)沈殿霞案例看何為信托; (3)國內(nèi)首例家族信托 (4)家族信托特點及優(yōu)勢 三、國內(nèi)信托市場 (1)高凈值家族信托的需求分析; (2)家族信托產(chǎn)品設計; (3)常見家族信托形式; (4)信托功能 四、保險+信托 (1)保險與信托比較 (2)保險金信托運用模式 (3)保險金信托特點 (4)保險金信托困局
2017-05-23
[宋柏允]千年價值一脈傳,黃金投資教你賺
一、黃金投資概述 (1)人類與黃金千年情結 (2)黃金投資基本渠道 二、412黃金大屠殺 (1)中國大媽被套 (2)背后推手浮現(xiàn) 三、數(shù)據(jù)分析黃金抄底 (1)黃金的正態(tài)分布 (2)黃金的標準差分析 (3)黃金的中心極限
2017-05-23
[宋柏允]子女教育方案設計與實施
一、子女教育規(guī)劃必要性 1、大學需要上 2、大學不好上 二、子女教育規(guī)劃工作——大學怎么上 1、國家做了什么 2、社會做了什么 3、我們該怎么做 三、子女教育方案設計案例 四、練一練 五、子女教育方案涉及常見問題
2017-05-23
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