主要內(nèi)容有 1、資產(chǎn)配置的原理：為什么要資產(chǎn)配置？風(fēng)險的分散；相關(guān)系數(shù)的概念； 2、主要資產(chǎn)的特點介紹　股票、固定收益產(chǎn)品、現(xiàn)金、房地產(chǎn)、商品、私募等 3、家庭財務(wù)分析　風(fēng)險偏好分析；六大財務(wù)比率介

銷售技巧分為三部分： 1、客戶開拓 主要有緣故法、隨機拜訪、轉(zhuǎn)介紹三種 2、促成 主要有促成的信號、常見問題解答、各種促銷的手段（如眾籌、跟投等） 3、如何讓自己顯得專業(yè)　主要有形象包裝、必要的裝備