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供應(yīng)鏈培訓(xùn)專家、管理培訓(xùn)專家
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彭為威:供應(yīng)鏈金融行業(yè)項目復(fù)盤培訓(xùn)
2025-03-12 943
對象
核心受眾:項目經(jīng)理、風(fēng)控團隊、產(chǎn)品經(jīng)理、技術(shù)開發(fā)人員、運營人員。擴展受眾:高層管理者(戰(zhàn)略決策層)、合作機構(gòu)代表(如銀行、物流企業(yè))。
目的
提升項目團隊對供應(yīng)鏈金融項目的系統(tǒng)性復(fù)盤能力,提煉成功經(jīng)驗與失敗教訓(xùn);促進跨部門協(xié)作與知識沉淀,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程及風(fēng)控模型;強化風(fēng)險預(yù)判能力,推動供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品迭代與創(chuàng)新。
內(nèi)容

模塊一:項目復(fù)盤概述與供應(yīng)鏈金融行業(yè)特性

1.1 復(fù)盤基礎(chǔ)認知

1.1.1 復(fù)盤的核心理念(PDCA循環(huán)、AAR模型)

1.1.2 復(fù)盤與總結(jié)的區(qū)別:從“經(jīng)驗歸納”到“行動改進”

1.2 供應(yīng)鏈金融項目特性

1.2.1 行業(yè)核心痛點

四流合一(商流、物流、資金流、信息流)的復(fù)雜性

長鏈條、多主體協(xié)作下的風(fēng)險傳導(dǎo)機制

1.2.2 典型挑戰(zhàn)場景

核心企業(yè)信用穿透難題

動產(chǎn)質(zhì)押估值與監(jiān)管風(fēng)險


模塊二:項目復(fù)盤方法論與工具

2.1 復(fù)盤四步法(4級結(jié)構(gòu))

2.1.1 目標(biāo)回顧

原始目標(biāo)是否清晰?是否符合SMART原則?

利益相關(guān)方需求對齊度分析(如:金融機構(gòu)、中小微企業(yè)、監(jiān)管方)

2.1.2 結(jié)果評估

定量指標(biāo):資金周轉(zhuǎn)率、壞賬率、操作成本

定性指標(biāo):客戶滿意度、流程合規(guī)性

2.1.3 根因分析

工具:魚骨圖(聚焦信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、技術(shù)漏洞)

供應(yīng)鏈金融特有歸因:核心企業(yè)數(shù)據(jù)真實性、倉單重復(fù)質(zhì)押問題

2.1.4 行動迭代

優(yōu)先級排序:高風(fēng)險問題(如區(qū)塊鏈存證失效) vs 優(yōu)化項(如界面體驗)

2.2 數(shù)字化工具應(yīng)用

2.2.1 數(shù)據(jù)可視化:利用BI工具還原關(guān)鍵節(jié)點(如授信審批時效分析)

2.2.2 風(fēng)險模擬:通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建壓力測試模型


模塊三:全流程分階段復(fù)盤實踐

3.1 項目啟動階段

3.1.1 需求分析復(fù)盤

是否準確識別核心企業(yè)痛點?(如:應(yīng)付賬款融資需求)

技術(shù)可行性評估盲區(qū):區(qū)塊鏈與IoT設(shè)備對接問題

3.2 執(zhí)行階段

3.2.1 風(fēng)控模型有效性驗證

反欺詐規(guī)則漏判案例分析(如:虛假貿(mào)易背景識別)

3.2.2 協(xié)作機制漏洞

銀行-科技公司-倉儲方數(shù)據(jù)同步延遲的根因

3.3 收尾階段

3.3.1 客戶反饋閉環(huán)管理

中小微企業(yè)融資成本優(yōu)化建議的落地追蹤


模塊四:案例實戰(zhàn)與行動規(guī)劃

4.1 行業(yè)典型案例

4.1.1 成功案例:某大宗商品平臺“動態(tài)質(zhì)押”模式復(fù)盤

關(guān)鍵動作:物聯(lián)網(wǎng)實時監(jiān)倉數(shù)據(jù)與授信額度動態(tài)掛鉤

4.1.2 失敗案例:某醫(yī)藥供應(yīng)鏈ABS暴雷事件

教訓(xùn):核心企業(yè)過度依賴、底層資產(chǎn)穿透不足

4.2 分組演練

4.2.1 模擬場景:跨境供應(yīng)鏈金融項目復(fù)盤(匯率風(fēng)險、關(guān)務(wù)合規(guī))

4.2.2 產(chǎn)出交付:修訂版SOP文檔、風(fēng)險預(yù)警清單


模塊五:復(fù)盤文化構(gòu)建與考核

5.1 長效機制設(shè)計

5.1.1 復(fù)盤會議標(biāo)準化流程(會前準備-會中引導(dǎo)-會后跟蹤)

5.1.2 激勵機制:將復(fù)盤成果納入績效考核(如:風(fēng)控優(yōu)化提案加分)

5.2 培訓(xùn)考核

5.2.1 筆試:復(fù)盤方法論選擇題、場景分析簡答題

5.2.2 實戰(zhàn)評分:模擬復(fù)盤匯報(高管組/執(zhí)行組差異化評分標(biāo)準)


培訓(xùn)亮點:

行業(yè)貼合性:深度結(jié)合供應(yīng)鏈金融“強風(fēng)控、重數(shù)據(jù)、多協(xié)作”特性。

實操導(dǎo)向:提供可直接套用的Excel復(fù)盤模板、會議議程checklist。

跨界視角:引入物流、金融科技等領(lǐng)域交叉案例分析。


具體成果:

輸出標(biāo)準化復(fù)盤模板,形成可復(fù)用的方法論。

建立問題歸因機制,降低同類風(fēng)險重復(fù)發(fā)生概率。

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