一、 認(rèn)識(shí)基金

1、 基金的分類(lèi)

2、 國(guó)際國(guó)內(nèi)基金行業(yè)發(fā)展對(duì)比

3、 私募公墓的現(xiàn)狀

4、 基金銷(xiāo)售中由于基金基礎(chǔ)認(rèn)知產(chǎn)生問(wèn)題講解

二、 不賠錢(qián)的基金

1、 貨幣基金作用深挖

2、 債券基金銷(xiāo)售指引

3、 實(shí)戰(zhàn)演練

三、 股票、混合、指數(shù)基金銷(xiāo)售理念

1、 股市技術(shù)分析原理

2、 如何判斷大盤(pán)走勢(shì)

3、 具體操作技巧

第一天通關(guān)

四、 認(rèn)識(shí)周期輪動(dòng)

1、 基金市場(chǎng)呈明顯的牛/熊/震蕩市輪動(dòng)特點(diǎn)

2、 不同階段策略簡(jiǎn)述

五、 牛市初期營(yíng)銷(xiāo)策略：推動(dòng)非基金客戶轉(zhuǎn)化

1、 判斷牛市初期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、 理財(cái)產(chǎn)品客戶的轉(zhuǎn)化策略

3、 如何說(shuō)服客戶投資基金而非股票

六、 牛市中后期營(yíng)銷(xiāo)策略：“多量低倉(cāng)”

1、 判斷牛市中后期的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、 如何說(shuō)服客戶控制倉(cāng)位

3、 恒定混合法鎖定收益

七、 熊市營(yíng)銷(xiāo)策略：虧損客戶盤(pán)活與基金健診

1、 熊市判斷的經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

2、 剛買(mǎi)入即虧損客戶的維護(hù)策略

• 態(tài)度比技巧更重要
• 引導(dǎo)客戶的關(guān)注點(diǎn)
• 客觀分析客戶持有基金特征
• 根據(jù)整體資產(chǎn)配置做出建議

3、 早期套牢客戶盤(pán)活

• 如何應(yīng)對(duì)早期套牢客戶的抱怨
• 面對(duì)基金深套客戶做需認(rèn)識(shí)到的觀點(diǎn)
• 根據(jù)市場(chǎng)情況做出是否調(diào)倉(cāng)的建議

4、 如何運(yùn)用基金健診盤(pán)活早期虧損客戶

八、 震蕩市營(yíng)銷(xiāo)策略：基金定投

1、 定投是最安全的基金投資方式

2、 如何向高凈值客戶客戶推薦定投

3、 定投如何與資產(chǎn)配置結(jié)合

第二天通關(guān)

九、 理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會(huì)和難點(diǎn)

1、 理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的機(jī)會(huì)

2、 理財(cái)產(chǎn)品客戶轉(zhuǎn)化的難點(diǎn)

• 客戶已經(jīng)習(xí)慣保本的確定性
• 收益率能帶來(lái)足夠的滿足感
• 基金的不確定性缺乏安全感

十、 基金銷(xiāo)售技巧

1、 挖掘客戶內(nèi)心需求

2、 產(chǎn)品介紹及輔助工具使用

3、 客戶常見(jiàn)異議處理

4、 售后服務(wù)要

5、 長(zhǎng)期追蹤

• 關(guān)注凈值及時(shí)反饋
• 關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
• 報(bào)喜又報(bào)憂，止盈止損只給建議不提要求
• 保持追蹤頻率

十一、虧損基金處理

十二、客戶問(wèn)題集錦