高鵬鶴老師簡介

? 講師背景：

– 律聯(lián)資本研究院合伙人

– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理

– 中國證券業(yè)協(xié)會特聘講師（聽課人數(shù)約25萬）

– 中國政法大學(xué)MBA實踐指導(dǎo)老師

– 擔任多家上市公司、新三板公司的財務(wù)顧問

– 證券上市保薦代表人

– 英國注冊會計師ACCA

– 中國政法大學(xué)碩士研究生

? 職業(yè)經(jīng)歷：

– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗，曾就職于國際最大會計師事務(wù)所之Ernst & Young安永國際會計師事務(wù)所、河南農(nóng)開基金（中信與河南財政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風證券并購融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項目，主持或參與湖北省級平臺聯(lián)投集團“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運作，主持或參與多個項目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運作實踐經(jīng)驗。

【課程特色】企業(yè)上市一線專家（券商、會所、律所、投資機構(gòu)）老師，結(jié)合案例詳細講解上市的財務(wù)條件和法律條件等；落地推動：專業(yè)團隊挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機構(gòu)方案論證，出具可行性規(guī)劃方案。

【后續(xù)增值服務(wù)】

推薦更多中介機構(gòu)：課后可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征，免費推薦最有經(jīng)驗，最有職業(yè)操守的券商、會計師、律師等上市中介團隊。

上市前期策劃服務(wù)：課后可應(yīng)邀到學(xué)員企業(yè)實地走訪，派駐專業(yè)團隊系統(tǒng)調(diào)研，幫助企業(yè)找出上市重點關(guān)注問題，穩(wěn)步有把握的推進籌劃工作。

董秘、財總?cè)瞬排囵B(yǎng)：課后學(xué)員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊人才參加常年舉辦的董秘及財務(wù)總監(jiān)實操研修班，幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。

【課程時間】6小時

【課程大綱】

第一章  新三板概覽

（一） 什么是上市？

（二） 上市的好處

（三） 上市的重大意義

（四） 上市的優(yōu)缺點比較

（五） 不適合上市的企業(yè)及案例

（六） 企業(yè)上市的三種方式之一：首次公開發(fā)行上市IPO

（七） 企業(yè)上市的三種方式之二：借殼上市

（八） 企業(yè)上市的三種方式之三：SPAC

（九） 企業(yè)上市的三種方式之四：新三板掛牌后轉(zhuǎn)板上市

第二章  中國多層次資本市場體系概述

（一） 中國多層次資本市場體系簡介（結(jié)構(gòu)、定位及功能）

（二） 可上可退的資本市場進出機制

（三） 新三板簡介（定位、關(guān)系、目標）

（四） 新三板發(fā)展歷史

（五） 主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件比較

（六） 科創(chuàng)板的行業(yè)要求、科創(chuàng)屬性評價標準

（七） 創(chuàng)業(yè)板的定位、12個行業(yè)負面清單

（八） 新三板掛牌分層（基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層、轉(zhuǎn)板上市）

第三章   新三板掛牌流程

（一） 流程概覽

（二） 改制重組

（三） 制作材料

（四） 掛牌審查

（五） 股份掛牌

（六） 詳細流程

（七） 時間表

（八） 掛牌費用

（九） 中介機構(gòu)

第四章  新三板掛牌重點關(guān)注的問題

（一）法律問題

1   股權(quán)清晰

2   出資問題

3   國有企業(yè)、集體企業(yè)改制

4   公司治理

5   資產(chǎn)權(quán)屬

6   控股股東與實際控制人

7   業(yè)務(wù)重組與主營業(yè)務(wù)變化

8   違法違規(guī)

9   獨立性

10  同業(yè)競爭

11  關(guān)聯(lián)交易

（二）財務(wù)問題

1   總體要求

2   申報財務(wù)會計資料的一般事項

3   會計處理問題

4   財務(wù)真實性問題

5   財務(wù)規(guī)范性問題

6   盈利相關(guān)問題

（三）行業(yè)問題

（四）信息披露問題

（五）其他問題

第五章  新三板企業(yè)的融資發(fā)行

（一） 新三板股票公開發(fā)行的主要事項

（二） 定向發(fā)行

（三） 掛牌同時定向發(fā)行

（四） 量身打造資本運作方案

（五） 持續(xù)融資

（六） 一條龍服務(wù)

（七） 好故事的框架

（八） 定位：打造與眾不同的故事

（九） 協(xié)助企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（十） 私募融資

（十一） 定價與銷售

第六章  北交所發(fā)行上市的條件、負面情形、相關(guān)的重點問題

（一）北交所發(fā)行上市的條件

      1  主體與規(guī)范性條件

      2  財務(wù)條件（四選一）

      3  公眾性等要求

（二）北交所發(fā)行上市的負面情形

（三）與發(fā)行條件有關(guān)的重點問題及對策

      1  上市標準的理解與適用

      2  經(jīng)營穩(wěn)定性

      3  獨立持續(xù)經(jīng)營的能力

      4  重大違法行為

      5  行業(yè)相關(guān)要求

      6  財務(wù)信息披露質(zhì)量

      7  審計截止日后的信息披露

      8  業(yè)績大幅下滑

      9  承諾事項

     10  轉(zhuǎn)貸

     11  與上市公司監(jiān)管規(guī)定的銜接

第七章  企業(yè)進入資本市場前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項

（一）頂層資本運作架構(gòu)設(shè)計

（二）零稅負的稅務(wù)籌劃架構(gòu)

（三）打造、傳遞動人的資本市場故事

（四）提煉商業(yè)模式

（五）制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

（六）整體產(chǎn)權(quán)設(shè)計調(diào)整

（七）公司治理結(jié)構(gòu)標準與規(guī)范

（八）董事會的構(gòu)成

（九）高管團隊

（十）員工安排

（十一）業(yè)務(wù)調(diào)整

（十二）賬務(wù)調(diào)整

（十三）法律調(diào)整

第八章  企業(yè)啟動新三板掛牌、轉(zhuǎn)板上市前應(yīng)該做好哪些準備

（一）心理準備

（二）組織準備

（三）業(yè)績準備

（四）財務(wù)會計規(guī)范、資料齊備

（五）法律資料準備

（六）制度建設(shè)準備

（七）引進戰(zhàn)略投資者（若需）

（八） 股權(quán)激勵（如需）

第九章  企業(yè)掛牌、上市后要做的工作

（一）規(guī)范運作，嚴格遵循治理結(jié)構(gòu)和治理制度

（二）持續(xù)經(jīng)營，保值增值，回饋股東

（三）使用好募投資金

（四）做好戰(zhàn)略規(guī)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場）、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略調(diào)整

（五）資本運作與市值管理（分紅、回購、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金）

（六）做好內(nèi)幕信息制度管理，不做內(nèi)幕交易

（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）

（八）投資者關(guān)系管理

（九）輿情管理

（十）危機公關(guān)