高鵬鶴老師簡介

? 講師背景：

– 律聯(lián)資本研究院合伙人

– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理

– 中國證券業(yè)協(xié)會特聘講師（聽課人數(shù)約25萬）

– 中國政法大學(xué)MBA實(shí)踐指導(dǎo)老師

– 擔(dān)任多家上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)顧問

– 證券上市保薦代表人

– 英國注冊會計(jì)師ACCA

– –中國政法大學(xué)碩士研究生

? 職業(yè)經(jīng)歷：

– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購重組、新三板掛牌、財(cái)稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于國際最大會計(jì)師事務(wù)所之Ernst & Young安永國際會計(jì)師事務(wù)所、河南農(nóng)開基金（中信與河南財(cái)政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金）、天風(fēng)證券并購融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等，參與建行、工行“A+H”上市審計(jì)，主持或參與合眾思壯、山水文化、東湖高新、廣濟(jì)醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購重組募集資金項(xiàng)目，主持或參與湖北省級平臺聯(lián)投集團(tuán)“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開發(fā)區(qū)平臺“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運(yùn)作，主持或參與多個項(xiàng)目上市、新三板掛牌工作，主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出，擁有豐富的并購重組及公司資本運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

【課程特色】企業(yè)上市一線專家（券商、會所、律所、投資機(jī)構(gòu)）老師，結(jié)合案例詳細(xì)講解上市的財(cái)務(wù)條件和法律條件等；落地推動：專業(yè)團(tuán)隊(duì)挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐企業(yè)盡職調(diào)查，專業(yè)機(jī)構(gòu)方案論證，出具可行性規(guī)劃方案。

【后續(xù)增值服務(wù)】

推薦更多中介機(jī)構(gòu)：課后可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征，免費(fèi)推薦最有經(jīng)驗(yàn)，最有職業(yè)操守的券商、會計(jì)師、律師等上市中介團(tuán)隊(duì)。

上市前期策劃服務(wù)：課后可應(yīng)邀到學(xué)員企業(yè)實(shí)地走訪，派駐專業(yè)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)調(diào)研，幫助企業(yè)找出上市重點(diǎn)關(guān)注問題，穩(wěn)步有把握的推進(jìn)籌劃工作。

董秘、財(cái)總?cè)瞬排囵B(yǎng)：課后學(xué)員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊(duì)人才參加常年舉辦的董秘及財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)操研修班，幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。

【課程時間】6小時

【課程大綱】

第一章  上市的基礎(chǔ)知識

1.1    什么是上市？

1.2    上市的好處

1.3    上市的重大意義

1.4    上市的優(yōu)缺點(diǎn)比較

1.5    不適合上市的企業(yè)及案例

1.6    企業(yè)上市的三種方式之一：首次公開發(fā)行上市IPO

1.7    企業(yè)上市的三種方式之二：借殼上市

1.8    企業(yè)上市的三種方式之三：SPAC

第二章  中國多層次資本市場體系概述

2.1    中國多層次資本市場體系簡介（結(jié)構(gòu)、定位及功能）

2.2    可上可退的資本市場進(jìn)出機(jī)制

2.3    創(chuàng)業(yè)板發(fā)展歷程及注冊制改革

2.4    創(chuàng)業(yè)板的定位

2.5    創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市概要

2.6    創(chuàng)業(yè)板注冊制改革后首發(fā)企業(yè)的12大行業(yè)限制

第三章  企業(yè)對上市可行性的自我判斷與選擇

3.1    發(fā)行上市條件及可行性評估

3.2    上市地選擇和費(fèi)用

3.3    上市時機(jī)的選擇？

3.4    上市地點(diǎn)的選擇？企業(yè)適合去哪里上市？  國內(nèi)還是海外？ 哪個板塊？

3.5    上市模式的選擇（IPO還是借殼）

3.6    上市成本的比較

3.7    財(cái)務(wù)指標(biāo)（如何確定企業(yè)上市的財(cái)報(bào)期）

3.8    到了什么階段可以聘請外部機(jī)構(gòu)進(jìn)場

3.9    保薦機(jī)構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)的選擇

3.10   企業(yè)上市常見的誤區(qū)

第四章   創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市前期準(zhǔn)備需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)

4.1    聘請中介機(jī)構(gòu)

4.2    盡職調(diào)查

4.3    企業(yè)內(nèi)部組織和業(yè)務(wù)架構(gòu)的調(diào)整        

4.4    企業(yè)規(guī)范運(yùn)作與重組

4.5    設(shè)立股份有限公司（股改）

4.6    頂層資本運(yùn)作架構(gòu)設(shè)計(jì)

4.7    零稅負(fù)的稅務(wù)籌劃架構(gòu)

4.8    打造、傳遞動人的資本市場故事

4.9    提煉商業(yè)模式

4.10   制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

4.11   整體產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)調(diào)整

4.12   公司治理結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

4.13   董事會的構(gòu)成

4.14   高管團(tuán)隊(duì)

4.15   員工安排

4.16   業(yè)務(wù)調(diào)整

4.17   賬務(wù)調(diào)整

4.18   法律調(diào)整

第五章   創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核——市場定位

第六章   創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核——法律問題

6.1   股權(quán)清晰

6.2   出資問題

6.3   國有企業(yè)、集體企業(yè)改制

6.4   公司治理

6.5   資產(chǎn)權(quán)屬

6.6   控股股東與實(shí)際控制人

6.7   業(yè)務(wù)重組與主營業(yè)務(wù)變化

6.8   違法違規(guī)

6.9   獨(dú)立性

6.10   同業(yè)競爭

6.11   關(guān)聯(lián)交易

6.12   募集資金使用

第七章  創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核——財(cái)務(wù)問題

7.1   總體要求

7.2   申報(bào)財(cái)務(wù)會計(jì)資料的一般事項(xiàng)

7.3   會計(jì)處理問題

7.4   財(cái)務(wù)真實(shí)性問題

7.5   財(cái)務(wù)規(guī)范性問題

7.6   盈利相關(guān)問題

第八章  創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行審核——信息披露

8.1   信息披露的要求

8.2   信息披露的審核

8.3   招股說明書披露要點(diǎn)

8.4   發(fā)行上市保薦書披露要點(diǎn)

8.5   法律意見書披露要點(diǎn)

8.6   財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告披露要點(diǎn)

第九章 發(fā)行與承銷、持續(xù)監(jiān)管

9.1   發(fā)行與承銷

9.2   監(jiān)督管理與法律責(zé)任

9.3   持續(xù)監(jiān)管

第十章  企業(yè)啟動上市前應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備

10.1   心理準(zhǔn)備

10.2   組織準(zhǔn)備

10.3   業(yè)績準(zhǔn)備

10.4   財(cái)務(wù)會計(jì)規(guī)范、資料齊備

10.5   法律資料準(zhǔn)備

10.6   制度建設(shè)準(zhǔn)備

10.7   引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（若需）

10.8   股權(quán)激勵（如需）

第十一章  企業(yè)在上市過程中要做的工作

11.1  初步盡調(diào)，設(shè)計(jì)初步上市方案

11.2  與上級主管部門、國資委進(jìn)行預(yù)先溝通

11.3  聘請專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（券商、審計(jì)、評估、律所），成立上市聯(lián)合工作小組

11.4  盡職調(diào)查，設(shè)計(jì)上市方案

11.5  向上級主管部門、國資委正式報(bào)告上市方案

11.6  股改

11.7  輔導(dǎo)、驗(yàn)收

11.8  申報(bào)、反饋

11.9  路演、詢價與定價

11.10  發(fā)行上市

第十二章   企業(yè)上市后要做的工作

12.1  規(guī)范運(yùn)作，嚴(yán)格遵循治理結(jié)構(gòu)和治理制度

12.2  持續(xù)經(jīng)營，保值增值，回饋股東

12.3  使用好募投資金

12.4  做好戰(zhàn)略規(guī)劃（新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場）、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略調(diào)整

12.5  資本運(yùn)作與市值管理（分紅、回購、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金）

12.6  做好內(nèi)幕信息制度管理，不做內(nèi)幕交易

12.7  做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）

12.8  投資者關(guān)系管理

12.9  輿情管理與危機(jī)公關(guān)