客戶：江西贛州黨校泓德培訓(xùn)中心EMBA總裁班 地點(diǎn)：江西省 - 贛州 時(shí)間：2014/5/17 0:00:00 •參訓(xùn)學(xué)員是各個(gè)行業(yè)的中小企業(yè)老板，課程從不同角度闡述了家庭財(cái)富和企業(yè)財(cái)富的關(guān)系，和家庭財(cái)富積累和管理的重要性，同時(shí)解讀了財(cái)產(chǎn)性投資產(chǎn)品的作用及投資時(shí)機(jī)，另外從投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試方面細(xì)致講解了判斷的方法。讓學(xué)員在課堂上學(xué)會(huì)了家庭財(cái)務(wù)收入支出表及資產(chǎn)負(fù)債表的填寫及指標(biāo)測(cè)算方法，找出家庭的財(cái)務(wù)隱患。利用全面理財(cái)規(guī)劃去解決。 下面是大概的講課內(nèi)容。 專題一 中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象 延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺(tái) 改革開(kāi)放經(jīng)歷四個(gè)階段 • 財(cái)產(chǎn)性收入 •專題二 厘清創(chuàng)新理財(cái) • 不會(huì)理財(cái) -- 財(cái)富貶值無(wú)止境 不會(huì)理財(cái)-富翁家庭財(cái)富難保全 • 討論： -- 你為什么要參加這次理財(cái)講座？ --- 你認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)是否需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)？ • ◎ 風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試 專題三 正確投資策略 中國(guó)和歐美理財(cái)收入相比 • 影響長(zhǎng)期投資收益的主要因素 • 家庭資產(chǎn)負(fù)債表 • 家庭收入支出表 • 第一單元 保 險(xiǎn) • 第二單元 債券與基金 • 關(guān)于投資產(chǎn)品--債券 關(guān)于投資產(chǎn)品 -- 基金 • 第三單元 貴金屬 • 影響世界黃金價(jià)格的因素 財(cái)產(chǎn)傳承—留下點(diǎn)什么？ 如何傳承？信托；保險(xiǎn)；遺囑；贈(zèng)予 • 第四單元 信托產(chǎn)品 財(cái)產(chǎn)監(jiān)護(hù)信托 個(gè)人財(cái)產(chǎn)監(jiān)護(hù)信托 案例： 債權(quán)人追債未如愿 運(yùn)用信托法維權(quán) • 第五單元 --期貨 • 股指期貨 專題四 財(cái)富管理的價(jià)值鏈 專題五 理財(cái)規(guī)劃案例解析