客戶：江西贛州黨校泓德培訓(xùn)中心EMBA總裁班 地點：江西省 - 贛州 時間：2014/5/17 0:00:00 •參訓(xùn)學(xué)員是各個行業(yè)的中小企業(yè)老板，課程從不同角度闡述了家庭財富和企業(yè)財富的關(guān)系，和家庭財富積累和管理的重要性，同時解讀了財產(chǎn)性投資產(chǎn)品的作用及投資時機，另外從投資風(fēng)險測試方面細(xì)致講解了判斷的方法。讓學(xué)員在課堂上學(xué)會了家庭財務(wù)收入支出表及資產(chǎn)負(fù)債表的填寫及指標(biāo)測算方法，找出家庭的財務(wù)隱患。利用全面理財規(guī)劃去解決。 下面是大概的講課內(nèi)容。 專題一 中國社會經(jīng)濟現(xiàn)象 延遲退休--新的養(yǎng)老政策即將出臺 改革開放經(jīng)歷四個階段 • 財產(chǎn)性收入 •專題二 厘清創(chuàng)新理財 • 不會理財 -- 財富貶值無止境 不會理財-富翁家庭財富難保全 • 討論： -- 你為什么要參加這次理財講座？ --- 你認(rèn)為中國市場是否需要理財規(guī)劃服務(wù)？ • ◎ 風(fēng)險承受能力測試 專題三 正確投資策略 中國和歐美理財收入相比 • 影響長期投資收益的主要因素 • 家庭資產(chǎn)負(fù)債表 • 家庭收入支出表 • 第一單元 保 險 • 第二單元 債券與基金 • 關(guān)于投資產(chǎn)品--債券 關(guān)于投資產(chǎn)品 -- 基金 • 第三單元 貴金屬 • 影響世界黃金價格的因素 財產(chǎn)傳承—留下點什么？ 如何傳承？信托；保險；遺囑；贈予 • 第四單元 信托產(chǎn)品 財產(chǎn)監(jiān)護信托 個人財產(chǎn)監(jiān)護信托 案例： 債權(quán)人追債未如愿 運用信托法維權(quán) • 第五單元 --期貨 • 股指期貨 專題四 財富管理的價值鏈 專題五 理財規(guī)劃案例解析