客戶:富力地產(chǎn)集團
地點:北京市 - 北京
時間:2014/6/25 0:00:00
金融投資面面觀大綱
第一模塊 中國社會經(jīng)濟現(xiàn)象
中國經(jīng)濟的“三駕馬車”
第二模塊 厘清正確理財
不會理財 -- 財富貶值無止境
不會理財--長壽難保晚年幸福
第三模塊 資本市場與投資
投資產(chǎn)品的目的--消費、保值、增值、避稅
人生理財十大規(guī)劃
投資產(chǎn)品類型
關(guān)于投資產(chǎn)品- 股票
投資現(xiàn)狀
關(guān)于投資產(chǎn)品--債券 、基金
關(guān)于投資產(chǎn)品--貴金屬
現(xiàn)貨黃金
紙黃金、鉑金
紙白銀
關(guān)于投資產(chǎn)品----外匯
什么是匯率?
匯率案例
關(guān)于投資產(chǎn)品--保險
投保的基本原則
關(guān)于信托產(chǎn)品
財產(chǎn)監(jiān)護信托
個人財產(chǎn)監(jiān)護信托
財產(chǎn)信托處理案例
關(guān)于投資產(chǎn)品--期 貨
案例
投資產(chǎn)品沒有最好-只有適合
第四模塊 正確投資策略
關(guān)于家庭財務(wù)晴雨表
家庭資產(chǎn)負債表
家庭收入支出表(年)
資產(chǎn)配置
第五模塊 案例與相關(guān)服務(wù)
如何輕松積累養(yǎng)老金案例
測試風險承受能力
如何讓客戶信賴我們?
風險類型人群劃分
讓理財成為習慣的方法
如何成為合格的理財顧問