一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與個(gè)人財(cái)富增長(zhǎng) 二、中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、國(guó)外金融機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展階段（以美國(guó)為例） （1）萌芽期 （2）發(fā)展期 （3）考驗(yàn)期 （4）成熟期 2、全球財(cái)富市場(chǎng) 3、中國(guó)的財(cái)富市場(chǎng) 4、我國(guó)對(duì)銀行財(cái)富管理服務(wù)的需求增加 5、私人銀行將成搖錢(qián)樹(shù) 招行案例 6、匯豐集團(tuán)私人銀行案例研究 （1）匯豐集團(tuán)私人銀行概況 （2）匯豐集團(tuán)打造國(guó)際一流私人銀行的成功經(jīng)驗(yàn) （3）對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的啟示 三、2013年二季度銀行理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀 1、股份行、城商行信息披露更規(guī)范 2、發(fā)行：股份行扭轉(zhuǎn)下滑 3、收益：興業(yè)銀行位列第一 4、風(fēng)控：光大銀行位居首位 5、綜合：光大、華夏、興業(yè)居前三甲 6、上半年銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品超七成未達(dá)預(yù)期收益 7、利率市場(chǎng)化下銀行理財(cái)產(chǎn)品會(huì)更多樣化 8、全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)(一期)上線：從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、發(fā)售、投資運(yùn)作、產(chǎn)品詳細(xì)信息、存續(xù)期和到期信息披露等方面，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全流程規(guī)范和監(jiān)管。 9、理財(cái)資產(chǎn)的配置方式：?jiǎn)我毁Y產(chǎn)配置(一對(duì)一)、資產(chǎn)組合配置(一對(duì)多)和資產(chǎn)池配置(多對(duì)多)三種 四、銀行理財(cái)產(chǎn)品概況 銀行理財(cái)市場(chǎng)數(shù)據(jù)：從2003年發(fā)展至今整整十年，規(guī)模9.85萬(wàn)億元 按投資方向分類(lèi)： 1、固定收益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品：債券型、信托貸款型、票據(jù)型 2、現(xiàn)金管理類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品：主要投資于國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、高信用級(jí)別的企業(yè)債、公司債、短期融券等 3、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品：產(chǎn)品分為：新股申購(gòu)類(lèi)、證券投資類(lèi)、股權(quán)投資類(lèi)。主要投資于滬深交易所的股票，開(kāi)放式基金及交易所債券等 4、代客境外理財(cái)類(lèi)（QDII）產(chǎn)品：可投資的境外的金融產(chǎn)品有限，可以直接用人民幣投資 5、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品：“固定收益+期權(quán)”的復(fù)合結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。分為：保本型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品和非保本型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。商業(yè)銀行設(shè)計(jì)時(shí)偏多與匯率掛鉤 五、銀行理財(cái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀 1、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品品種單一且有同質(zhì)化趨向； 2、缺乏相對(duì)獨(dú)立的業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)； 3、缺乏具備理財(cái)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的全能性金融人才； 4、客戶(hù)對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)還存在一定誤區(qū) 六、理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)基本要求 1、反映產(chǎn)品屬性 2、產(chǎn)品符合經(jīng)營(yíng)策略 3、風(fēng)險(xiǎn)揭示準(zhǔn)確、清晰、充分 七、銀行理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)以及管理措施 （一）銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 理財(cái)模式定位問(wèn)題；法律風(fēng)險(xiǎn)成為理財(cái)業(yè)務(wù)最主要的潛在風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖缺乏必要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施；業(yè)務(wù)運(yùn)作方式缺乏必要的規(guī)范；從業(yè)人員的操作風(fēng)險(xiǎn)；我國(guó)商業(yè)銀行與外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)。 （二）銀行理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施 1、從監(jiān)管方和被監(jiān)管方兩方提出我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策 （1）銀監(jiān)會(huì)積極支持和鼓勵(lì)銀行創(chuàng)新，并在創(chuàng)新中嚴(yán)密防范銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，出臺(tái)相關(guān)監(jiān)管規(guī)章，指引理財(cái)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。 （2）銀行加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，大力培育個(gè)人理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理隊(duì)伍，并進(jìn)一步加大理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，提供差異化理財(cái)服務(wù)，營(yíng)造品牌效應(yīng)。 2、綜合理財(cái)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 （1）遵守“成本可算、風(fēng)險(xiǎn)可控、信息充分披露”的原則。 （2）通過(guò)事前、事中、事后的持續(xù)性披露，不斷提高理財(cái)產(chǎn)品的透明度。 （3）理財(cái)產(chǎn)品到期后應(yīng)及時(shí)完成清算。 （4）加強(qiáng)內(nèi)部管理，做好對(duì)每個(gè)理財(cái)計(jì)劃的單獨(dú)核算和規(guī)范管理。 （5）對(duì)于每一種類(lèi)型的理財(cái)計(jì)劃，每季度應(yīng)至少隨機(jī)抽取一個(gè)理財(cái)計(jì)劃進(jìn)行全面審計(jì)。 （6）銀行應(yīng)綜合分析所銷(xiāo)售的投資產(chǎn)品可能對(duì)客戶(hù)產(chǎn)生的影響，確定不同投資產(chǎn)品或理財(cái)計(jì)劃的銷(xiāo)售起點(diǎn)。 （7）銀行應(yīng)當(dāng)建立必要的委托投資跟蹤審計(jì)制度，保證商業(yè)銀行代理客戶(hù)的投資活動(dòng)符合與客戶(hù)的事先約定。 （8）銀行在銷(xiāo)售任何理財(cái)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)事前對(duì)擬銷(xiāo)售的理財(cái)計(jì)劃進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定主要風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，并建立分級(jí)審核批準(zhǔn)制度。 （9）銀行應(yīng)明確每個(gè)理財(cái)計(jì)劃所能承受的風(fēng)險(xiǎn)程度?？沙惺艿娘L(fēng)險(xiǎn)程度應(yīng)當(dāng)是量化指標(biāo)，可以與商業(yè)銀行的資本總額相聯(lián)系，也可以與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)收入等其他指標(biāo)相聯(lián)系。 （10）銀行應(yīng)當(dāng)建立新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤評(píng)估制度，在新產(chǎn)品推出后，對(duì)新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估。 （11）銀行應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)限，制定不同的交易部門(mén)和交易人員的風(fēng)險(xiǎn)限額，并確定每一理財(cái)計(jì)劃或產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)限額。 （12）銀行應(yīng)當(dāng)將負(fù)責(zé)理財(cái)計(jì)劃或產(chǎn)品相關(guān)交易工具的交易人員，與負(fù)責(zé)銀行自營(yíng)交易的交易人員相分離，并定期檢查、比較兩類(lèi)交易人員的交易狀況。 3、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 （1）銀行接受客戶(hù)委托進(jìn)行投資操作和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)活動(dòng)，應(yīng)與客戶(hù)簽訂合同，確保獲得客戶(hù)的充分授權(quán)，同時(shí)應(yīng)妥善保管相關(guān)合同和各類(lèi)授權(quán)文件，并至少每年重新確認(rèn)一次。 （2）建立個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理部門(mén)內(nèi)部調(diào)查和審計(jì)部門(mén)獨(dú)立審計(jì)兩個(gè)層面的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，并要求內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，定期召集相關(guān)人員對(duì)個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析評(píng)估。 （3）個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理部門(mén)的內(nèi)部調(diào)查監(jiān)督人員，應(yīng)采用多樣化的方式對(duì)個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。 （4）銀行應(yīng)當(dāng)明確個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員與一般產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)人員的工作范圍界限。 （5）建立健全個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員資格考核與認(rèn)定、繼續(xù)培訓(xùn)、跟蹤評(píng)價(jià)等管理制度 （6）商業(yè)銀行向客戶(hù)提供財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問(wèn)、推介投資產(chǎn)品服務(wù)，應(yīng)首先調(diào)查了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)、投資目的，以及對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和承受能力。 （7）個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員對(duì)客戶(hù)的評(píng)估報(bào)告，應(yīng)報(bào)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或經(jīng)其授權(quán)的業(yè)務(wù)主管人員審核。 （8）銀行應(yīng)當(dāng)建立個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的跟蹤評(píng)估制度，定期對(duì)客戶(hù)評(píng)估報(bào)告或投資顧問(wèn)建議進(jìn)行重新評(píng)估，并向客戶(hù)說(shuō)明有關(guān)評(píng)估情況。 （三）美國(guó)、日本及我國(guó)臺(tái)灣個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范具體做法 1、在宏觀層面上建立嚴(yán)格的監(jiān)管與市場(chǎng)約束、執(zhí)行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)原則、制定完善的社會(huì)征信體系、建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體制及頒布相應(yīng)的法律法規(guī)； 2、在微觀層面上制定嚴(yán)格的理財(cái)咨詢(xún)程序、保護(hù)消費(fèi)者的利益、設(shè)置合理的財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶(hù)門(mén)檻。 八、中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)展望 九、搭建金融綜合服務(wù)大平臺(tái)，整合優(yōu)質(zhì)金融資源為銀行所用