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林志煌 2019年度中國50強(qiáng)講師
臺(tái)灣私人銀行及財(cái)富管理專家
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林志煌:《資管新規(guī)下銀行理財(cái)營銷能力提升》
2018-07-01 4334
對(duì)象
銀行行長、客戶經(jīng)理、及理財(cái)經(jīng)理
目的
面對(duì)資管新規(guī)下銀行理財(cái)營銷能力提升
內(nèi)容

《資管新規(guī)下銀行理財(cái)營銷能力提升》

第一部分   資管新規(guī)下銀行理財(cái)面臨的新挑戰(zhàn)

【模塊一: 資產(chǎn)配置能力再進(jìn)化】

第二部分   2018下半年全球政經(jīng)及金融市場(chǎng)走勢(shì)

第三部分   銀行核心理財(cái)商品營銷及資產(chǎn)配置運(yùn)用

【模塊二: 以資產(chǎn)配置模式營銷獲客能力】

第四部分   以資產(chǎn)配置模式營銷客戶的五大戰(zhàn)略準(zhǔn)則

第五部分   客戶營銷獲客流程概要

第六部分   如何甄選優(yōu)質(zhì)理財(cái)客戶

第七部分   拜訪理財(cái)客戶前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備

第八部分   如何進(jìn)行理財(cái)客戶有效接洽

第九部分   面談1:如何與理財(cái)客戶建立初步信任

第十部分   面談2:如何確認(rèn)理財(cái)客戶需求

第十一部分   如何進(jìn)行解決方案呈現(xiàn)

第十二部分   如何幫助理財(cái)客戶完成投資建議書順利成交

第十三部分   如何進(jìn)行理財(cái)客戶關(guān)系管理

【模塊三:學(xué)員考核通關(guān)】



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