股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)班

學(xué)習(xí)股權(quán)激勵(lì)有兩種方法：一是單純學(xué)習(xí)知識(shí)點(diǎn)，最多再結(jié)合一些案例；二是直接學(xué)習(xí)方案設(shè)計(jì)并進(jìn)行演練，在過(guò)程中逐步掌握知識(shí)點(diǎn)。我們建議后者，這也是我們方案班采用的方法。

一、寫(xiě)在前面：四句話(huà)深刻了解股權(quán)

【股權(quán)造就企業(yè)大發(fā)展神話(huà)】京東用5%的股權(quán)獲得了1號(hào)店，并獲得與沃爾瑪?shù)纳疃葢?zhàn)略合作，繼續(xù)打造自己的零售帝國(guó)。順豐在A股市場(chǎng)借殼上市，借助資本市場(chǎng)的力量會(huì)獲得更快發(fā)展，并將上演造富的神話(huà)。成就這些神話(huà)的就是股權(quán)。

【股權(quán)是發(fā)展所需內(nèi)部資本】改革開(kāi)放近40年，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)真正開(kāi)始探索持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，也就是3-5年甚至更長(zhǎng)的中長(zhǎng)期發(fā)展。無(wú)數(shù)事實(shí)證明，企業(yè)要持續(xù)發(fā)展必然要借力資本，資本包括外部資本和內(nèi)部資本，這個(gè)內(nèi)部資本就是股權(quán)。

【受限股權(quán)才能中長(zhǎng)期激勵(lì)】企業(yè)要在短期激勵(lì)之外再加上股權(quán)激勵(lì)，然而資本能量巨大，常常容易失控，股權(quán)也同樣如此，因此我們需要加上限制，將股權(quán)改造成“受限股權(quán)”。受限股權(quán)可以適用于企業(yè)中更多的人，也真正能夠?qū)崿F(xiàn)中長(zhǎng)期激勵(lì)。

【股權(quán)規(guī)劃平衡融資和控制】企業(yè)要獲得跨越式發(fā)展，必須引入外部資本，相比債券融資，股權(quán)融資用企業(yè)未來(lái)價(jià)值作交換，因而額度更大、成本更低。然而企業(yè)的股權(quán)是有限的，因此需要針對(duì)企業(yè)發(fā)展進(jìn)行股權(quán)規(guī)劃，在融資與控制之間找到平衡。

二、現(xiàn)場(chǎng)為您解答股權(quán)激勵(lì)的十二個(gè)問(wèn)題

1.合伙創(chuàng)業(yè)要避免哪些陷阱？如何分股才能避免“同室操戈”的悲??？

2.怎樣能夠分股權(quán)卻不用擔(dān)心分出去會(huì)影響公司的控制權(quán)和公司安全？

3.企業(yè)想上市需要做好哪些準(zhǔn)備？如何進(jìn)行上市前的股改？引進(jìn)風(fēng)投如何把握控制權(quán)？

4.企業(yè)如何并購(gòu)重組？如何對(duì)上下游進(jìn)行激勵(lì)？如何不花錢(qián)激勵(lì)經(jīng)銷(xiāo)商還能控股？

5.如何收回分錯(cuò)的股份？如何對(duì)企業(yè)三到五年股權(quán)結(jié)構(gòu)重新布局？

6.如何對(duì)公司進(jìn)行估值？如何給股權(quán)進(jìn)行定價(jià)？如何進(jìn)行股權(quán)投資？如何進(jìn)行股權(quán)融資？

7.如何讓股權(quán)激勵(lì)配合本企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展、人員成長(zhǎng)、資本運(yùn)作的主線(xiàn)？

8.怎樣才能讓員工通過(guò)股權(quán)激勵(lì)成為真正的事業(yè)合伙人，達(dá)到人才激勵(lì)的效果？

9.不知道應(yīng)該將股權(quán)分給誰(shuí)？怎么分？分到的股權(quán)如何兌現(xiàn)收益？

10.引進(jìn)新股東，如何配股？如何做到新老員工的平衡？

11.股權(quán)激勵(lì)的平臺(tái)、方式、籌碼怎么設(shè)置？如何設(shè)置股東進(jìn)入條件和退出機(jī)制？

12.出資、出技術(shù)、出資源、出力怎么配股？參照哪些標(biāo)準(zhǔn)？

三、一切為了學(xué)會(huì)股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)

1．系統(tǒng)的股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)四步法

n 企業(yè)往往了解或能想到方案設(shè)計(jì)的散點(diǎn)，但不成體系，因此會(huì)有后遺癥；

n 我們從大量咨詢(xún)實(shí)踐中總結(jié)出4大設(shè)計(jì)步驟、14個(gè)設(shè)計(jì)主題，確保企業(yè)設(shè)計(jì)出完善的股權(quán)激勵(lì)方案。

2．融入管理體系進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)

n 我們認(rèn)為股權(quán)激勵(lì)是管理體系的一部分，不能孤立地只在局部做文章；

n 我們會(huì)引導(dǎo)企業(yè)設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)方案時(shí)進(jìn)行延伸，與發(fā)展規(guī)劃、組織結(jié)構(gòu)、績(jī)效考核、人才培養(yǎng)等對(duì)接，進(jìn)行一體化設(shè)計(jì)。

3. 提供一站式管理提升咨詢(xún)服務(wù)

課內(nèi)（設(shè)計(jì)方法＋實(shí)際案例＋現(xiàn)場(chǎng)演練）＋課后（企業(yè)調(diào)研＋方案定制＋輔導(dǎo)實(shí)施）

n 我們不只是講解知識(shí)點(diǎn)和其他企業(yè)的案例，更注重引導(dǎo)企業(yè)家們思考本企業(yè)并學(xué)會(huì)股權(quán)激勵(lì)的設(shè)計(jì)方法；

n 針對(duì)有需求的企業(yè)提供后續(xù)的定制咨詢(xún)服務(wù)，內(nèi)容包括股權(quán)激勵(lì)及相關(guān)延伸。

四、源自實(shí)操滿(mǎn)是干貨的內(nèi)容

第一天：

【專(zhuān)題1】股權(quán)激勵(lì)概念導(dǎo)入

硅谷創(chuàng)業(yè)公司考什么吸引成熟人才？華為的傳奇發(fā)展靠的是什么？傳統(tǒng)企業(yè)也能做股權(quán)激勵(lì)嗎？企業(yè)在什么階段適合做股權(quán)激勵(lì)？通過(guò)幾個(gè)案例幫助企業(yè)對(duì)股權(quán)激勵(lì)有直觀(guān)認(rèn)識(shí)，了解股權(quán)激勵(lì)的大致操作。

1.國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的歷程；

2.硅谷期權(quán)和華為虛擬受限股的案例；

3.三家傳統(tǒng)企業(yè)的股權(quán)激勵(lì)案例。

【專(zhuān)題2】四步法之一：激勵(lì)需求

在我們的四步法中，方案設(shè)計(jì)的第一步不是直接設(shè)計(jì)方案，而是梳理股權(quán)激勵(lì)的需求，為后續(xù)方案設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。

演練1.1：對(duì)案例企業(yè)當(dāng)前激勵(lì)進(jìn)行診斷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及優(yōu)化空間，短期激勵(lì)能結(jié)局的問(wèn)題，就沒(méi)必要通過(guò)股權(quán)激勵(lì)來(lái)解決。

演練1.2：梳理案例企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，多個(gè)業(yè)務(wù)板塊區(qū)別對(duì)待，并確定激勵(lì)導(dǎo)向。

演練1.3：形成股權(quán)激勵(lì)的初步思路，作為后續(xù)方案設(shè)計(jì)的指導(dǎo)。

【專(zhuān)題3】四步法之二：激勵(lì)分配

股權(quán)激勵(lì)有多種方式，包括業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)、虛股、實(shí)股/股票等，無(wú)論采用哪種方式，都包括以下內(nèi)容：企業(yè)估值、激勵(lì)對(duì)象選擇、激勵(lì)層級(jí)選擇、人員評(píng)價(jià)及股權(quán)分配等。

演練2.1：通過(guò)多維度評(píng)價(jià)工具選擇激勵(lì)對(duì)象。

演練2.2：通過(guò)業(yè)務(wù)單元的梳理，確定不同激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)層級(jí)。

演練2.3：針對(duì)不同激勵(lì)對(duì)象及激勵(lì)階段，確定差異化的激勵(lì)方式。

演練2.4：根據(jù)激勵(lì)對(duì)象評(píng)價(jià)確定激勵(lì)的力度，以此確定激勵(lì)的額度。

【專(zhuān)題4】四步法之三：激勵(lì)實(shí)現(xiàn)

股權(quán)分配后，需要考慮如何發(fā)放、如何兌現(xiàn)收益，并且在發(fā)放和兌現(xiàn)時(shí)需要進(jìn)行考核，而完善的退出機(jī)制則能規(guī)避很多后遺癥。

演練3.1：設(shè)計(jì)出資、鎖定期及發(fā)放的分批。

演練3.2：設(shè)計(jì)激勵(lì)對(duì)象獲得收益的多種條件及發(fā)放方式。

演練3.3：設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)相對(duì)應(yīng)的中長(zhǎng)期考核。

演練3.4：設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)的退出機(jī)制，規(guī)避退出隱患。

第二天：

【專(zhuān)題5】四步法之四：激勵(lì)測(cè)算

設(shè)計(jì)出了初步方案，需要對(duì)個(gè)人收益和公司收益進(jìn)行測(cè)算，并根據(jù)測(cè)算結(jié)果對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整。因此測(cè)算對(duì)于方案的完善至關(guān)重要。

演練4.1：做出案例企業(yè)未來(lái)3年的總體收入規(guī)劃，以明確可供支配的金額和節(jié)奏。

演練4.2：測(cè)算激勵(lì)對(duì)象個(gè)人未來(lái)3年的出資及回報(bào)，對(duì)照收入預(yù)期進(jìn)行調(diào)整。

演練4.3：測(cè)算企業(yè)加大激勵(lì)力度后的實(shí)際凈利潤(rùn)，以便平衡企業(yè)收益與個(gè)人收益。

【專(zhuān)題6】股權(quán)激勵(lì)案例深度演練

上市公司股權(quán)激勵(lì)方案包括哪些內(nèi)容？激勵(lì)基金方案怎么設(shè)計(jì)？股權(quán)激勵(lì)如何設(shè)定鎖定期、有效期？高管、普通員工轉(zhuǎn)讓股份有什么限制？現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)大量主板、創(chuàng)業(yè)板、新三板公司股權(quán)激勵(lì)的案例，進(jìn)行深度演練，掌握知識(shí)點(diǎn)的關(guān)鍵應(yīng)用，真正做到活學(xué)活用。

1.上市公司股權(quán)激勵(lì)文本解讀；

2.三種激勵(lì)平臺(tái)的優(yōu)劣比較；

3.股票的三種形式的兌現(xiàn)方式。

【專(zhuān)題7】企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)改造

怎么分析企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)？法人治理體系包括哪些內(nèi)容？股權(quán)稀釋有什么特殊規(guī)定嗎？引入風(fēng)投后決策機(jī)制有變化嗎？通過(guò)演練學(xué)會(huì)分析企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)，并能夠在本企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中加以應(yīng)用。

1.幾個(gè)重要的股權(quán)比例及股權(quán)稀釋的計(jì)算；

2.三個(gè)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分析及要點(diǎn)解讀；

3.股東會(huì)、董事會(huì)的決策機(jī)制，講解如何防止風(fēng)投的股權(quán)結(jié)構(gòu)陷阱。

【專(zhuān)題8】股權(quán)激勵(lì)核心理念

企業(yè)當(dāng)前資金有限，如何加大激勵(lì)力度？是否擁有了股權(quán)就能一直獲得分紅？通過(guò)案例深度講解企業(yè)如何有更多的激勵(lì)籌碼可供支配，以及如何使員工有股東的感覺(jué)。

1.案例演練：A公司的激勵(lì)變遷；

2.從分成到分紅，引出未來(lái)多出來(lái)的錢(qián)；

3.用股權(quán)激勵(lì)建立企業(yè)與員工新型關(guān)系。

五、開(kāi)班前、中、后一站式服務(wù)

1、課前：

【預(yù)診斷】

n 三大主線(xiàn)梳理

n 初步分析當(dāng)前激勵(lì)中存在的問(wèn)題

【課前預(yù)習(xí)】

n 股權(quán)激勵(lì)要素

n 新三板、上市

n 公司法、合伙企業(yè)法

【預(yù)設(shè)計(jì)】

n 思考激勵(lì)的需求、對(duì)象的選擇

n 如以往做過(guò)，反思出現(xiàn)的問(wèn)題

2、課中：

【現(xiàn)場(chǎng)診斷】

按照現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)進(jìn)行深入分析，全面思考企業(yè)面向中長(zhǎng)期的激勵(lì)及成長(zhǎng)問(wèn)題

【現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)】

n 講師講解

n 輔導(dǎo)老師輔導(dǎo)

n 親自演練

【現(xiàn)場(chǎng)演練】

n 通過(guò)演練掌握方案設(shè)計(jì)四步法

n 思考方案關(guān)鍵點(diǎn)

n 交流疑難、困惑

3、課后：

【第三方診斷】

有了現(xiàn)場(chǎng)的溝通基礎(chǔ)，謙啟咨詢(xún)能更高效、深入地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)診斷。

（定制服務(wù)，可選）

【課后學(xué)習(xí)】

n 自我復(fù)習(xí)

n 咨詢(xún)輔導(dǎo)老師

n 在學(xué)習(xí)群內(nèi)交流

【方案定制】

n 完善方案，輔導(dǎo)老師將跟進(jìn)

n 謙啟咨詢(xún)可提供咨詢(xún)會(huì)、咨詢(xún)項(xiàng)目等高性?xún)r(jià)比服務(wù)（定制服務(wù)，可選）

六、學(xué)員評(píng)價(jià)

“比較清晰地知道股權(quán)激勵(lì)對(duì)公司發(fā)展重要性，增強(qiáng)股改信心和了解如何提高實(shí)操性。陳勇老師及其團(tuán)隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)非常到位。收獲了股權(quán)激勵(lì)的重要性，提前規(guī)劃企業(yè)股改準(zhǔn)備?！?

—— 浙江溫州某建筑公司董事長(zhǎng) 王總

“對(duì)股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)步驟有了清晰的理解。堅(jiān)定了股權(quán)激勵(lì)在公司未來(lái)發(fā)展中的作用。團(tuán)隊(duì)激勵(lì)有了方向，使用了操作工具啟發(fā)很大?！?

——上海某知名英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng) 高總

“了解股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)中的陷阱和注意事項(xiàng)幫助最大。全面了解股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)的方方面面。對(duì)全面激勵(lì)在公司管理重要地位更好的認(rèn)識(shí)。”

——廣東梅州某醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)總經(jīng)理 羅總

“陳勇老師不只講解股權(quán)激勵(lì)相關(guān)知識(shí)，還將企業(yè)管理的許多方面進(jìn)行串聯(lián)，比如發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)管理、人才培養(yǎng)等，大大拓展了思路。”

——江蘇南京某互聯(lián)網(wǎng)金融公司總經(jīng)理 孫總

“陳勇老師通過(guò)對(duì)本企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案的設(shè)計(jì)、輔導(dǎo)，成功幫助我們對(duì)本企業(yè)核心進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，并指引我們進(jìn)行融資、掛牌新三板。在未來(lái)企業(yè)的中長(zhǎng)期績(jī)效、集團(tuán)管控、融資管理方面給予寶貴的支持方案?！?

——廣東佛山某物業(yè)管理集團(tuán)董事長(zhǎng) 李總

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