【課程背景】
并購(gòu)重組是搞活企業(yè)、盤活國(guó)企資產(chǎn)的重要途徑。國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、兼并重組在國(guó)企改革、優(yōu)化國(guó)資布局等方面意義重大,對(duì)于企業(yè)自身而言,資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和并購(gòu)重組可能會(huì)對(duì)企業(yè)的基本面產(chǎn)生重大影響,其中蘊(yùn)藏著機(jī)遇與挑戰(zhàn)?,F(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)并購(gòu)融資多采用現(xiàn)金收購(gòu)或股權(quán)收購(gòu)支付方式。隨著并購(gòu)數(shù)量的劇增和并購(gòu)金額的增大,已有的并購(gòu)融資方式已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足,拓寬新的企業(yè)并購(gòu)融資渠道是推進(jìn)國(guó)企改革的關(guān)鍵之一。本課程以并購(gòu)重組實(shí)際操作為主線,充分運(yùn)用案例分析等教學(xué)方法,強(qiáng)調(diào)操作性、實(shí)戰(zhàn)性,并滲透北大縱橫管理咨詢集團(tuán)在并購(gòu)重組實(shí)操項(xiàng)目的戰(zhàn)略智慧。為企業(yè)并購(gòu)重組提供方向指引,案例借鑒與反思、當(dāng)前政策特點(diǎn)等最新資訊,啟迪思想、拓展思路。
【課程收獲】
洞察產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)&資本運(yùn)營(yíng)的本質(zhì)
全面了解企業(yè)并購(gòu)關(guān)鍵點(diǎn)及案例
深入了解并購(gòu)重組的方法論
提高并購(gòu)重組實(shí)際操作方案水平
【課程對(duì)象】
企業(yè)董事長(zhǎng)
企業(yè)CEO、COO、CFO、CIO等高層管理者
部門負(fù)責(zé)人、分公司或區(qū)域經(jīng)理
各類專業(yè)融資、并購(gòu)和戰(zhàn)略規(guī)劃人員
【課程大綱】
模塊一:并購(gòu)動(dòng)因與一般操作程序
產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)VS資本運(yùn)營(yíng)
企業(yè)并購(gòu)的主要形式
案例:華潤(rùn)啤酒的并購(gòu)協(xié)同
并購(gòu)總體程序
并購(gòu)核心內(nèi)容
并購(gòu)關(guān)鍵要素
盡職調(diào)查要素
并購(gòu)陷阱
模塊二:并購(gòu)策略與案例分享
并購(gòu)談判要點(diǎn)
企業(yè)價(jià)值評(píng)估
影響企業(yè)估值的主要要素
案例:中糧集團(tuán)并購(gòu)A公司
企業(yè)托管與債轉(zhuǎn)股
并購(gòu)后的四種整合策略
并購(gòu)最重要的成功要素
案例:濰柴萬向爭(zhēng)購(gòu)湘火炬(戰(zhàn)略整合)
模塊三:戰(zhàn)略聯(lián)盟與商業(yè)生態(tài)構(gòu)建
戰(zhàn)略聯(lián)盟
戰(zhàn)略聯(lián)盟組建的動(dòng)因
案例:寶鋼牽手大眾
聯(lián)盟伙伴選擇:3C原則
戰(zhàn)略聯(lián)盟問題清單
商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)
案例:華為、BAT商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建
模塊四:城投平臺(tái)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)與并購(gòu)重組特點(diǎn)
2016-2019并購(gòu)政策解讀
2017-2018平臺(tái)公司重組特點(diǎn)
整體劃轉(zhuǎn)企業(yè)與產(chǎn)生的影響
資產(chǎn)劃入與劃出企業(yè)與產(chǎn)生的影響
資產(chǎn)置換特點(diǎn)與影響
資產(chǎn)重組特點(diǎn)與影響
模塊五:國(guó)企改革背景下的平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型之路
本輪國(guó)企改革背景、目標(biāo)與關(guān)鍵點(diǎn)
本輪國(guó)企改革的評(píng)價(jià)與方向
地方政府投融資平臺(tái)未來的轉(zhuǎn)型方向
案例:無錫國(guó)聯(lián)、天津泰達(dá)