“集群化發(fā)展是區(qū)域經(jīng)濟(jì)成功的必由之路。”著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘朋榮把集群化發(fā)展比喻成專營店經(jīng)濟(jì)，認(rèn)為沿海發(fā)達(dá)地區(qū)在專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展上取得的成就，是專營店經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)所帶來的。由于各種要素成本上升，傳統(tǒng)的發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。在這過程中，如果沒有龍頭企業(yè)，就很難實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　昨日，由南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)和省發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院共同舉辦的廣東省專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高峰論壇在順德樂從舉行，來自省內(nèi)外專家學(xué)者、珠三角專業(yè)鎮(zhèn)干部和企業(yè)代表齊聚一堂，共同支招專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　抓住全球服務(wù)外包機(jī)會(huì)推動(dòng)轉(zhuǎn)型

　　鐘朋榮認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)過去的成就來自“三拼”，拼人力、拼資源和拼環(huán)境，通過透支我們的環(huán)境資源和廉價(jià)的勞動(dòng)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但這種粗放式的發(fā)展所帶來的是資源的枯竭、環(huán)境的惡化以及對(duì)國民身體健康的威脅，從整個(gè)國家的情況來看，現(xiàn)有的發(fā)展方式難以持續(xù)，中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)迫在眉睫。

　　中國經(jīng)濟(jì)如何才能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型？鐘朋榮描繪了五大轉(zhuǎn)型路徑：落后工藝向高新技術(shù)轉(zhuǎn)型；制造經(jīng)濟(jì)向創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；出口經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型；出口產(chǎn)品向出口服務(wù)轉(zhuǎn)型。

　　而從專業(yè)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的珠江三角洲來看，企業(yè)面臨的各種現(xiàn)實(shí)條件的制約也要求必須走轉(zhuǎn)型升級(jí)的道路，“目前企業(yè)普遍面臨著‘幾漲一降’，‘幾漲’包括工資、原材料價(jià)格、能源價(jià)格、利息、和人民幣的上漲，‘一降’是產(chǎn)品價(jià)格的下降?！辩娕髽s介紹說，一方面是企業(yè)運(yùn)營成本的上漲，另一方面是經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格下滑，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)依靠成本優(yōu)勢(shì)的發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭，轉(zhuǎn)型升級(jí)也是企業(yè)的迫切需求。

　　他以出口產(chǎn)品向出口服務(wù)轉(zhuǎn)型為例，認(rèn)為這是珠三角轉(zhuǎn)型的必由之路，“珠三角是全國乃至全球的出口基地，過往我們出口服裝、家具等產(chǎn)品。而全球服務(wù)外包前景廣闊，2011年中國服務(wù)外包實(shí)現(xiàn)323億美元，較2006年年初翻兩番。未來5—8年全球服務(wù)外包總額將達(dá)到1.65萬億到1.8萬億美元，我國目前份額很低。”珠三角應(yīng)該抓住全球服務(wù)外包的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。

　　依托現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)就近轉(zhuǎn)型

　　鐘朋榮認(rèn)為，目前珠三角乃至整個(gè)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)在產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型上面臨著四種選擇。第一種選擇是轉(zhuǎn)址，即傳統(tǒng)企業(yè)由沿海地區(qū)向中西部轉(zhuǎn)移，比如富士康和溫州的一些制造業(yè)，在企業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中容易出現(xiàn)“空心化”的趨勢(shì)，他建議珠三角和佛山在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中要做好規(guī)劃，哪些產(chǎn)業(yè)需要轉(zhuǎn)？往哪里轉(zhuǎn)？如何轉(zhuǎn)？要注意避免“空心化”。

　　第二種選擇是轉(zhuǎn)移市場(chǎng)，珠三角的出口企業(yè)比較多，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的情況下受到的沖擊也最大，他認(rèn)為企業(yè)應(yīng)該積極調(diào)整戰(zhàn)略，把產(chǎn)品的市場(chǎng)由國際轉(zhuǎn)回到國內(nèi)，或者由歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)向南美、非洲等新興市場(chǎng)。

　　第三是轉(zhuǎn)行，即從原來的傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。面對(duì)全球性的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我國提出了發(fā)展節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，大批傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型投入到這些新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中來，但鐘朋榮認(rèn)為“隔行如隔山”，企業(yè)在涉足一項(xiàng)新業(yè)務(wù)時(shí)要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，他以溫州信泰集團(tuán)由眼鏡行業(yè)轉(zhuǎn)向光伏產(chǎn)業(yè)的失敗經(jīng)驗(yàn)為例，建議企業(yè)在國家扶持政策出臺(tái)之前，要謹(jǐn)慎進(jìn)入新興產(chǎn)業(yè)。

　　相對(duì)于進(jìn)入一個(gè)陌生的行業(yè)，鐘朋榮認(rèn)為更為務(wù)實(shí)的是第四種選擇，即企業(yè)依托現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)就近轉(zhuǎn)型，他以佛山的誠德特鋼為例，提出就近轉(zhuǎn)型有六種擴(kuò)張通道，包括新的發(fā)展區(qū)域、新渠道、新消費(fèi)群體、新環(huán)節(jié)、新業(yè)務(wù)以及新產(chǎn)品。

　　傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型須結(jié)合網(wǎng)絡(luò)力量

　　在梳理了珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的四種路徑后，鐘朋榮進(jìn)一步為專業(yè)鎮(zhèn)的升級(jí)支招，他認(rèn)為珠三角產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)存在四個(gè)切入點(diǎn)。第一，由制造經(jīng)濟(jì)向創(chuàng)意型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。他以順德樂從的家具產(chǎn)業(yè)為例，“樂從的家具產(chǎn)業(yè)正在由功能性產(chǎn)業(yè)變?yōu)闀r(shí)尚性產(chǎn)業(yè)?！蓖ㄟ^經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，可以改變目前珠三角制造企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的現(xiàn)狀。

　　第二，要學(xué)會(huì)運(yùn)用現(xiàn)代高新技術(shù)來提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，比如引進(jìn)高科技元素發(fā)展智能家具，通過科技與產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，可以大幅提高產(chǎn)品的附加值。

　　第三，要打造屬于自己的品牌。鐘朋榮認(rèn)為品牌對(duì)于提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力尤其重要。

　　第四，要由目前的批量化生產(chǎn)向個(gè)性化定制轉(zhuǎn)變，鐘朋榮特別強(qiáng)調(diào)了互聯(lián)網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的深遠(yuǎn)影響，“互聯(lián)網(wǎng)正在供應(yīng)鏈、渠道、產(chǎn)消關(guān)系、經(jīng)濟(jì)形態(tài)、和商業(yè)模式上改變著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營模式。”

　　他認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的影響是全方位的，借助發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，消費(fèi)者得以深度參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，個(gè)性化定制將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的規(guī)?；圃欤辉诠?yīng)上，網(wǎng)絡(luò)化、實(shí)時(shí)化的大規(guī)模協(xié)作代替小范圍的線性供應(yīng)鏈，而巨型的網(wǎng)絡(luò)零售平臺(tái)將代替多級(jí)批發(fā)和實(shí)體商店。鐘朋榮認(rèn)為未來的產(chǎn)消鏈條將是消費(fèi)者—零售商—批發(fā)商—生產(chǎn)商—供應(yīng)商，“消費(fèi)者在實(shí)體店看產(chǎn)品，然后在網(wǎng)上進(jìn)行個(gè)性化定制，企業(yè)再通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行配送。”他進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，必須要結(jié)合網(wǎng)絡(luò)的力量。

　　政府要著力推動(dòng)文化和制度轉(zhuǎn)型

　　佛山專業(yè)鎮(zhèn)在過去30年的發(fā)展中，始終活躍著政府的身影，正是政府在招商引資上的努力，才有今天專業(yè)鎮(zhèn)的蓬勃發(fā)展。鐘朋榮認(rèn)為，現(xiàn)階段專業(yè)鎮(zhèn)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，依然離不開政府的支持。

　　他認(rèn)為專業(yè)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需要龍頭企業(yè)，“沒有龍頭企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，沒有一定的規(guī)模就不可能做自己的品牌，建立自己的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)?！币虼?，龍頭企業(yè)是專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要力量。

　　然而，目前專業(yè)鎮(zhèn)仍以中小企業(yè)為主，每個(gè)企業(yè)只負(fù)責(zé)專業(yè)化生產(chǎn)的一個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)，很難天然形成具有一定規(guī)模的龍頭企業(yè)。

　　鐘朋榮認(rèn)為政府應(yīng)該在培育龍頭企業(yè)上起主導(dǎo)作用，他提出龍頭企業(yè)的培育有三種方式。第一種是政府的政策支持，政府可以篩選出治理良好、成長(zhǎng)迅速的中小企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)培育，扶持他們上市做大做強(qiáng)。

　　第二種是拼“龍頭”，即鼓勵(lì)數(shù)家中小企業(yè)進(jìn)行合并，形成一定的規(guī)模效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和品牌效應(yīng)，他以安陽的服裝行業(yè)為例，由當(dāng)?shù)氐奈逦慌习灏l(fā)起成立的“五朵金花”內(nèi)衣公司在政府的支持下迅速崛起成為當(dāng)?shù)氐姆b行業(yè)龍頭。

　　第三種是引“龍頭”，通過把國內(nèi)和國際有一定規(guī)模和行業(yè)影響力的企業(yè)引進(jìn)來，可以最快捷地實(shí)現(xiàn)專業(yè)鎮(zhèn)的“龍頭”效應(yīng)。

　　最后，鐘朋榮認(rèn)為政府在推動(dòng)專業(yè)鎮(zhèn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上需要著眼于兩個(gè)轉(zhuǎn)型。一個(gè)是商業(yè)文化的轉(zhuǎn)型，要改變過去本土企業(yè)家低調(diào)、悶聲賺錢的商業(yè)文化，培養(yǎng)做大、做強(qiáng)企業(yè)的商業(yè)氛圍；二是企業(yè)制度的轉(zhuǎn)型，要從原來的家族式企業(yè)向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型，這樣才能吸引更多優(yōu)秀的人才。

　　圓桌論壇

　　“?！笔菍I(yè)鎮(zhèn)永恒的優(yōu)勢(shì)

　　專業(yè)鎮(zhèn)遭遇到了粗放型發(fā)展模式難以與城市化提高資源利用效率的要求相容的問題，究竟該如何破解？在昨日的論壇上，樂從政府主要領(lǐng)導(dǎo)、本土企業(yè)代表和專家學(xué)者進(jìn)行了深入地互動(dòng)交流。

　　著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家 鐘朋榮

　　省政府發(fā)展研究中心副主任 李惠武

　　省政府參事、廣東省委黨校原副校長(zhǎng)陳鴻宇

　　順德區(qū)政務(wù)委員、樂從鎮(zhèn)黨委書記 麥連桐

　　羅浮宮家居集團(tuán)總裁 陳桂芳

　　策劃：何又華 王基國

　　統(tǒng)籌：張培發(fā)

　　撰文：孫景峰 郜小平

　　張培發(fā) 陳芷伊

　　攝影：盧奕誠

　　話題1：目前，廣東專業(yè)鎮(zhèn)遭遇到了粗放型發(fā)展模式難以與城市化提高資源利用效率的要求相容的難題。專業(yè)鎮(zhèn)究竟應(yīng)該如何與城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步？樂從哪些經(jīng)驗(yàn)值得其他廣東專業(yè)鎮(zhèn)借鑒？

　　麥連桐：今天聽專家教授的講解后，我們發(fā)現(xiàn)樂從距離轉(zhuǎn)型升級(jí)還是比較遠(yuǎn)，但是樂從還是有自身的優(yōu)勢(shì)，如樂從的商業(yè)模式，而且作為佛山新城未來的強(qiáng)中心，距離廣州不遠(yuǎn)，“廣佛同城”、“佛山新城來樂從”為推動(dòng)新一輪城市化發(fā)展帶來了新的機(jī)遇。

　　順德一直以“城市升級(jí)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”為目標(biāo)，前幾年就開始推動(dòng)城市發(fā)展，樂從首先是從規(guī)劃的角度來做好，用2到3年的時(shí)間努力把核心區(qū)規(guī)劃基本做好；其次是對(duì)產(chǎn)業(yè)的處理問題，把傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)謀劃好的同時(shí)吸引新的項(xiàng)目落戶，如吸引物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、電子商務(wù)、家具創(chuàng)意等來引領(lǐng)樂從的發(fā)展，幫助提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

　　樂從新興產(chǎn)業(yè)和城市化剛起步，接下來，樂從鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府為樂從的發(fā)展做了一些基礎(chǔ)性的工作，比如在推動(dòng)城市規(guī)劃方面，實(shí)施“商物分離”的理念，從土地空間上為城市發(fā)展做準(zhǔn)備，此外，在道路的規(guī)劃、城鄉(xiāng)一體化上也做了很多具體的工作。

　　按照目前的產(chǎn)業(yè)水平和產(chǎn)業(yè)形態(tài)，還只是鄉(xiāng)村水平，我們非常努力地往中等城市方面走，因此，必須花10年、20年的時(shí)間，用新的思維去推動(dòng)區(qū)域升級(jí)發(fā)展。

　　陳桂芳：具體到我們行業(yè)和企業(yè)，羅浮宮在過去的10年，承接樂從家具市場(chǎng)30年的基礎(chǔ)，致力打造成為終端產(chǎn)品流通平臺(tái)，也打造出了自己的品牌；在未來的10年，羅浮宮將分兩步走：一是實(shí)現(xiàn)流通平臺(tái)的硬件、服務(wù)、管理三方面的升級(jí)；二是由終端流通平臺(tái)轉(zhuǎn)向家具信息設(shè)計(jì)平臺(tái)，打造品牌影響力，在資源減少的情況下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值最高、行業(yè)品牌影響力最大。

　　羅浮宮在150畝的土地上大有文章可做。目前，羅浮宮家居集團(tuán)總部大廈即將封頂，包括酒店、國際人才居住中心在內(nèi)的所有配套都將搭建起來，那時(shí)就有條件做更大。我相信，這不僅僅是對(duì)羅浮宮自身，同時(shí)也會(huì)對(duì)樂從家具產(chǎn)業(yè)有很大的推動(dòng)作用。

　　話題2：有順德企業(yè)家認(rèn)為，隨著珠三角地區(qū)的發(fā)展，專業(yè)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)過時(shí)了，必須在更大的范圍內(nèi)進(jìn)行區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，但也有不同看法認(rèn)為，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)是珠三角經(jīng)濟(jì)的一大法寶，地位不可動(dòng)搖。該如何看待專業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展的問題？

　　李惠武：在過去30年，珠三角的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了一個(gè)奇跡，其中一個(gè)重要原因是專業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展，一方面，省委省政府堅(jiān)定地通過轉(zhuǎn)型升級(jí)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，高度重視專業(yè)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式；另一方面，專業(yè)鎮(zhèn)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面力量不可忽視，從這兩方面來看，專業(yè)鎮(zhèn)要抓住各種機(jī)會(huì)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，成為轉(zhuǎn)型發(fā)展的主力軍，成為振興南粵發(fā)展的主題曲，

　　當(dāng)你還在抱怨外部發(fā)展環(huán)境不好、無從下手的時(shí)候，我相信，將會(huì)在廣東轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)過程中被淘汰。麥書記提到，要把樂從打造成像歐洲一樣的宜居宜業(yè)的小城鎮(zhèn)。樂從曾經(jīng)也有過青山綠水、藍(lán)天白云，但那個(gè)時(shí)候我們沒吃飽飯，現(xiàn)在我們吃飽了飯、積累了財(cái)富，重新眷戀、夢(mèng)想藍(lán)天白云的時(shí)候，又想回到原點(diǎn)，但這是站在了一個(gè)新的起點(diǎn)。

　　陳鴻宇：廣東省1000多個(gè)鎮(zhèn)域有一個(gè)排名，樂從很靠前。鎮(zhèn)作為一個(gè)研究范圍，但不能僅僅局限于此。物聯(lián)天下基地的應(yīng)用也不能局限在一個(gè)鎮(zhèn)，要開放、有國際化思維。

　　我們既要肯定專業(yè)鎮(zhèn)不能被替代，又不能把眼光局限在專業(yè)鎮(zhèn)，也要看到一鎮(zhèn)多業(yè)和一業(yè)多鎮(zhèn)的情況，既發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，又去別人那里“挖財(cái)”，去做其他人不能做的。鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)前途無量。

　　鐘朋榮：專業(yè)鎮(zhèn)不會(huì)衰落，但是專什么是會(huì)不斷變的，因?yàn)榉止?，小企業(yè)只需要做其中一點(diǎn)，比如溫州，圍繞一個(gè)打火機(jī)就有300家企業(yè)，甚至有50家企業(yè)專做彈簧，分工很細(xì)，專業(yè)鎮(zhèn)的合作很方便。但同時(shí)，專業(yè)鎮(zhèn)的根本問題也是分工，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，供應(yīng)商可在更大的范圍內(nèi)找到，原有的專業(yè)鎮(zhèn)有所改變。

　　“專”才有優(yōu)勢(shì)，“?！笔菍I(yè)鎮(zhèn)永恒的優(yōu)勢(shì)。前景廣闊的產(chǎn)業(yè)可以繼續(xù)做，否則應(yīng)及時(shí)改行。珠三角很多產(chǎn)業(yè)在考慮外移，接下來，怎么延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、把企業(yè)做深，政府要與企業(yè)結(jié)伴而行，有轉(zhuǎn)有升、轉(zhuǎn)升結(jié)合。

　　廣東專業(yè)鎮(zhèn)情況簡(jiǎn)介

　　截至目前，廣東共有326個(gè)專業(yè)鎮(zhèn)，工業(yè)總產(chǎn)值超千億元的專業(yè)鎮(zhèn)達(dá)6個(gè)，超百億元專業(yè)鎮(zhèn)達(dá)103個(gè)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達(dá)2.5萬家，2011年實(shí)現(xiàn)GDP總量1.64萬億元，占全省GDP比重的31%。專業(yè)鎮(zhèn)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的平均經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)39%，成為全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。

　　廣東專業(yè)鎮(zhèn)“一鎮(zhèn)一主業(yè)”的特色化、集群化發(fā)展特征十分鮮明，形成了獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)形態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，全省專業(yè)鎮(zhèn)特色產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已經(jīng)突破1萬億元，占本級(jí)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重接近40%，帶動(dòng)形成了陶瓷、機(jī)械、五金、電子、紡織服裝等30多類優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)。在特色產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)下，全省聚集形成了工業(yè)總產(chǎn)值超千億元的專業(yè)鎮(zhèn)2個(gè)，超百億元的專業(yè)鎮(zhèn)76個(gè)。

　　到2011年，專業(yè)鎮(zhèn)擁有創(chuàng)新服務(wù)機(jī)構(gòu)2686個(gè)，研發(fā)人員20.24萬人。超過60%的專業(yè)鎮(zhèn)建立特色產(chǎn)業(yè)公共創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)。專利申請(qǐng)量和專利授權(quán)量分別達(dá)81361件和62180件，分別占全省的41.4%和48.4%。