課程大綱： 一、上市抉擇 1、企業(yè)要不要上市？ 2、分析企業(yè)上市動(dòng)機(jī) 3、盈利模式適合上市？ 4、企業(yè)上市優(yōu)缺點(diǎn)解析 5、CFO為企業(yè)上市先做評(píng)估 二、上市準(zhǔn)備工作 1、選擇好“財(cái)務(wù)顧問(wèn)” 2、組建企業(yè)上市籌備組 3、規(guī)劃企業(yè)“上市方案” 4、選擇中介機(jī)構(gòu) 5、選擇上市地點(diǎn) 6、選擇PE/VC 案例：某知名PE投資邏輯 三、上市前合規(guī)改造 1、治理結(jié)構(gòu)改造 2、業(yè)務(wù)合規(guī)改造 3、財(cái)務(wù)合規(guī)改造 4、改造注意事項(xiàng) 5、合規(guī)改造的思路 四、上市改制 1、企業(yè)改制方案設(shè)計(jì) 2、資產(chǎn)重組 3、關(guān)聯(lián)交易設(shè)計(jì) 4、私募融資設(shè)計(jì) 5、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 6、公司治理結(jié)構(gòu) 7、公司管理結(jié)構(gòu) 8、成立股份公司 9、改制過(guò)程稅收籌劃 10、進(jìn)入上市的輔導(dǎo)期 案例：介紹某知名上市公司改制 五、上市業(yè)績(jī)規(guī)劃 1、投資人對(duì)發(fā)行人的業(yè)績(jī)要求 2、企業(yè)的持續(xù)盈利能力 3、企業(yè)的成長(zhǎng)性 4、提升業(yè)績(jī)指標(biāo)的策略 5、募集資金的使用計(jì)劃 6、講出“好故事” 六、上市發(fā)行：申報(bào)、詢價(jià)、發(fā)行 1、制作上市材料：招股說(shuō)明書 2、發(fā)審委申報(bào) 3、路演、詢價(jià) 4、基金經(jīng)理、投資者更多關(guān)注 5、網(wǎng)上申購(gòu) 6、公開發(fā)行 7、限售股 七、上市后的企業(yè)價(jià)值管理 1、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 2、業(yè)績(jī)披露 3、信息公布 4、與投資者溝通