私人銀行產品體系與服務

第一部分 ?新時代下的私人銀行業(yè)務新思維

1. ?什么是財富管理

2. ? 財富管理與資產管理的區(qū)別

3. ? 財富管理的核心

4. 顧問式行銷探討

5. ?瑞士銀行財富管理模式分析

6. ?中國財富管理市場

第二部分 ?基本市場和衍生市場

1.基本市場及相應的的金融工具

2. 衍生市場及常用衍生工具?

第三部分 ?中國私人銀行業(yè)常用財富管理產品及銷售技巧?

1.私行常用財富管理產品體系

2.結構性產品

3. 固收及類固收產品

4. 全球資產配置

5. 高端銀保產品

6.私行以資產配置整合式的營銷方法

第四部分 ?私人銀行非財富管理產品簡述

1.高額授信

2.家族信托(國內及海外)

3.投資移民及貴族式留學

4.內保外貸

5.海外房地產基金

第五部分

私人銀行業(yè)務發(fā)展趨勢

1.境內市場--深化客戶關系，探索創(chuàng)新服務模式

2.境外市場-- 打造境內外聯(lián)動綜合金融服務平臺

3. 境內外ROBOT智能投顧興起