利率市場(chǎng)化背景下,商業(yè)銀行如何化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī),力求脫胎換骨煥然一新的成功轉(zhuǎn)型之道!利率市場(chǎng)化背景下銀行借鏡臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)營運(yùn)成功轉(zhuǎn)型之道第一部分 利率市場(chǎng)化的實(shí)施演進(jìn)路徑1.利率市場(chǎng)化的重要意義2.利率市場(chǎng)化
高凈值客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 第一部分 認(rèn)識(shí)你的高凈值客戶(KYC) 1.銀行執(zhí)行KYC的目的 2.銀行KYC政策的四個(gè)重點(diǎn)要素 (1).客戶政策( Customer Policy) (2).客戶辨識(shí)程序
《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實(shí)務(wù)》 第一部分 衍生性金融商品基本觀念 1. 甚么是衍生性金融商品 2. 衍生性金融商品種類 (1).期權(quán)(Option) (2).遠(yuǎn)期契約(Forward) (3).期貨
高凈值客戶分析及資產(chǎn)配置 第一部分 高凈值客戶市場(chǎng)分析 1. 什么是高凈值客戶 2. 高凈值客戶市場(chǎng)對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度 3. 中國的高凈值客戶商機(jī)分析 (1) 高凈值人群概況 (2) 高凈值客戶群體主要特
《結(jié)構(gòu)型商品規(guī)劃設(shè)計(jì)與實(shí)務(wù)》 第一部分 結(jié)構(gòu)型商品基本概念 1. 甚么是結(jié)構(gòu)型商品 2. 結(jié)構(gòu)型商品之設(shè)計(jì)思維 3. 結(jié)構(gòu)型商品分類 (1).保本型商品 (2).高收益型商品 4. 超級(jí)比一比(結(jié)構(gòu)型
本課程讓學(xué)員能充分掌握國外高端客戶目前最常使用的投資工具,以及這些另類投資工具為客戶投資組合所帶來降低風(fēng)險(xiǎn)及提高報(bào)酬的利益. 量化投資與對(duì)沖基金 第一部分 量化投資介紹 1. 量化投資基本概念 2.
本課程介紹臺(tái)灣銀行業(yè)發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)近30年的成熟營銷經(jīng)驗(yàn),其中有許多成功及錯(cuò)誤的營銷案例值得大陸同業(yè)學(xué)習(xí)及借鏡,學(xué)員可以從中學(xué)習(xí)如何發(fā)揚(yáng)臺(tái)灣同業(yè)的優(yōu)點(diǎn)以取得市場(chǎng)佔(zhàn)有率,同時(shí)避開其失敗案例所花費(fèi)的錯(cuò)誤
高淨(jìng)值客戶是財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心,如何透過專業(yè)及系統(tǒng)性的資產(chǎn)配置方式開發(fā)及維繫這群尊貴的客戶,是本課程要教導(dǎo)學(xué)員的重點(diǎn),經(jīng)由案例的說明及實(shí)戰(zhàn)的演練,學(xué)員們將在很短的時(shí)間內(nèi)藉由資產(chǎn)配置模式,掌握開發(fā)高淨(jìng)值
對(duì)公業(yè)務(wù)是目前券商積極拓展的核心業(yè)務(wù),機(jī)構(gòu)法人的業(yè)務(wù)特性有別於高淨(jìng)值個(gè)人客戶,他們的數(shù)量較少但金額龐大,對(duì)於投資服務(wù)的品質(zhì)要求很高,同時(shí)決策流程相對(duì)複雜及緩慢,如何掌握這個(gè)非常有價(jià)值的客戶群體,需要證
全球銀行業(yè)目前著力最深的重點(diǎn)業(yè)務(wù)就是財(cái)富管理,在後金融海嘯時(shí)代,高資產(chǎn)客戶理財(cái)心態(tài)普遍趨於保守,如何運(yùn)用專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃及資產(chǎn)配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產(chǎn)品配置在客戶的投資組合中,才
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