《項目采購運作與招標管理》大綱

(主講：吳誠博士)

【課程背景】

隨著我國經濟、制造、消費大國地位的確立，企業(yè)的生產經營與專業(yè)化的采購管理越來越分不開。同時，隨著近年來項目管理技術的成熟，項目采購管理水平也就成了衡量企業(yè)核心競爭力的重要指標之一，時代再次對采購人員提出了更高的要求：

• 企業(yè)已不再是產品的競爭，而是供應鏈、項目管理的競爭！采購職業(yè)應如何轉型？

• 采購業(yè)務從流程型采購，轉變?yōu)轫椖考刹少?，供應商合作策略與模式該如何調整？

• 采購成本控制，不再只是采購部門的責任，但采購的作用卻更加重要，為什么？

• 如何評估、選擇、輔導、管理供應商，保持供應鏈上的競爭優(yōu)勢？

• 如何制定項目采購計劃管理模式，防范項目庫存風險？……

  吳誠博士（曾任：華為，采購總監(jiān)、計劃商務總監(jiān)；富士康，采購與供應鏈高層主管；康佳集團，采購總監(jiān)、集團副總經理；現(xiàn)任：北大、清華、人民大學等高?？偛冒?/span> 特聘講師），將與您一起回顧項目采購管理的理論知識，分享知名企業(yè)的管理經驗，分析成功與失敗的案例……故此，特推出該《項目采購運作與招標管理》課程。

  【培訓對象】

  采購、項目（PM）、客戶、工程、招標、財務等部門經理，及所有采購專業(yè)人士，或項目采購管理的相關人員。

  【課程特點及受益】

  本課程詳細介紹了：項目采購管理模式、供應商開發(fā)、項目采購策略、項目成本管理、合同及招標管理，以及項目計劃管理等方面的內容。課程案例豐富，接近實戰(zhàn)，收益頗多。

  【授課方式與特點】

1. 豐富性與針對性。信息量大，專業(yè)性及針對性強，案例多，能結合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀，有針對性地制定大綱及培訓；

2. 指導性與實用性。不作空洞無物的講解，能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷，提供改善意見與建議，現(xiàn)場研討具體工作問題；

3. 操作性與實效性。除了專業(yè)地進行講解，將現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法，提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地；

4. 通俗易懂，參與性強。深入淺出，通俗易懂，專業(yè)問題通俗化，復雜問題簡單化，混亂問題標準化。不忽悠，不故弄玄虛。鼓勵提問質疑，現(xiàn)場分析解答；

5. 氣氛活躍，妙趣橫生。因材施教，因人施教。適時、適度、適當調節(jié)課堂氣氛，風趣幽默，旁征博引，氣氛活躍，輕松愉快中完成課程。

   【課程大綱】

   第一部分：項目采購組織、采購策略、采購模式管理

1. 采購理念與項目采購管理概述

• 傳統(tǒng)采購理念與現(xiàn)代戰(zhàn)略采購理念的區(qū)別與發(fā)展

• 現(xiàn)代采購崗位必備素質探討（《華為采購崗位工作理念》）

• 項目采購VS流程采購、集中采購VS分散采購、集團采購、戰(zhàn)略采購模式比較分析

• 供應商關系（SRM）維護與管理策略分析（如何實現(xiàn)戰(zhàn)略采購與供應商合作伙伴）

• 推式、拉式的項目采購策略分析

• 第三方采購（3PL）策略分析

• 基于合作模式下的項目采購策略分析：VMI\CMI\JMI技術

• 基于網絡技術的項目采購策略分析：Milk-Run\糖果人\JIT技術……

1. 如何界定項目采購業(yè)務的職能？

   ◇ 項目采購組織機構的搭建

   ◇ 項目采購流程與制度的建立與保證

   ◇ 項目采購業(yè)務績效的衡量

   ◇ 戰(zhàn)略性地選擇供應商

   ◇ 項目采購管理策略分析……

2. 項目采購流程的設計

   ◇ 流程1、管理產品技術需求－－確定新物料選用

   ◇ 流程2、甄別與評定供應商資格

   ◇ 流程3、選擇合格供應商及簽訂合同

   ◇ 流程4、執(zhí)行采購

   ◇ 流程5、供應商績效管理流程（QCDS…）

   ◇ 流程6、供應商選擇方式及因素……

3. 項目集中采購與項目分散采購的戰(zhàn)略選擇

• 分散采購\集中采購的優(yōu)劣勢分析

• 如何選擇分散與集中的采購策略

• 如何實現(xiàn)“集中采購、分散收貨、分別結算、各自使用”的采購模式？

• 大宗原材料類物資\備品備件類物資的集中采購模式分析

• 消耗類物資的集中采購模式分析……

• 案例：“華為”項目采購組織、流程及采購運作模式詳細介紹；

• 案例：“金風科技”、“特變電工”的項目采購管理戰(zhàn)略分析；

第二部分：項目供應商的開發(fā)、評估與選擇

1. 供應商開發(fā)與評估概述

   ◇ 供應商開發(fā)與評估的原則

   ◇ 供應商資格認證體系的建立

   ◇ 供應商評估體系介紹

2. 采購渠道分析與拓展

   ◇ 傳統(tǒng)采購渠道分析

   ◇ 現(xiàn)代企業(yè)采購渠道分析

   ◇ 互聯(lián)網時代采購渠道分析

• 電商采購渠道

• 一攬子采購訂單與長單采購

• VMI\CMI\JMI

• JIT\HUB

• Milk-Run 采購

• OEM\ODM 采購

• 第三方采購\電商采購……

1. 供應商開發(fā)與評估的主要步驟

   ◇ 采購項目的分類

   ◇ 搜集廠商資料

   ◇ 供應商調查

   ◇ 供應商評估

   ◇ 送樣和小批量試驗

   ◇ 價格評估\篩選……

2. 供應商開發(fā)與評估辦法

   ◇ 供應商開發(fā)與評估的具體方法與措施

   ◇ 建立分析機制與績效標準

   ◇ 合作伙伴關系的選擇標準與管理

   ◇ 進行供應商評估的“三階九步法”

3. 供應商開發(fā)與評估的工具介紹

   ◇ 供應商信用調查

   ◇ 供應商問卷調查

   ◇ 技術及質量體系審核評估項目及要求

   ◇ 商務風險體系審核評估項目及要求

   ◇ 供應商實地評審(管理人員的綜合素質\專業(yè)技術能力\設備先進度\原材料供應狀況\質量控制能力\管理制度的規(guī)范程度\財務狀況…)

• 案例：“中建三局”“三階九步”法的供應商評估體系介紹；

• 案例：系列項目型工程企業(yè)供應商評估文件體系及模板分享；

第三部分：品類差異化的采購策略與供應風險管理

1. 品類差異化的供應商風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術1：一般性物資的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術2：低附加值物資的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術3：高技術物資的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術4：壟斷及準壟斷物資的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術5：價格頻繁波動物資的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術6：配套物資的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術7：服務類的的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術8：工程類物資的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術9：設備類物資的風險評估與采購策略分析&制定

   ◇ 戰(zhàn)術10：備品備件類產品的風險評估與采購策略分析&制定……

2. 項目合作模式的分析與風險評估

• 電子商務的合作模式評估

• 標準訂單的合作模式評估

• 一攬子訂單的合作模式評估

• VMI\JIT的合作模式評估

• 訂貨點法的合作模式評估

• MRP法的合作模式評估

• Milk-Run法的合作模式評估

• “糖果人”法的合作模式評估

• 第三方采購的合作模式評估

• OEM\ODM采購的合作模式評估

• 電商采購的合作模式評估…………

1. 如何戰(zhàn)略性地選擇供應商？

   ◇ 對單一供應商的選擇

   ◇ 對合作性供應商的選擇

   ◇ 對伙伴性供應商的選擇

   ◇ 對競爭性供應商的選擇？……

• 案例：“中廣核”等企業(yè)采購戰(zhàn)略與采購模式分析；

• 案例：“美盛地產”戰(zhàn)略采購模式分析。

第四部分：供應商關系差異化的的采購策略與風險管理

1. 供應商管理的原則與目標設計

• 獲得符合企業(yè)質量和數量要求的產品或服務

• 以最低的成本獲得產品或服務

• 確保供應商提供最優(yōu)的服務和及時的送貨

• 發(fā)展和維持良好的供應商關系

• 開發(fā)與儲備潛在的供應商……

• 供應商績效體系的設計與發(fā)展

1. 供應商績效評估體系與配額管理、淘汰管理及黑名單管理

• 如何對供應商績效進行綜合考評？

• QCT

• QCDS

• TQRDC

• 5R……

• 計劃交付率

• 成本優(yōu)勢

• 材料合格率（PPM）

• 批次合格率

• 整體配合度與服務水平

• 如何對供應商進行評級管理？

• 如何按績效與等級分配訂單？

• 淘汰與黑名單制度的管理理念、原則與實施策略 ……

1. 供應商關系分析、定位及差異化的采購策略與供應風險管理

• 傳統(tǒng)的供應商關系管理方法

• 現(xiàn)代供應商關系管理策略與風險控制

• SRM1：供應商關系圖譜管理策略分析與風險控制

• SRM2：供應定位模型管理策略分析與風險控制

• SRM3：供應商感知模型管理策略分析與風險控制

• SRM4：供應商能力模型管理策略分析與風險控制

• SRM5：買方占優(yōu)勢的管理策略與風險控制

• SRM6：賣方占優(yōu)勢的管理策略與風險控制

• SRM7：均勢的管理策略與風險控制……

1. 供應商輔導、培訓與“正向”、“負向”激勵技術

• 供應商的培養(yǎng)、輔導與能力提升

• 供應商績效評估與訂單比例分配

• 供應商“正向”&“負向”激勵技巧

• 如何對供應商績效進行綜合考評？如何對供應商進行評級管理？

• 如何按績效與等級分配訂單？……

• 案例：“紅獅水泥”&“華潤水泥”等建材企業(yè)采購戰(zhàn)略與采購模式分析；

• 案例：八種供應商關系管理模型（SRM）及對應合作策略分析（經典案例分析）。

第五部分：項目采購的“總成本”分析與控制

1. 供應商成本結構分析技術

   ◇ 如何計算供應商產品成本？

   ◇ 如何計算供應商生產成本？

   ◇ 如何計算供應商材料成本？

   ◇ 如何界定固定成本與可變成本？

   ◇ 如何利用盈虧平衡的方法來分析成本？

2. 影響項目采購總成本的主要因素分析

   ◇ 采購成本與利潤的關系

   ◇ 采購成本與批量的關系

   ◇ 采購成本與質量的關系

   ◇ 采購成本與總成本的關系……

3. 項目總成本控制的策略與集成控制機制

   ◇ 傳統(tǒng)的控制采購成本的方法介紹

   ◇ 如何通過設計控制來降低總成本？

   ◇ 如何通過性能控制來降低總成本？

   ◇ 如何通過質量管理來降低總成本？

   ◇ 如何通過采購控制來降低總成本？

4. 降低項目采購總成本的十大手法（系列經典項目管理案例）

   ◇ VA/VE

   ◇ 目標成本法

   ◇ 杠桿采購

   ◇ 價格與成本分析法

   ◇ 標準化與歸一化

   ◇ 長單與一攬子訂單

   ◇ 電子采購與第三方采購……

5. 其它常用的30余種降低采購總成本的方法介紹（系列案例分析與研討）

   ◇ 采購或外包的決擇

   ◇ 學習曲線法LEANING CURVE

   ◇ 產品生命周期成本法\總成本法TCO

   ◇ 供應商先期參與（Early Supplierlnvolvement ESL）

   ◇ 作業(yè)成本導向法

   ◇ 折扣法\品質分級法

   ◇ 一攬子\捆綁采購……

• 案例：“建華建材”采購總成本控制的項目管理經驗與案例分析；

• 案例：某標桿企業(yè)如何通過“項目管理+目標管理”實際整體成本下降（系列案例）？

第六部分 項目需求分析與采購計劃管理

1. 項目計劃模式的選擇

• 項目模式分析與介紹

• 項目管理理論與發(fā)展

• 如何選擇最優(yōu)的項目采購計劃模式？

• 項目采購計劃與控制業(yè)務的組織與分工

• 項目采購計劃與控制人員的工作理念和行為準則（華為版本）

1. 項目需求分析與計劃項目管理

• 如何做好項目需求分析管理（預測、計劃、訂單等）？

• 制定項目分析的原則與一般步驟

• 需求項目分析制定方法

• 專家意見法（情景分析法、德爾菲法）

• 市場測試法

• 定量分析法

• 基于計算機的物料計劃系統(tǒng)(MRP\MRPII\ERP\ERPII\DRP\DRPII…)

1. 項目計劃制定方法

• 一般計劃方法

• 物料需求計劃（MRP）（ERP：MDS管理-MPS管理-MRP管理）

• 訂貨點法（最小\最大庫存計劃方法）

• 甘特圖計劃（什么是甘特圖？如何制作甘特圖？）……

• 如何管理與評估計劃變更？如何應對計劃變更帶來的風險與成本損失？

• 如何保證計劃的嚴肅性與靈活性（如何“鎖定”與有限“鎖定”）？

• 如何應對計劃變更帶來的風險與成本損失？

1. 如何管理與評估項目計劃變更？

2. 如何應對計劃變更帶來的風險與成本損失？

3. 項目計劃的跟蹤、推進與調度機制的形成

4. 項目庫存結構分析與庫存水平控制措施

5. 如何制定各種計劃管理監(jiān)控報表及報告？

• 案例：“廣州地鐵建設集團”項目計劃與庫存控制體系介紹；

• 案例：傳統(tǒng)行業(yè)庫存控制體系與經驗分享；

   

  第七部分：采購合同的簽訂流程與法務風險管理

1. 目前企業(yè)合同管理存在的問題

2. 合同的訂立——合同糾紛及風險防范案例分析

• 合同的形式、內容、要約、承諾     

• 格式條款     

• 締約過失責任

1. 合同的效力——合同糾紛及風險防范案例分析

• 合同的生效             

• 無效合同/可變更或可撤銷的合同

• 當事人名稱或者法定代表人變更不對合同效力產生影響   

1. 合同的履行、變更與終止——合同糾紛及風險防范案例分析

• 合同的履行             

• 合同的變更     

• 合同的解除

1. 違約責任——合同糾紛及風險防范案例分析

• 違約責任的概念        

• 承擔違約責任的條件和原則

• 承擔違約責任的方式    

• 因不可抗力無法履約的責任承擔

1. 買賣合同糾紛及風險防范

• 合同爭議的解決

• 解決合同爭議的方法   

• 調解-仲裁-訴訟……

1. 采購合同風險分析與管理

• 采購合同風險分析\效力分析\案例介紹

• 合同的履行、變更與終止的分析與案例介紹

• 違約責任分析與規(guī)避措施

• 采購合同糾紛的解決機制

• 合同陷阱的防范及案例分析

• 案例：不規(guī)范合同行為的原因分析、預防途徑與措施；

   

  第八部分 招投標組織與管理實務

1. 招投標管理概述

2. 招投標采購的適應范圍與注意事項

3. 招投標采購流程及招標前期準備

• 項目招標隊伍的規(guī)模

• 項目招標人員應具備的素質

• 項目招標人員的配備

• 項目招標人員的分工和合作

• 完整的招投標流程

• 組建招標機構

• 制定招標規(guī)則與策略

• 選擇招標信息的發(fā)布渠道

1. 招標制度、流程與管理實務

• 招標方案內容

• 招標公告與招標邀請函

• 資格審查文件及招標文件中合同格式及主要條款

• 開標會議與唱標

• 評標方法的理解與利用

• 合同簽署的程序

• 合同生效程序及合同索賠問題

• 案例：如何防范招投標舞弊（62種舞弊行為及防范措施探討）；

• 案例：如何實現(xiàn)分段、二次招標，防范采購風險？

    

  吳誠老師簡介

  【專業(yè)背景】

• 北京大學匯豐商學院       總裁班 特聘講師

• 清華大學                 總裁班 特聘講師

• 人民大學                 總裁班 特聘講師

• 武漢大學                    企業(yè)管理博士

• 北京科技大學                工商管理碩士

• 國際貿易中心ITC項目            認證講師

• 美注冊職業(yè)采購經理CPPM項目    認證講師

• 英國皇家采購與供應學會CIPS項目 認證講師

• 英國皇家物流與運輸學會ILT項目  認證講師

• 深圳新一代信息技術研究院        首席顧問

• 東莞產業(yè)支援聯(lián)盟                特聘專家

【職業(yè)經歷】曾在華為技術、富士康科技、康佳集團工作十多年。曾任：

• 華為技術有限公司：采購總監(jiān)、計劃商務總監(jiān)；

• 富士康科技集團：采購與供應鏈高層主管；

• 康佳集團：采購總監(jiān)、集團副總經理。

【主講課程】

• 采購與供應商管理：《采購流程優(yōu)化與供應商管理》《戰(zhàn)略采購與供應商關系管理》《采購價格分析與成本控制》《采購談判策略與談判技巧》《供應商開發(fā)、評估、選擇與管理《采購職業(yè)與能力提升》《如何在采購業(yè)務中應用項目管理》《供應商大會\論壇\專題講座》；

• 物流與供應鏈管理：《供應鏈管理與優(yōu)化》《供應鏈全流程管理》《價值鏈&供應鏈全成本管理》《精益供應鏈管理》《采購與供應鏈管理》《高效倉儲與物料配送管理》《現(xiàn)代物流與供應鏈管理》《工廠物流管理》《企業(yè)供應鏈運營管理》《電商模式下的庫存控制與管理）》；

• 生產運作管理：《生產計劃與物料控制(PMC)》《生產運營管理》《庫存控制與優(yōu)化）》《精益生產與精益供應鏈管理》《生產計劃與調度管理》《生產運營管理者必備技能》《工廠物流管理》《生產運作與庫存控制管理》《制造業(yè)庫存控制策略與技術》《工廠內部物流管理》。

【授課特點】

• 豐富性與針對性。信息量大，專業(yè)性及針對性強，案例多，能結合企業(yè)所在行業(yè)特點與現(xiàn)狀，有針對性地制定大綱及培訓；

• 指導性與實用性。不作空洞無物的講解，能從企業(yè)職能、組織、流程上對企業(yè)進行優(yōu)、劣勢分析與判斷，提供改善意見與建議，現(xiàn)場研討具體工作問題；

• 操作性與實效性。專業(yè)地講解，輔以現(xiàn)場分析、分享標桿企業(yè)的做法，提供豐富具體的“管理流程、制度、工具模板”供學員參考、借鑒、落地；

• 通俗易懂，參與性強。深入淺出，通俗易懂，專業(yè)問題通俗化，復雜問題簡單化，混亂問題標準化。不忽悠，不故弄玄虛。鼓勵提問質疑，現(xiàn)場分析解答；

• 氣氛活躍，妙趣橫生。因材施教，因人施教。適時、適度、適當調節(jié)課堂氣氛，風趣幽默，旁征博引，氣氛活躍，輕松愉快中完成課程。

【曾服務過的客戶】

高校：北大、清華、人大、浙大、川大、電子科大、西北工大、香港中大、香港亞洲商學院；建筑：中建三局、中鐵二局、中廣核、廣鐵建設、建華建材、德高、紅獅水泥、華潤水泥；

地產：萬科、華潤、華僑城地產、碧桂園、中航地產、光大地產、萬達、中海、恒大；

家具：全友家私、雙虎家私、歐派、大自然地板、百安居、樂安居、香江家私、宜家家居；

通訊：華為、中興、酷派、國人通訊、傳音通訊、京信通信、禾苗通訊、深圳科信通信；

通信：成都移動、廣州移動、深圳移動、杭州移動、汕頭移動、廣東電信、廣東廣電網絡；

汽車：東風日產、廣汽、長春一汽、上海大眾、奇瑞、上海大陸泰密克、長春大陸汽車、長安偉世通、延峰偉世通、延鋒江森、富維江森、寧波萬航、比亞迪、航盛電子、浙江盾安；

機械：上海電氣、三一重工、中聯(lián)重科、特變電工、金風科技、林德叉車、合力叉車、武重；

軍工：中航、空-空研究所、613所、39所、沈飛、成飛、西飛、船舶重工、兵器工業(yè)集團；

物流：西部物流、云南物流產業(yè)集團、昆明郵政速遞EMS、江蘇郵政速遞EMS、河南國龍物流。

石化：殼牌石油、中石油、中石化、中化集團、山東東岳、山東焦化、鄂爾多斯冶金集團；

食品：金鑼、雙匯、雨潤、伊利、蒙牛、光明、輝山乳業(yè)、三全、康師傅、維維、雀巢；

醫(yī)藥：仁和制藥、天江藥業(yè)、云南白藥、廣藥集團、海王、中脈、新時代、拜耳、康泰；

快消：安徽\湖南中煙、青島啤酒、珠江啤酒、張裕、五糧液、娃哈哈、可口可樂、匯源；

電商：京東、國美在線、蘇寧易購、快樂購、唯品會、1號店、淘寶、當當、美團、亞馬遜；

服裝（含鞋類）：海瀾、七匹狼、雅戈爾、富安娜、夢潔、李寧、九牧王、耐克、安踏、彬彬；

商超：華潤、新一佳、麥德龍、沃爾瑪、蘇寧、國美、宜家、周大福、天虹、茂業(yè)、大潤發(fā)；

電子：泰科、TDK、Intel、三星、華星、杭州?？敌l(wèi)視、浙江大華、捷普電子、艾默生、富士康科技、富士施樂、湯姆遜、佳能、史丹利、同洲電子、史丹利、偉創(chuàng)力、蘇州福斯賽諾；

電器：海爾、海信、美的、格力、創(chuàng)維、康佳、長虹、TCL、IBM、LG、松下\東芝、日立、SONY；

電腦：聯(lián)想、神舟、長城、航嘉電源、深圳康冠、深圳寶龍達、珠海納思達、湯姆遜、佳能；

 [曾培訓過的代表企業(yè)】

1. 廣東電信、中國移動：《供應商評估、選擇與考核》、《供應商管理與談判技巧》；

2. 中興通訊、廣東省廣播電視網絡、廣東電力、：《采購策略與談判技巧》；

3. 深圳航嘉、深圳禾苗通信、中興通訊、廣州京信通信、：《采購成本控制與風險控制》；

4. 長安偉世通、深圳航盛電子、延鋒偉世通、延鋒江森：《采購成本分析與控制》；

5. 聯(lián)想、美的、海爾：《供應鏈管理與優(yōu)化》、《精益供應鏈與精益采購管理》；

6. 中聯(lián)重科、三一重工、金風科技、特變電工：《供應鏈全面成本管理》、《精益生產管理》；

7. 中國航天工業(yè)集團、富士康科技：《供應鏈管理與優(yōu)化》、《高效倉儲與配送管理》；

8. 伊利集團、蒙牛集團、金鑼集團、三全食品、輝山乳業(yè)：《供應鏈與計劃管理》；

9. 上海電氣集團、浙江大華、杭州海康衛(wèi)視、浙江盾安：《供應商管理與談判技巧》

10. 上海大陸泰密克、史丹利（美國）、林德叉車：《生產計劃與物料控制(PMC)》

11. 中航地產、廣東光大集團、唯品會、中脈集團：《采購成本控制與供應商管理》；

12. 順德大自然地板、全友家私、雙虎家私：《采購成本控制與談判技巧》；

【曾咨詢過的代表項目】

曾主持（或輔導）過多家大型企業(yè)的咨詢項目，如：

1. 康佳集團：“計劃與采購業(yè)務流程變革BPR”項目，2007年啟動實施；

2. 康佳集團：“精益生產管理”項目，2008年啟動實施；

3. 美的電器：制冷集團“供應鏈管理與優(yōu)化”項目，2009年啟動實施；

4. 中電集團：“采購流程優(yōu)化及VMI”項目，2009年啟動實施；

5. 新元素醫(yī)療公司：“生產與采購調度平臺建設”項目，2011年啟動實施；

6. 大自然地板：“采購成本控制與供應商管理技巧”項目，2012年實施；