【課程收益】：

我的企業(yè)想上市，但不知道是否具備上市條件？ 企業(yè)也不知道去哪里上市？什么時候上市合適？ 我旗下有眾多公司，也不知道用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市？ 對企業(yè)上市的條件是什么也不甚了解？更不知企業(yè)上市要經(jīng)過哪些流程? 企業(yè)上市證監(jiān)會審核的重點是什么？ 我們企業(yè)如何設(shè)計上市的方案？ 企業(yè)如何進行“零稅負”的上市重組？ 企業(yè)上市前如何引進風險投資？ 企業(yè)上市過程一般會碰見哪些問題？這些問題應(yīng)如何整改?一大堆的問題，無法解決…….

 許愿老師的《企業(yè)IPO上市流程解析與實務(wù)操作》課程，讓你全面知曉企業(yè)上市的條件及6大步驟，掌握IPO前期企業(yè)股份制改制中的要點，熟悉招股說明說的撰寫、提交與審核，全面掌握證監(jiān)會發(fā)審委的十大審核重點 ，全面梳理上市診斷的方法，全面掌握如何設(shè)計上市方案 ，全面掌握如何進行“零稅負”上市重組，全面掌握上市前如何引進風險投資，明確成功路演的原則

【培訓對象】：

公司的股東、董事長、總裁、董秘、財務(wù)總監(jiān)等

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午1：30-5：00 ）

【主講老師】：

許愿老師（手機13826442727 微信mayun18888）

【課程大綱】：

引子（國內(nèi)上市案例）

第一節(jié)  企業(yè)IPO上市要點與解析

一、企業(yè)IPO上市有哪些利........

二、企業(yè)IPO上市的地點如...

三、企業(yè)IPO上市方式有哪.......

四、企業(yè)IPO上市聘用中介機構(gòu)..........

五、企業(yè)聘用的中..責有哪些

案例：國內(nèi)上市企業(yè)與境外上市企業(yè)

第二節(jié)  企業(yè)IPO上市應(yīng)具備條件與要點解析

一、主板上市的條件..解析

二、創(chuàng)業(yè)板上市的條...要點解析

案例：某主板上市企業(yè)與某創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)

第三節(jié)  企業(yè)IPO上市的流程與節(jié)點解析

一、企業(yè)進行股份制...點與解析

1、企業(yè)盡職調(diào)查與....解析

2、企業(yè)要進行哪些規(guī)范與整改

3、企業(yè)如何引進.......戰(zhàn)..投資者

4、企業(yè)如何確........改....的方案

5、外部中介機構(gòu).......計與評估

6、企業(yè)進行股份...與要點解析

二、券商對企業(yè)進行輔導與要點解析

1、完善企業(yè)的..........制度

2、健全企業(yè)的內(nèi)......結(jié)構(gòu)

3、完成證監(jiān)會所要求的輔導與驗收

二、進行資料的申報

1、完成哪些所需的審計與報告

2、律師所出具法..........與要點解析

3、取得相應(yīng)或其他出.......相關(guān)文件

4、券商及其他機構(gòu).........申報材料

5、首先通過券..........商.與修正

6、材料上報證監(jiān)會等待審核過會

三、證監(jiān)會審核與...........點解析

1、企業(yè)預(yù)先要做哪些披露

2、證監(jiān)會的疑問與如何回復反饋

3、企業(yè)與券商如何修改材料

4、通過證監(jiān)會的審核與審查

5、取得證監(jiān)會的核準發(fā)行文件

四、企業(yè)發(fā)行股.....上市

1、報送會后有哪些事項需要處理

2、如何進行投資........點事項

3、企業(yè)券商如何........發(fā)行價格

4、如何組織承....銷.發(fā)行

5、舉行上市儀式與應(yīng)注意哪些事項

五、券商對企業(yè)如何進行持續(xù)督導

1、企業(yè)內(nèi)部控制制度的規(guī)范與秩序

2、關(guān)聯(lián)交易交易的認定與避免

3、企業(yè)信息如何進行披露

4、企業(yè)募集資金的規(guī)范與使用報告

案例：某企業(yè)的上市過程啟發(fā)

討論：擬上市企業(yè)會存在......大問題？如何進行及應(yīng)在哪階段解決？

第四節(jié)  證監(jiān)會審核的重...要點解析

一、近一年主板與中小........板.被...的企業(yè)原因與分析

二、近一年創(chuàng)業(yè)板.......的.企..原因與分析

三、證監(jiān)會十大.....核重..要點解析

1、企業(yè)的主體............合

2、擬上市的企業(yè)是.....具.獨立..性

3、企業(yè)內(nèi)部治理機構(gòu)是否能規(guī)范運作

4、企業(yè)財務(wù)與會計是否符合上市準則要求

5、企業(yè)內(nèi)部控制是否能有效進行

6、企業(yè)是否具有.......利能力

7、企業(yè)是否具有.......競..優(yōu)勢

8、企業(yè)募集的資金..........投.向是..符合規(guī)定

9、企業(yè)信息是否能夠........時披露

10、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等是否存在及其是否有爭議

討論：企業(yè)募集資金投...考慮哪些因素？

第五節(jié) 企業(yè)IPO上市前的診斷與要點修正

一、什么是企業(yè)上市前的診斷

二、企業(yè)上市前的診斷的目的是什么

三、企業(yè)上市前的診斷方法有哪些

四、企業(yè)上市診斷資料如何進行準備

五、企業(yè)上市診斷報告如何出具與要點掌握

討論：對照上述條件，我公司（企業(yè)）可以上市嗎？

第六節(jié)  企業(yè)IPO上市的方案與如何進行設(shè)計

一、企業(yè)IPO上市方案設(shè)計準備與要點解析

1、企業(yè)IPO上市的診.........哪些內(nèi)容

2、同行上市公司的.......對比及如何修正

二、企業(yè)IPO上市的....要內(nèi)容有哪些

1、確定擬上市企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍

2、確定IPO上市的企業(yè)主體是哪個

3、如何確定IPO上市的地點

4、如何確定企........報期

5、如何確定.......報..的財務(wù)指標

6、如何確...........業(yè).改.與執(zhí)行

8、如何確定企業(yè)上市的工作進度

案例：某企業(yè)的上市方案分享

第七節(jié)  企業(yè)IPO上市如何進行重組

一、企業(yè)IPO上市重組的目的

二、企業(yè)IP...........解決哪些問題

三、企業(yè)IPO........市重組有..些流程及要點

1、企如何業(yè)選.........設(shè)..主體

2、企業(yè)如何.............IP.業(yè).的業(yè)務(wù)范圍

3、企業(yè)如何劃定資產(chǎn)的.圍

4、企業(yè)如何確定........案與要點問題

5、企業(yè)如何實施重組方案與方案要點

四、企業(yè)IPO上市的重組方式有哪些

1、企業(yè)的法律形式如何改變

2、企業(yè)的股權(quán)如何進行收購

3、企業(yè)的資產(chǎn)如何進行收購

4、企業(yè)的債務(wù)如何進行重組

5、企業(yè)之間如何進行合并

6、企業(yè)如何進行分立

五、企業(yè)重組方案“零稅負”的設(shè)計

1、企業(yè)重組 “..........涵義與要點

2、企業(yè)重組.....要點修改

3、實現(xiàn)企業(yè)“零稅負”的重組方法

4、企業(yè)“零稅負”重...........計有哪三步

六、企業(yè)重組“零稅............何進行實施

案例：某企業(yè)“零稅負”上市重組方案分享

討論：如何搭建你的公司（企業(yè)）上市主體？

第八節(jié)  企業(yè)IPO上市前如何引進風險投資

一、企業(yè)引進風險投資要做哪些準備工作

1、聘請相關(guān)的中介機構(gòu)

2、律師進行法務(wù)的梳理

3、會計師進行財務(wù)的梳理

4、企業(yè)進行盈利的預(yù)測與編制要點

5、企業(yè)的融資方案與編制要點

6、企業(yè)商業(yè)計劃書的編制與要點

7、企業(yè)期權(quán)池的設(shè)計要點與解析

8、如何對企....估值

二、企業(yè)引進風險投資基本流程有哪些

1、企業(yè)與PE/V...........如..初步接觸

2、PE/VC對企業(yè)的.實地...應(yīng)注意哪些問題

3、雙方投資意向..要點有哪些

4、企業(yè)如何配.職調(diào)查

5、雙方進行融資談判與要點協(xié)商

6、雙方簽訂協(xié)議

7、投資方的資金到位與管理

三、企業(yè)如何進行估值與要點解析

1、企業(yè)估值的重置成本法與要點解析

2、企業(yè)的市價估值法與要點解析

3、企業(yè)的收益估值法與要點解析

4、企業(yè)的清算估值法與要點解析

四、融資協(xié)議中的投資條款清單要點解析

1、投資條款清單中的進入條款要點解析

2、投資條款清單中的公司治理條款要點解析

3、投資條款清......出條款要點解析

案例：某企業(yè)IPO的估值

案例：某企業(yè)之...美對賭

案例：某企業(yè).黯.出局

案例：某中院確認PE對賭之回購條款有效

討論：某股份N倍溢價收購

第九節(jié) 企業(yè)IPO上市關(guān)鍵的問題及解決方法

一、企業(yè)上市中的主體資格問題及解決方法

1、主體資格的瑕......哪些

2、主體資格問題如何進行解決

3、解決的案例分析

二、企業(yè)上市存在......問題及解決方法

1、企業(yè)獨立.瑕.疵有哪些類別

2、主要瑕疵類別的解決之道

3、解決的案例分析

三、企業(yè)上市會遇到的規(guī)范運作問題及解決方法

1、企業(yè)運作有哪些主要瑕疵

2、上市主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

四、企業(yè)的財務(wù)規(guī)范問題及解決方法

1、企業(yè)財務(wù)的主要瑕疵有哪些

2、財務(wù)主要瑕疵的解決之道

3、解決的案例分析

五、企業(yè)的稅收問題及解決方法

1、企業(yè)稅收的主要問題有哪些

2、稅收主要問的解決之道

3、解決的案例分析

六、企業(yè)的土........及解決方法

1、企業(yè)土地的......題有哪些

2、土地主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業(yè)的環(huán).......及.解.決方法

1、企業(yè)環(huán)保的主要問題有哪些

2、環(huán)保主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

七、企業(yè)募集資金投向問題及解決方法

1、企業(yè)募集資金投向的主要問題有哪些

2、募集資金投向主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

八、企業(yè)持續(xù)盈利能力問題及解決方法

1、企業(yè)持續(xù)盈利.........要問題有哪些

2、持續(xù)盈利能力主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

九、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)問題及解決方法

1、企業(yè)知識產(chǎn).......題有哪些

2、知識產(chǎn)權(quán)主要問題的解決之道

3、解決的案例分析

討論：某企業(yè)的上市之痛

總結(jié)：

后附：

許愿老師介紹

---資本、投資、財務(wù)及稅務(wù)“四棲”實戰(zhàn)專家講師&咨詢師

【個人信息】

戶口駐地：廣州      手機：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    郵箱：xuda188@163.com  

【資歷閱歷】

◆資本、投資、財務(wù)及稅務(wù)“四棲”實戰(zhàn)專家講師&咨詢師

◆25年在大型央企、房地產(chǎn)集團公司，世界500強及制造業(yè)上市公司歷任財經(jīng)高管

◆馬云（中國）財商實戰(zhàn)研究院首席專家講師咨詢師

◆中國國際稅務(wù)咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家講師

◆阿里巴巴培訓之家特約財經(jīng)專家講師&咨詢師

◆國家稅務(wù)總局稅務(wù)專家?guī)熘v師

◆“十三五”國企改革與城鎮(zhèn)化之政府顧問導師

◆中國十大優(yōu)秀財稅管理講師

◆財大廣工大MPAcc(會計學碩士)導師（碩導）

◆北大清華財大廈大中大等EMBA財商課程客座教授

◆100多家企業(yè)財稅資本落地輔導經(jīng)驗

◆5000多家財務(wù)非財務(wù)與資本培訓經(jīng)驗

◆300000多人次財務(wù)非財務(wù)與資本商務(wù)培訓講師經(jīng)驗

◆近20家上市公司（含新三板）財商輔導案例

◆近10家國企改革與城鎮(zhèn)化輔導案例

【工作經(jīng)歷】                          

許愿老師曾在千億級大型央企、中國前三甲房地產(chǎn)企業(yè)、世界500強中的上市公司從事財務(wù)管理、預(yù)算管理、資本運作、投資融資以及發(fā)展戰(zhàn)略等工作25年，并有5家上市前籌備、上市過程及上市后（含掛牌新三板）管理等親身經(jīng)歷，是國內(nèi)極少數(shù)主講課程及咨詢項目能涉及央企、中外合資企業(yè)以及民營企業(yè)的高端綜合型老師。

許愿老師，在企業(yè)的財務(wù)管理、非財務(wù)管理、成本控制、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃，國內(nèi)外上市與掛牌新三板輔導、投資融資、資本運作等方面特別擅長，并具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，是為數(shù)極少的實戰(zhàn)咨詢及落地專家。

【授課風格】

充滿激情 幽默風趣  案例豐富 實戰(zhàn)演練 通俗易懂

【課程領(lǐng)域】

財務(wù)管理、預(yù)算管理、成本控制、稅務(wù)籌劃、資本股權(quán)、投融資、新三板、IPO、國企改制等領(lǐng)域

【品牌課程】

系列01：財務(wù)分析管理類

01.01《財務(wù)大數(shù)據(jù)分析與企業(yè)價值管理》課程

01.02《企業(yè)集團財務(wù)運營與精準化管理》課程

01.03《行業(yè)非財高管之財務(wù)運營管理》課程

01.04《企業(yè)成本管理與精細化控制實務(wù)》課程

01.05《企業(yè)財務(wù)報表分析與技能提升》課程

01.07《企業(yè)財務(wù)管理優(yōu)化暨提升企業(yè)價值》課程

01.08《超級全面預(yù)算編制與管理實務(wù)》課程

01.09《企業(yè)財務(wù)分析與風險防范》課程

01.10《行業(yè)財務(wù)報表閱讀與分析報告編制》課程

01.11《企業(yè)運營資金之全價值鏈管理》課程

01.12《管理會計在企業(yè)中的應(yīng)用與案例分析》課程

01.13《資產(chǎn)運營中的成本控制與稅務(wù)籌劃》課程

01.14《內(nèi)部審計程序與方法暨實施技巧》課程

01.15《企業(yè)資本運營與資金管理模式暨節(jié)稅技巧》課程

01.16《營改增背景下的匯算清繳》課程

01.17《建設(shè)項目竣工決算編制實務(wù)暨營改增》課程

0118《工程及作業(yè)概預(yù)算精確編制與實務(wù)處理》課程

……

系列02：稅務(wù)籌劃與稽查應(yīng)對類

02.01《營改增后企業(yè)稅務(wù)籌劃與稽查應(yīng)對》課程

02.02 《后營改增政策利用與實務(wù)應(yīng)對暨管理轉(zhuǎn)型》

02.03《營改增后行業(yè)稅務(wù)稽查與風險化解》課程

02.04《營改增后行業(yè)稅務(wù)籌劃與合理節(jié)稅技巧》課程

02.05《海外移民和稅務(wù)規(guī)劃暨投資財富最大化》課程

02.06《營改增后跨行業(yè)稅務(wù)籌劃與合理節(jié)稅技巧》課程

02.07《海外移民和稅務(wù)規(guī)劃暨投資財富最大化》課程

02.08《PPP項目稅務(wù)管理與稅務(wù)籌劃》課程

02.09《 最新稅制下的各稅種解析及稅務(wù)風險防范》課程

02.10《 營改增后企業(yè)財務(wù)稅務(wù)風險識別與防范》課程

02.11《2016最新稅務(wù)熱點政策解析與稅務(wù)策劃》課程

……

系列03：投資金融股權(quán)類

03.01《投資項目分析管理與案例分享》課程

03.02《電力項目投資評估與資產(chǎn)管理》課程

03.03《“馬云”式合伙人制暨股權(quán)架構(gòu)實務(wù)》課程

03.04《股權(quán)激勵與基于價值創(chuàng)造的合伙人制度》課程

03.05《構(gòu)建企業(yè)股權(quán)激勵體系及節(jié)稅籌劃》課程

03.06《PPP政策操作流程及實戰(zhàn)案例分析》課程

03.07《構(gòu)建商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)管理暨增值體系》課程

03.08《資產(chǎn)評估實務(wù)操作與案例分析》課程

03.09《新型城鎮(zhèn)化之舊城改造融資與創(chuàng)新實務(wù)》課程

03.10《財務(wù)公司如何構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈金融體系》課程

03.11《資產(chǎn)評估實務(wù)操作與案例分析》課程

03.12《構(gòu)建集團公司供應(yīng)鏈增值體系》課程

03.13《融資租賃的基礎(chǔ)與操作實務(wù)》課綱

03.14《科技投資項目評估分析與管理》課程

03.15 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓與實務(wù)操作》課程

03.16《商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融實務(wù)》課程

03.17《互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融》課程

……

系列04：上市掛牌資本運作類

04.01《企業(yè)掛牌新三板實務(wù)暨財稅體系》課程

04.02《新三板公司市值管理秘密特訓營》課程

04.03《上市公司信息披露實務(wù)與風險應(yīng)對》課程

04.04《注冊制下公司IPO上市操作實務(wù)》課程

04.05《上市公司治理與規(guī)范運作實務(wù)》課程

04.06《公司治理結(jié)構(gòu)案例分析與思考》課程

04.07《公司并購實務(wù)操作與風險防控》課程

04.08《資本運作策略暨投融資操作實務(wù)》課程

04.09《上市掛牌新三板與上海Q板E版實務(wù)操作》課程

……

系列05：國企及其他類

05.01《國企混改政策和法人治理案例與思考》課程

05.02《國有企業(yè)混和所有制改革政策解讀》課程

05.03《國企混合所有制改制與資本運營實務(wù)》課程

05.04《國企混合所有制改制與上市實務(wù)》課程

05.05《國企改制實務(wù)與上市股權(quán)激勵》課程

05.07《項目投資分析與混合所有制暨IPO上市》課程

05.08《國有資本投資與運營公司運作實務(wù)》課程

05.09《國有企業(yè)股權(quán)收購實務(wù)與風險防控》課程

……

【咨詢項目】

◆中廣核集團公司收購擬上市的某水務(wù)公司股權(quán)的咨詢與輔導項目

◆河南某金融投資公司（央企）收購擬上市某金礦公司股權(quán)咨的詢與輔導項目

◆浙江交通投資集團IPO上市前的咨詢與前期輔導整理項目

◆中國核能集團公司西安公司股權(quán)改制及股權(quán)激勵的咨詢與輔導項目

◆佛山水務(wù)集團公司某水務(wù)投資咨詢與輔導項目

◆葛洲壩集團公司某PPP項目咨詢與稅務(wù)籌劃項目

◆廣州公用集團公司某固體廢物投資咨詢與輔導項目

◆深圳創(chuàng)優(yōu)達公司掛牌新三板財務(wù)準備與股權(quán)激勵項目

◆美的地產(chǎn)公司十年發(fā)展戰(zhàn)略及資本運作咨詢與輔導項目

◆廣州松林集團企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展與內(nèi)部管理提升優(yōu)化項目

………

【授課企業(yè)】

●大型制造業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)：

長虹股份有限公司、TCL股份有限公司、格力股份有限公司、美的股份有限公司、東寶電器股份有限公司、廣電運通股份有限公司、萬達股份公司、萬科股份公司、綠地股份公司、恒大地產(chǎn)公司、廣州本田汽車有限公司、廣州豐田汽車有限公司、重慶長安汽車股份有限公司、

●世界500強及知名外企：

海南航空集團公司、普華永道會計師事務(wù)所、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、民生銀行股份有限公司、廣州發(fā)展股份有限公司、南方航空集團公司、華為科技有限公司

●大型國有企業(yè)/央企：

中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業(yè)集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國葛洲壩集團公司、中國鐵路工程總公司、中國交通建設(shè)集團有限公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司、中國第一汽車集團公司、中國東方電氣集團有限公司、中糧集團有限公司、中國中煤能源集團公司、河南平高集團股份公司

●大學及總裁班：

北京大學EMBA及總裁班、清華大學學EMBA及總裁班、廈門大學學EMBA及總裁班、中山大學學EMBA及總裁班

●其它行業(yè)協(xié)會：

工業(yè)制造業(yè)、商業(yè)企業(yè)、電力業(yè)、養(yǎng)老與醫(yī)療業(yè)、建筑裝飾業(yè)、服飾業(yè)、物流業(yè)等行業(yè)及協(xié)會\商會\會員企業(yè)累計10000多家企業(yè)100000人次

【授后服務(wù)】

課后免費非現(xiàn)場解決企業(yè)實際遇到的問題。

【后附近照】