《綜合案例分析及理財(cái)建議書(shū)制作》 □ 課程背景 隨著老百姓收入的增長(zhǎng)，全金融理財(cái)需求日益突出，這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門(mén)”的窘境，拓寬知識(shí)視野，放眼全局。站在客戶(hù)的角度，以理財(cái)服務(wù)作為
《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析》 □ 課程背景 自從我國(guó)加入WTO已有十余年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢(shì)越發(fā)明顯，定期發(fā)布的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以然成為老百姓茶余飯后的話(huà)題。關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不僅與客戶(hù)有更多的共同話(huà)題，更
《客戶(hù)家庭財(cái)稅籌劃管理》 □ 課程背景 美國(guó)福布斯雜志推出“稅負(fù)痛苦指數(shù)”榜單顯示，中國(guó)內(nèi)地的“稅負(fù)痛苦指數(shù)”位居全球第二，進(jìn)行合理合法的稅收籌劃迫在眉睫。我國(guó)在個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅
《客戶(hù)家庭退休養(yǎng)老管理》 □ 課程背景 養(yǎng)老是我們每一個(gè)人不可避免的人生大事，也是最難解決的。“養(yǎng)兒防老”的觀(guān)念極有可能在我們這一代人身上中斷掉，我們即有可能成為中國(guó)“奉養(yǎng)父母的最后一代，被子女拋棄的
《客戶(hù)家庭子女教育管理》 □ 課程背景 子女是我們的希望和未來(lái)，如何教育子女是門(mén)學(xué)問(wèn)，也是客戶(hù)最愿意了解和傾聽(tīng)的。比如李嘉誠(chéng)先生的精神傳承、錢(qián)氏家族的家訓(xùn)傳承、洛克菲勒家族的財(cái)富傳承等等，教育好才能傳
《客戶(hù)家庭消費(fèi)支出管理》 —購(gòu)房、購(gòu)車(chē)、大額信貸 □ 課程背景 消費(fèi)支出是人們提高生活品質(zhì)的手段之一，但是不合理的消費(fèi)會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)“白花錢(qián)”，幫助客戶(hù)進(jìn)行消費(fèi)支出管理，讓客戶(hù)的每一分錢(qián)都發(fā)揮它的效用，節(jié)
□ 課程背景 “現(xiàn)金”是人們生活中必不可少的金融工具之一，主要緣于收入與支出的非同步性和意外事件發(fā)生與支出的非確定性，決定客戶(hù)家庭需要進(jìn)行流動(dòng)性管理，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是預(yù)留部分資產(chǎn)以存款等形式存在，以備隨時(shí)
□ 課程背景 隨著老百姓收入的增長(zhǎng)，全金融理財(cái)需求日益突出，這就促使金融從業(yè)人員需要率先走出“只懂一門(mén)”的窘境，拓寬知識(shí)視野，放眼全局。站在客戶(hù)的角度，以理財(cái)服務(wù)作為切入點(diǎn)，切實(shí)為客戶(hù)解決理財(cái)生活中所
□ 課程背景 我國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了三十年的大發(fā)展，在過(guò)去的三十年中勞動(dòng)力、高儲(chǔ)蓄、先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)與龐大的市場(chǎng)，是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的巨大優(yōu)勢(shì)，時(shí)至今日，這些優(yōu)勢(shì)正在淡化甚至消失。從此次領(lǐng)導(dǎo)人的會(huì)議報(bào)告中，我
本課程通過(guò)講解理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)知識(shí)，介紹理財(cái)計(jì)算器的使用方法，達(dá)到熟練使用財(cái)務(wù)計(jì)算器，計(jì)算各種類(lèi)型理財(cái)產(chǎn)品的實(shí)際年化收益率，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品，投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，股票，債券等等。明明白白銷(xiāo)售，實(shí)實(shí)在在獲益。
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