經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理體系建設(shè)

咨詢背景：

◎  如何讓企業(yè)的經(jīng)營思路與目標(biāo)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)；

◎如何構(gòu)建完善的管理體系支撐公司經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；

◎如何運(yùn)用科學(xué)的工作方法與工具，使得員工的工作結(jié)果有效體現(xiàn)在經(jīng)營業(yè)績上……

這些都是企業(yè)管理者十分關(guān)注，卻又沒有高效的方法加以解決的問題。

項(xiàng)目的目標(biāo)：

通過建立目標(biāo)體系，使各部門形成相關(guān)性的執(zhí)行目標(biāo)；同時(shí)，進(jìn)行資源分析與調(diào)配，建立相對(duì)應(yīng)的預(yù)算控制體系，為成本控制奠定基礎(chǔ)……

客戶收益：

◎掌握目標(biāo)體系建立的方法與工具，樹立整體經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)變思維觀念與行為，以全局性思維開展工作。

◎掌握預(yù)算方法與原則，學(xué)會(huì)以目標(biāo)為導(dǎo)向的資源配置方法，以前瞻性、規(guī)劃性、實(shí)施工作。

◎讓各級(jí)管理者理解與掌握人員工作量、工作難度與復(fù)雜性之間的配置關(guān)系，充分挖掘人力資源潛力。

◎掌握科學(xué)、先進(jìn)的工作方法與工具，學(xué)會(huì)工作管控的關(guān)鍵點(diǎn)，樹立流程式于部門的思想與觀念，關(guān)注與控制重點(diǎn)活動(dòng)，學(xué)會(huì)運(yùn)用二八原則，去處理日常事務(wù)，提高工作質(zhì)量與效率，促進(jìn)整體目標(biāo)的達(dá)成。

◎理解供應(yīng)鏈管理的重要意義，掌握新的方法與模式，為業(yè)務(wù)及市場(chǎng)開拓、產(chǎn)品生產(chǎn)提供基礎(chǔ)保障。

◎雙方參與項(xiàng)目運(yùn)作，全程的培訓(xùn)互動(dòng)，知識(shí)轉(zhuǎn)移——員工自我提升。

咨詢思路：邏輯圖傳不上

第一階段：診斷分析(診斷分析與戰(zhàn)略確認(rèn),目標(biāo)計(jì)劃管理的前提)

    步驟一：項(xiàng)目整體運(yùn)作規(guī)劃

    步驟二：組織信息收集

    步驟三：客戶高層發(fā)展規(guī)劃

本階段使用工具：調(diào)查問卷、人員訪談、文件分析等。

本階段咨詢成果：《客戶組織管理的診斷報(bào)告》、《客戶的愿景規(guī)劃》。

第二階段：組織梳理與職責(zé)定位（根據(jù)情況，有些企業(yè)不需要）

    步驟一：理解企業(yè)的經(jīng)營決策程序

    步驟二：明確各部門的職責(zé)和溝通程序

    步驟三：各部門運(yùn)作狀況分析

    步驟四：當(dāng)前工作職位歸檔

本階段使用的咨詢工具：流程運(yùn)作分析表、部門職能調(diào)查表、部門職能描述、職位調(diào)查表、3D職位分析方法。

本階段的項(xiàng)目成果：《組織管理手冊(cè)》包括：《組織結(jié)構(gòu)圖》、《職位配置圖》、《部門職能權(quán)限規(guī)范》、《關(guān)鍵職位說明書手冊(cè)》。

第三階段：目標(biāo)管理體系構(gòu)建

    步驟一：目標(biāo)體系建立

    步驟二：建立目標(biāo)管理的運(yùn)行程序

    步驟三：目標(biāo)管理制度的規(guī)劃與推動(dòng)

    步驟四：目標(biāo)管理溝通（培訓(xùn)）

本段階段使用的咨詢工具：目標(biāo)管理卡；目標(biāo)跟蹤表；管理看板；目標(biāo)/工作計(jì)劃/工作條件修正表；目標(biāo)階段性（年、季、月）成果報(bào)告表。

本階段的咨詢成果：《目標(biāo)管理體系實(shí)施方案》、《目標(biāo)管理手冊(cè)》。

第四階段：建立預(yù)算管理體系

    步驟一: 預(yù)算管理體系的構(gòu)建

    步驟二各項(xiàng)預(yù)算的規(guī)劃與控制

    步驟三: 預(yù)算審查、檢討與評(píng)估

本段階段使用的咨詢工具：全面預(yù)算；零基預(yù)算；管理看板。

本階段的咨詢成果：《預(yù)算管理體系》、《當(dāng)年度的實(shí)際預(yù)算執(zhí)行方案》。

第五階段：預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

     步驟一、績效衡量指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

     步驟二、績效改進(jìn)考核管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

     步驟三、系統(tǒng)審核

     步驟四、體系培訓(xùn)

本階段工作方法：高管人員訪問卷、關(guān)鍵工作人員訪問卷。

本階段工作成果：《客戶級(jí)KPI指標(biāo)》、《各分局級(jí)KPI指標(biāo)》、《部門級(jí)KPI指標(biāo)》、《關(guān)鍵職位KPI指標(biāo)》、《績效考核管理制度與流程》、《績效考核操作手冊(cè)》。