第一章 企業(yè)并購交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計實務(wù)操作要點解析
第一節(jié) 企業(yè)并購的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計實務(wù)操作要點
一、企業(yè)并購時的組........設(shè)計
案例：利用有限合伙企業(yè)達成并購目的
案例：如何在集團組織架...擇并購實施主體
二、解析企業(yè)并購是特殊目的要求
案例：如何巧妙利用.......公司實現(xiàn)杠桿收購
案例：利用信托關(guān)系代持達到隱含實際控制地位的目的
三、企業(yè)并購的風(fēng)險........要解析
案例：如何利用多層次.....企業(yè)并購以達到隔絕風(fēng)險的目的
第二節(jié) 企業(yè)并購交易路徑的實務(wù)操作要點解析
一、協(xié)議并購的實務(wù)操作要點解析
二、要約并購的實務(wù)..要點解析
三、競價并購的實務(wù)操作要點解析
四、財務(wù)重組并購.....操作要點解析
案例：以承擔(dān)債務(wù)的方........式實現(xiàn)了股權(quán)的無償轉(zhuǎn)讓

案例：先行托管以便在.....滅后再正式實施并購
第三節(jié) 企業(yè)并購交易對價及支付安排的實務(wù)操作要點
一、企業(yè)并購的價.....實務(wù)操作要點
案例：并購方與.......股東簽署的對賭協(xié)議法律效力問題
二、確立企業(yè)并購交易價格的實務(wù)操作要點
案例：先確立定價.....署并購協(xié)議
案例：在基準價未能明確的情況下，先簽署并購協(xié)議
案例：在并購協(xié)議.......交易對價的調(diào)整機制
三、企業(yè)并購的支付手段的實務(wù)操作要點
案例：權(quán)證用于并......引發(fā)的法律風(fēng)險形態(tài)問題
四、企業(yè)并購交易....的節(jié)點安排要點解析
第四節(jié)  企業(yè)并購交易模式選擇的實務(wù)操作要點
一、資產(chǎn)收購、股權(quán).....企業(yè)合并的操作方式
案例：直接按照凈資產(chǎn)的賬面價值進行合并
案例：按照各股........際權(quán)益占比來確立
二、企業(yè)并購的交易模式如何選擇
第二章  企業(yè)資產(chǎn)收購的實務(wù)操作與要點解析
第一節(jié) 目標企業(yè)的資產(chǎn)狀況盡職調(diào)查
一、避免目標企業(yè).....營資產(chǎn)進入收購清單
二、避免目標企業(yè)的問題資產(chǎn)進入收購清單
第二節(jié) 目標企業(yè)核心資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查要點
一、土地資源及......的法律盡職調(diào)查要點
二、建筑物的法律盡職調(diào)查要點
三、礦產(chǎn)資源的法......調(diào)查要點
案例：礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中手續(xù)不完善而引發(fā)的重大并購風(fēng)險
四、知識產(chǎn)權(quán)法......查要點
案例：關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓知識產(chǎn)權(quán)或互占知識產(chǎn)權(quán)引發(fā)的風(fēng)險
五、機器設(shè)備運.....律盡職調(diào)查要點
案例：忽視了機器.....導(dǎo)致資產(chǎn)收購發(fā)生重大風(fēng)險
六、存貨法律盡職調(diào)查要點
第三節(jié) 資產(chǎn)收購范圍的確定與要點解析
一、目標企業(yè)的債.....點解析
二、目標企業(yè)的勞動關(guān)系與要點解析
三、目標企業(yè)的固.......與無形資產(chǎn)
四、關(guān)于目標企業(yè)的流動資產(chǎn)及其他資產(chǎn)
第四節(jié) 資產(chǎn)收購交易對價的確立及支付形式
一、資產(chǎn)收購的資產(chǎn)評估實務(wù)操作要點
二、資產(chǎn)收購的交易...確立實務(wù)操作要點
案例：以評估值為基.......審計結(jié)果和評估確定最終收購價格
三、資產(chǎn)收購的支付形式與操作要點
第五節(jié) 資產(chǎn)收購決策審批程序與資產(chǎn)收購的生效條件
一、資產(chǎn)收購的內(nèi)部.....序與操作要點
案例：內(nèi)部程序表決的時效性及內(nèi)容發(fā)生變化處理

二、資產(chǎn)收購的外部審批程序與操作要點
三、資產(chǎn)收購的生......操作要點
第六節(jié)  目標企業(yè)資產(chǎn)的交割與營業(yè)接管
一、目標企業(yè)的資產(chǎn)交割要點解析
案例：資產(chǎn)收購中.......務(wù)防范
二、資產(chǎn)收購中的業(yè)務(wù)交割與營業(yè)接管

第七節(jié) 資產(chǎn)收購的稅收問題與納稅籌劃
一、以資產(chǎn)出資設(shè)立企業(yè)形式實現(xiàn)的資產(chǎn)收購納稅問題
二、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)....收購納稅問題
第三章  企業(yè)股權(quán)收購實務(wù)操作與要點解析
第一節(jié) 目標企業(yè)的...............

............................可交易性
二、股權(quán)收購的法律盡職調(diào)查要點
第二節(jié) 股權(quán)收購交易形式的實務(wù)操作與要點解析
一、股權(quán)收購的交易手段及支付方式
二、有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)移生效條件及程序
案例：股東優(yōu)先購買.........善意受讓存在沖突問題
三、股份有限公司股........股權(quán)轉(zhuǎn)移生效條件及程序
第三節(jié) 股權(quán)收購的價格確認與股東借款的處理
一、股權(quán)收購的價格如何確認
二、原股東借款如.....處理
第四節(jié) 股權(quán)收購的或有債務(wù)處理與要點解析
一、企業(yè)或有債.....任承擔(dān)
案例：核心資產(chǎn)存在重大安全隱患而未如實披露問題
二、并購時或有.......險的防范措施
第五節(jié) 股權(quán)收購的決策審批與產(chǎn)權(quán)交割操作要點
一、股權(quán)收購的決策審批與股權(quán)收購交易協(xié)議的生效
二、交易標的........日至交割日期間損益的歸屬
案例：交割日與審計日的安排問題
三、標的股權(quán)交割的安排細節(jié)
第六節(jié) 對股權(quán)收購的企業(yè)接收與要點解析
一、對目標公司董事會的安排
二、對目標企業(yè)高級........人員的安排

三、對普通管理.....員工的安排
第七節(jié) 企業(yè)股權(quán)收購的稅務(wù)問題與籌劃
一、股權(quán)收購的......稅問題與籌劃
二、股權(quán)收購的增值....土地增值稅問題與籌劃
三、股權(quán)收購的個人....稅問題與籌劃

總結(jié)