第一章 企業(yè)并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)解析
第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
一、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的組........設(shè)計(jì)
案例：利用有限合伙企業(yè)達(dá)成并購(gòu)目的
案例：如何在集團(tuán)組織架...擇并購(gòu)實(shí)施主體
二、解析企業(yè)并購(gòu)是特殊目的要求
案例：如何巧妙利用.......公司實(shí)現(xiàn)杠桿收購(gòu)
案例：利用信托關(guān)系代持達(dá)到隱含實(shí)際控制地位的目的
三、企業(yè)并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)........要解析
案例：如何利用多層次.....企業(yè)并購(gòu)以達(dá)到隔絕風(fēng)險(xiǎn)的目的
第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)交易路徑的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)解析
一、協(xié)議并購(gòu)的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)解析
二、要約并購(gòu)的實(shí)務(wù)..要點(diǎn)解析
三、競(jìng)價(jià)并購(gòu)的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)解析
四、財(cái)務(wù)重組并購(gòu).....操作要點(diǎn)解析
案例：以承擔(dān)債務(wù)的方........式實(shí)現(xiàn)了股權(quán)的無(wú)償轉(zhuǎn)讓

案例：先行托管以便在.....滅后再正式實(shí)施并購(gòu)
第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)交易對(duì)價(jià)及支付安排的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
一、企業(yè)并購(gòu)的價(jià).....實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
案例：并購(gòu)方與.......股東簽署的對(duì)賭協(xié)議法律效力問(wèn)題
二、確立企業(yè)并購(gòu)交易價(jià)格的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
案例：先確立定價(jià).....署并購(gòu)協(xié)議
案例：在基準(zhǔn)價(jià)未能明確的情況下，先簽署并購(gòu)協(xié)議
案例：在并購(gòu)協(xié)議.......交易對(duì)價(jià)的調(diào)整機(jī)制
三、企業(yè)并購(gòu)的支付手段的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
案例：權(quán)證用于并......引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)問(wèn)題
四、企業(yè)并購(gòu)交易....的節(jié)點(diǎn)安排要點(diǎn)解析
第四節(jié)  企業(yè)并購(gòu)交易模式選擇的實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
一、資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán).....企業(yè)合并的操作方式
案例：直接按照凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行合并
案例：按照各股........際權(quán)益占比來(lái)確立
二、企業(yè)并購(gòu)的交易模式如何選擇
第二章  企業(yè)資產(chǎn)收購(gòu)的實(shí)務(wù)操作與要點(diǎn)解析
第一節(jié) 目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)狀況盡職調(diào)查
一、避免目標(biāo)企業(yè).....營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)入收購(gòu)清單
二、避免目標(biāo)企業(yè)的問(wèn)題資產(chǎn)進(jìn)入收購(gòu)清單
第二節(jié) 目標(biāo)企業(yè)核心資產(chǎn)的法律盡職調(diào)查要點(diǎn)
一、土地資源及......的法律盡職調(diào)查要點(diǎn)
二、建筑物的法律盡職調(diào)查要點(diǎn)
三、礦產(chǎn)資源的法......調(diào)查要點(diǎn)
案例：礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中手續(xù)不完善而引發(fā)的重大并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
四、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法......查要點(diǎn)
案例：關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓知識(shí)產(chǎn)權(quán)或互占知識(shí)產(chǎn)權(quán)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
五、機(jī)器設(shè)備運(yùn).....律盡職調(diào)查要點(diǎn)
案例：忽視了機(jī)器.....導(dǎo)致資產(chǎn)收購(gòu)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)
六、存貨法律盡職調(diào)查要點(diǎn)
第三節(jié) 資產(chǎn)收購(gòu)范圍的確定與要點(diǎn)解析
一、目標(biāo)企業(yè)的債.....點(diǎn)解析
二、目標(biāo)企業(yè)的勞動(dòng)關(guān)系與要點(diǎn)解析
三、目標(biāo)企業(yè)的固.......與無(wú)形資產(chǎn)
四、關(guān)于目標(biāo)企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)及其他資產(chǎn)
第四節(jié) 資產(chǎn)收購(gòu)交易對(duì)價(jià)的確立及支付形式
一、資產(chǎn)收購(gòu)的資產(chǎn)評(píng)估實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
二、資產(chǎn)收購(gòu)的交易...確立實(shí)務(wù)操作要點(diǎn)
案例：以評(píng)估值為基.......審計(jì)結(jié)果和評(píng)估確定最終收購(gòu)價(jià)格
三、資產(chǎn)收購(gòu)的支付形式與操作要點(diǎn)
第五節(jié) 資產(chǎn)收購(gòu)決策審批程序與資產(chǎn)收購(gòu)的生效條件
一、資產(chǎn)收購(gòu)的內(nèi)部.....序與操作要點(diǎn)
案例：內(nèi)部程序表決的時(shí)效性及內(nèi)容發(fā)生變化處理

二、資產(chǎn)收購(gòu)的外部審批程序與操作要點(diǎn)
三、資產(chǎn)收購(gòu)的生......操作要點(diǎn)
第六節(jié)  目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)的交割與營(yíng)業(yè)接管
一、目標(biāo)企業(yè)的資產(chǎn)交割要點(diǎn)解析
案例：資產(chǎn)收購(gòu)中.......務(wù)防范
二、資產(chǎn)收購(gòu)中的業(yè)務(wù)交割與營(yíng)業(yè)接管

第七節(jié) 資產(chǎn)收購(gòu)的稅收問(wèn)題與納稅籌劃
一、以資產(chǎn)出資設(shè)立企業(yè)形式實(shí)現(xiàn)的資產(chǎn)收購(gòu)納稅問(wèn)題
二、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓實(shí)現(xiàn)....收購(gòu)納稅問(wèn)題
第三章  企業(yè)股權(quán)收購(gòu)實(shí)務(wù)操作與要點(diǎn)解析
第一節(jié) 目標(biāo)企業(yè)的...............

............................可交易性
二、股權(quán)收購(gòu)的法律盡職調(diào)查要點(diǎn)
第二節(jié) 股權(quán)收購(gòu)交易形式的實(shí)務(wù)操作與要點(diǎn)解析
一、股權(quán)收購(gòu)的交易手段及支付方式
二、有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)移生效條件及程序
案例：股東優(yōu)先購(gòu)買.........善意受讓存在沖突問(wèn)題
三、股份有限公司股........股權(quán)轉(zhuǎn)移生效條件及程序
第三節(jié) 股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格確認(rèn)與股東借款的處理
一、股權(quán)收購(gòu)的價(jià)格如何確認(rèn)
二、原股東借款如.....處理
第四節(jié) 股權(quán)收購(gòu)的或有債務(wù)處理與要點(diǎn)解析
一、企業(yè)或有債.....任承擔(dān)
案例：核心資產(chǎn)存在重大安全隱患而未如實(shí)披露問(wèn)題
二、并購(gòu)時(shí)或有.......險(xiǎn)的防范措施
第五節(jié) 股權(quán)收購(gòu)的決策審批與產(chǎn)權(quán)交割操作要點(diǎn)
一、股權(quán)收購(gòu)的決策審批與股權(quán)收購(gòu)交易協(xié)議的生效
二、交易標(biāo)的........日至交割日期間損益的歸屬
案例：交割日與審計(jì)日的安排問(wèn)題
三、標(biāo)的股權(quán)交割的安排細(xì)節(jié)
第六節(jié) 對(duì)股權(quán)收購(gòu)的企業(yè)接收與要點(diǎn)解析
一、對(duì)目標(biāo)公司董事會(huì)的安排
二、對(duì)目標(biāo)企業(yè)高級(jí)........人員的安排

三、對(duì)普通管理.....員工的安排
第七節(jié) 企業(yè)股權(quán)收購(gòu)的稅務(wù)問(wèn)題與籌劃
一、股權(quán)收購(gòu)的......稅問(wèn)題與籌劃
二、股權(quán)收購(gòu)的增值....土地增值稅問(wèn)題與籌劃
三、股權(quán)收購(gòu)的個(gè)人....稅問(wèn)題與籌劃

總結(jié)