引子

第一章  金融監(jiān)管最新政策梳理及對地產(chǎn)融資的影響

一、最近的地產(chǎn)融資市場反應(yīng)

1、銀行——提高門檻，合規(guī)為上

2、信托..........發(fā)展，防止冒頭

3、地產(chǎn)私募——措手不及，如履薄冰

4、資管——......負(fù)增長時代

5、保險——年度新寵

二、當(dāng)前監(jiān)管形.........的融資思路

1、銀行、信托等傳統(tǒng)金融機構(gòu)融資

2、資產(chǎn)證券........徑

3、主流融資渠道外的其他選擇

第二章 新監(jiān)管態(tài)勢下房地產(chǎn)非標(biāo)暨私募融資的模式

一、資管新規(guī)..........資的影響

二、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品的組織形式選擇及內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計

1、 公司制、有限合伙、契約型基金及其他私募資管產(chǎn)品的比較與運用

2、房地產(chǎn)私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品間的常見套嵌結(jié)構(gòu)

3、房地產(chǎn)私......化設(shè)計

4、結(jié)構(gòu)化資管計劃（分級基金）內(nèi)部差額補足的合規(guī)及效力分析

5、結(jié)構(gòu)化資管計劃的第三方獨立增信問題

三、《4號管理...........產(chǎn)私募融資的限制及突圍

1、對房地產(chǎn)項目的限制

2、對房地產(chǎn)企業(yè)的限制

3、房地產(chǎn)基..........提供融資的兩種交易結(jié)構(gòu)探討
4、 “名股實債”、“明基實貸”的表現(xiàn)形式及不予備案風(fēng)險

四、房地產(chǎn)私募資管產(chǎn)品的投資運作

1、房地產(chǎn)私募........回購、第三方收購、對賭、強制分紅等

2、房地產(chǎn)債權(quán)投資..........貸款、信托貸款、股權(quán)/股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓回購等

五、房地產(chǎn)企業(yè)的幾類“標(biāo)準(zhǔn)化”融資方式

1. 國內(nèi)類REITS產(chǎn)品設(shè)計要點及案例解析

2. CMBS產(chǎn)品..........例解析

3. CMBN產(chǎn)品..........例解析

第三章 房地產(chǎn)并購基金與資產(chǎn)證券化
一、退出

1、CMBS產(chǎn).........性物業(yè)貸款的比較分析

2、國內(nèi)第一單CMBS案例詳解

3、國內(nèi)第一單CMBN案例詳解

3、私募........結(jié)構(gòu)、稅務(wù)籌劃、發(fā)行

4、國內(nèi)第一單私募REITs案例詳解

二、投資

1、寫字樓......研究

2、購物中心或者酒店改造寫字樓研究

3、商場............心研究

4、上述模式的相關(guān)案例詳解

5、財務(wù)測算

三、劣后級股本類資金募集

1、機...........集

2、個人投資人募集

3、權(quán)益級募資的核心流程

四、商辦物業(yè)資產(chǎn)管理介紹

1、北京商............態(tài)介紹

2、線上資管平臺與線下資管平臺的互動

五、房地產(chǎn)并購.........以及標(biāo)桿企業(yè)分析

1、重資產(chǎn)模式

2、輕資產(chǎn)模

3、混合型模式

第四章 拿地/獲取項目階段融資攻略

第一節(jié) 招拍掛........的融資方式

一、集團拆借

二、股東借款

三、短拆/過橋

四、總包墊資

第二節(jié) 招拍掛..........的融資方式

一、信托

二、私募基金

三、總包墊資

四、非金融機構(gòu)借貸

五、創(chuàng)新型拿地融資

第三節(jié) 城市...........遷款融資方式

舊改貸/更新貸/棚改貸……

第四節(jié)  并購貸

………

第五節(jié)  集團信用貸

………

第五章 開發(fā)建設(shè)階段的融資方式

一、總包方墊資

二、銀行開發(fā)貸

三、商業(yè)保理

四、融資租賃

………

第六章 銷售階段的融資方式

一、預(yù)售款監(jiān)......商業(yè)保理

二、購房尾款ABS

三、存量不動產(chǎn)（如底層商鋪、車位等）并購基金

………

第七章 物業(yè)自持經(jīng)營階段融資方式

一、經(jīng)營性物業(yè)貸

二、商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)： CMBS等

三、物業(yè)...........、類REITs等

四、商業(yè)物業(yè)租金：ABS、REITs、類REITs等

五、供應(yīng)鏈 ABS

六、其他：ABN、債權(quán)融資計劃、債轉(zhuǎn)股等

………

總結(jié)