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高凈值講師課程
田密
銀行
高凈值
客戶需求挖掘及營銷維護(hù)能力提升
銀行
高凈值
客戶
課程背景： 2023 年世界百年變局加速演進(jìn)，美歐通脹見頂回落，美元加息拐點(diǎn)出現(xiàn)，資產(chǎn)曙光乍現(xiàn)。海外股市普漲 A 股下跌，美債熊市尾部，中債漲幅收斂，原油寬幅震蕩
許愿
許愿老師的《全球視角下
高凈值
客戶（私人）財富管理之稅務(wù)風(fēng)險與籌劃之道》課程
私人財富稅務(wù)
高凈值
客戶財富稅務(wù)
引子（含案例） 第一節(jié) 如何喚醒
高凈值
客戶沉“稅”中的私人財富。 一、
高凈值
客戶人群的財富與規(guī)模分析 二、
高凈值
.................方式分析 三、稅
鮑靈光
BEPS & CRS 背景下
高凈值
人士投資與老板財富傳承稅務(wù)籌劃
beps/crs
高凈值
投資
老板財富傳承
稅籌
2017年5月，稅務(wù)總局、財政部和“一行三會”多部委聯(lián)合發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（公告2017第14號），中國版CRS（共同申報標(biāo)準(zhǔn)）落地。
劉一
服務(wù)成交 ---
高凈值
客戶營銷
高凈值
營銷
（一）
高凈值
客戶財富管理的專屬定義與服務(wù)范圍 （二）
高凈值
客戶畫像與理財經(jīng)理市場定位 （三）
高凈值
客戶金融服務(wù)模式的變遷 （四）
高凈值
客戶的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度 （
許愿
《
高凈值
人士資產(chǎn)布局稅務(wù)籌劃與風(fēng)險應(yīng)對》
金融
保險
銀行
高凈值
人士
資產(chǎn)布局
稅務(wù)籌劃
風(fēng)險應(yīng)對
引子（
高凈值
人群稅務(wù)籌劃案例） 第一節(jié) 最新財稅政策下個人資產(chǎn)如何做到最優(yōu)化布局 一、IPO初始股權(quán)之稅務(wù)政策與個人資產(chǎn)布局 二、IPO二級市場股權(quán)交易稅務(wù)政策與
周于洪
高凈值
客戶的保險溝通邏輯
高凈值
客戶
保險
溝通邏輯
資產(chǎn)配置
資產(chǎn)保全
避債避稅
演講大綱： 一．
高凈值
人群保險需求畫像 二．保險財富管理時代的到來 三．未來財富管理需要的專業(yè)服務(wù) 四．高端客戶的需求和問題 五．高端客戶的反對問題與解答 六．優(yōu)
林志煌
《財富管理背景下券商
高凈值
客戶投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作》
營銷管理
銷售技巧
投資理財
營銷管理
銷售技巧
銀行保險
投資理財
客戶管理
營銷管理
銷售技巧
投資理財
銀行保險
財富管理背景下券商
高凈值
客戶投資組合管理及全球資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)運(yùn)作 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內(nèi)涵 2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品 3. 財富管理業(yè)
林志煌
《
高凈值
客戶資產(chǎn)配置能力提升》
投資理財
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經(jīng)理對於高端客戶的資產(chǎn)配置專業(yè)能力 ,進(jìn)而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產(chǎn).
高凈值
客戶資產(chǎn)配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高凈值
客戶資產(chǎn)風(fēng)險管理》
投資理財
高凈值
客戶資產(chǎn)風(fēng)險管理 第一部分 認(rèn)識你的
高凈值
客戶(KYC) 1.銀行執(zhí)行KYC的目的 2.銀行KYC政策的四個重點(diǎn)要素 (1).客戶政策( Customer
劉上說——在團(tuán)隊中執(zhí)行力的重要性
執(zhí)行力
在團(tuán)隊的這個廣闊舞臺上，執(zhí)行力就如同璀璨的星光，照亮著前行的道路，又似強(qiáng)勁的引擎，驅(qū)動著團(tuán)隊飛速駛向成功的彼岸。 當(dāng)團(tuán)隊擁有卓越的執(zhí)行力時，就如同一個訓(xùn)練有素的戰(zhàn)
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