引子（案例）

第一章 戰(zhàn)略指導(dǎo)的企業(yè)資本運(yùn)作暨并購(gòu)方式方法

第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下資本運(yùn)作暨并購(gòu)分類與方式

一、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品&資產(chǎn)&資本的經(jīng)營(yíng)聯(lián)系與區(qū)別

二、現(xiàn)代企..............現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)

三、并購(gòu)（收購(gòu)）是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的核心

四、企業(yè)其他的資本運(yùn)作（并購(gòu)）方式

小結(jié)：股權(quán)并...............及優(yōu)劣勢(shì)分析

第二節(jié) 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析

一、企業(yè)生態(tài)鏈（產(chǎn)品）并購(gòu)戰(zhàn)略模式

二、企業(yè).............式

三、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略模式

四、混合并購(gòu)（多元化并購(gòu)）模式

五、金..........式

六、投資集團(tuán)戰(zhàn)略模式

小結(jié)：不同投資并購(gòu)方向的機(jī)會(huì)與威脅分析 

小結(jié)：可參考的投資并購(gòu)戰(zhàn)略組合模式

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式的設(shè)定

一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并.........制定

三、企業(yè)并購(gòu)的收購(gòu)方式

四、企業(yè).........手段

五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第二章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與方法選擇

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與要點(diǎn)

一、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓種類與要點(diǎn)

二、企業(yè)收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)股權(quán)的方式并購(gòu)與要點(diǎn)

三、房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)合作開發(fā)與要點(diǎn)解析

第二節(jié) 房地產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別與選擇

一、資產(chǎn)收購(gòu)的方式與選擇

二、股.........式與選擇

三、合作............與選擇

四、對(duì)在建工程轉(zhuǎn)讓與股權(quán)收購(gòu)兩種方式的的比較

第三節(jié) 房地產(chǎn)合作開發(fā)與房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別及選擇

一、合作開發(fā)的定義與本質(zhì)上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

二、受讓方選擇房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式還是合作開發(fā)的方式

第三章  房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序

一、確定并購(gòu)意向

二、開..........調(diào)查

三、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案

四、起草.......協(xié)議

五、履行并購(gòu)協(xié)議

六、履行相關(guān)并購(gòu)手續(xù)

第四章 企業(yè)并購(gòu)估值要點(diǎn)及談判策略實(shí)務(wù)處理 

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧案例解析

一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

二、成本（重置）法在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

三、未來(lái)收益法（或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用

第二節(jié) 股權(quán)收并購(gòu)中談判策略與談判要點(diǎn)解析

一、談判前的戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備策略與談判要點(diǎn)解析

二、股權(quán)計(jì)價(jià)...........式要點(diǎn)解析

三、股權(quán)討價(jià)還價(jià)階段策略與談判要點(diǎn)解析

四、達(dá)成協(xié)議............點(diǎn)解析

案例：收購(gòu)某上市公司股權(quán)的對(duì)價(jià)確定方式及收購(gòu)價(jià)格

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的交易支付方式技巧及實(shí)務(wù)處理 

一、現(xiàn)金支付

二、承擔(dān)債權(quán)債務(wù)

三、賣方融資收購(gòu)

四、以股票（股份）換股票（股份）/資產(chǎn)

五、MBO管理層收購(gòu)

六、職工持股計(jì)劃

案例：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方.......司70%股權(quán)等

第五章 金融工具在房地產(chǎn)并購(gòu)收購(gòu)中的運(yùn)用實(shí)務(wù)

第一節(jié) 金融工具分類與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要作用

一、整個(gè)房地.......部分最重要

二、房地產(chǎn)金融行業(yè)的金融參與者

三、房地產(chǎn)金融的原理解析

四、房地產(chǎn)金融的兩種常規(guī)法律模式

五、房地產(chǎn)金融的常用金融工具

六、房地產(chǎn)金融的服務(wù)機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 金融在房地產(chǎn)全流程開發(fā)中的運(yùn)用價(jià)值

一、金融在房地產(chǎn)企業(yè)土地獲取中的運(yùn)用價(jià)值

二、金融在...........施工中的運(yùn)用價(jià)值

三、金融在房地產(chǎn)企業(yè)房產(chǎn)預(yù)售中的運(yùn)用及價(jià)值

四、金融在........盤處理中的運(yùn)用及價(jià)值

五、金融在房地產(chǎn)存量房市場(chǎng)中的運(yùn)用及價(jià)值

第三節(jié) 房地產(chǎn)金融在資金運(yùn)作中的流程&風(fēng)險(xiǎn)控制

一、房地產(chǎn)............礎(chǔ)流程的“融”

二、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“投”

三、房地...........程的“管”

四、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“退”

五、資管管理業(yè)務(wù)&資管金融

第六章 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司控制權(quán)

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

一、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司治理

二、企業(yè)...........中的特殊問題

三、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)的合理安排

小結(jié)：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)意義

第二節(jié) 并購(gòu)時(shí)企業(yè)控制權(quán)的機(jī)理與運(yùn)用

一、公司控制權(quán)與公司治理

二、取得公司控制權(quán)的兩種模式

綜合案例..........股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范

綜合案例：寶.........為王or實(shí)體為先

綜合案例：融創(chuàng)并購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店之商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第七章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)無(wú)法獲悉事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)

一、隱瞞債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范

二、虛構(gòu)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

三、轉(zhuǎn)讓過(guò)程中...........的風(fēng)險(xiǎn)與防范

案例：增資擴(kuò)股方式收購(gòu)某物業(yè)管理公司的55%股權(quán)等案例

第二節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)盡職調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、調(diào)查不全所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析

二、調(diào)查中...........案例解析

三、調(diào)查中沒有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、詳細(xì)地閱讀轉(zhuǎn)讓方所提供的資料

五、提前全面分析其中需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

一、小型及非專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

二、為優(yōu)化目標(biāo)公司財(cái).....轉(zhuǎn)讓協(xié)議被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)

三、通過(guò)收購(gòu)股權(quán)..........不當(dāng)而引發(fā)刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)

四、面對(duì)復(fù)雜的收購(gòu)........面臨協(xié)議無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)

五、約定由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)但事實(shí)上由受讓人承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)

案例：公司分立方式收購(gòu)某置業(yè)公司100股權(quán)

第四節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)追償權(quán)的行使

一、是違約糾紛還是侵權(quán)糾紛

二、追償?shù)闹黧w是受讓方還是目標(biāo)公司

三、目標(biāo)...........什么

四、如何設(shè)立訴訟請(qǐng)求

案例：以一致行動(dòng)人方式協(xié)議取得某置業(yè)公司控制權(quán)

第八章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

一、并購(gòu)中稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源分析

二、并購(gòu)..............策解析

三、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解思路與管理經(jīng)驗(yàn)分享

第二節(jié) 房地產(chǎn)并購(gòu)重組中的稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)

一、納稅策劃的原則

二、納稅.............險(xiǎn)

三、納稅籌劃的方法

第七章 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與文化整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制

二、失...........后管理造成的

三、并購(gòu)目的決定整合水平：

四、權(quán)力與利益相關(guān)者

五、必須將目標(biāo)公司納入整體戰(zhàn)略之中:

六、目標(biāo)公司使命和目標(biāo)整合的路徑

七、整合的類型：

第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)文化..............風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

總結(jié)