引子（案例）

第一章 戰(zhàn)略指導(dǎo)的企業(yè)資本運(yùn)作暨并購(gòu)方式方法

第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下資本運(yùn)作暨并購(gòu)分類與方式

一、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品&資產(chǎn)&資本的經(jīng)營(yíng)聯(lián)系與區(qū)別

二、現(xiàn)代企..............現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)

三、并購(gòu)（收購(gòu)）是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的核心

四、企業(yè)其他的資本運(yùn)作（并購(gòu)）方式

小結(jié)：股權(quán)并...............及優(yōu)劣勢(shì)分析

第二節(jié) 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析

一、企業(yè)生態(tài)鏈（產(chǎn)品）并購(gòu)戰(zhàn)略模式

二、企業(yè).............式

三、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略模式

四、混合并購(gòu)（多元化并購(gòu)）模式

五、金..........式

六、投資集團(tuán)戰(zhàn)略模式

小結(jié)：不同投資并購(gòu)方向的機(jī)會(huì)與威脅分析 

小結(jié)：可參考的投資并購(gòu)戰(zhàn)略組合模式

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式的設(shè)定

一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)

二、企業(yè)并.........制定

三、企業(yè)并購(gòu)的收購(gòu)方式

四、企業(yè).........手段

五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的盈利模式設(shè)定

六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇

第二章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與方法選擇

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的種類與要點(diǎn)

一、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓種類與要點(diǎn)

二、企業(yè)收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)股權(quán)的方式并購(gòu)與要點(diǎn)

三、房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)合作開(kāi)發(fā)與要點(diǎn)解析

第二節(jié) 房地產(chǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別與選擇

一、資產(chǎn)收購(gòu)的方式與選擇

二、股.........式與選擇

三、合作............與選擇

四、對(duì)在建工程轉(zhuǎn)讓與股權(quán)收購(gòu)兩種方式的的比較

第三節(jié) 房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)與房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別及選擇

一、合作開(kāi)發(fā)的定義與本質(zhì)上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

二、受讓方選擇房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式還是合作開(kāi)發(fā)的方式

第三章  房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序

一、確定并購(gòu)意向

二、開(kāi)..........調(diào)查

三、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案

四、起草.......協(xié)議

五、履行并購(gòu)協(xié)議

六、履行相關(guān)并購(gòu)手續(xù)

第四章 企業(yè)并購(gòu)估值要點(diǎn)及談判策略實(shí)務(wù)處理 

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧案例解析

一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

二、成本（重置）法在并購(gòu)估值中的運(yùn)用

三、未來(lái)收益法（或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用

第二節(jié) 股權(quán)收并購(gòu)中談判策略與談判要點(diǎn)解析

一、談判前的戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備策略與談判要點(diǎn)解析

二、股權(quán)計(jì)價(jià)...........式要點(diǎn)解析

三、股權(quán)討價(jià)還價(jià)階段策略與談判要點(diǎn)解析

四、達(dá)成協(xié)議............點(diǎn)解析

案例：收購(gòu)某上市公司股權(quán)的對(duì)價(jià)確定方式及收購(gòu)價(jià)格

第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的交易支付方式技巧及實(shí)務(wù)處理 

一、現(xiàn)金支付

二、承擔(dān)債權(quán)債務(wù)

三、賣方融資收購(gòu)

四、以股票（股份）換股票（股份）/資產(chǎn)

五、MBO管理層收購(gòu)

六、職工持股計(jì)劃

案例：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方.......司70%股權(quán)等

第五章 金融工具在房地產(chǎn)并購(gòu)收購(gòu)中的運(yùn)用實(shí)務(wù)

第一節(jié) 金融工具分類與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要作用

一、整個(gè)房地.......部分最重要

二、房地產(chǎn)金融行業(yè)的金融參與者

三、房地產(chǎn)金融的原理解析

四、房地產(chǎn)金融的兩種常規(guī)法律模式

五、房地產(chǎn)金融的常用金融工具

六、房地產(chǎn)金融的服務(wù)機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 金融在房地產(chǎn)全流程開(kāi)發(fā)中的運(yùn)用價(jià)值

一、金融在房地產(chǎn)企業(yè)土地獲取中的運(yùn)用價(jià)值

二、金融在...........施工中的運(yùn)用價(jià)值

三、金融在房地產(chǎn)企業(yè)房產(chǎn)預(yù)售中的運(yùn)用及價(jià)值

四、金融在........盤處理中的運(yùn)用及價(jià)值

五、金融在房地產(chǎn)存量房市場(chǎng)中的運(yùn)用及價(jià)值

第三節(jié) 房地產(chǎn)金融在資金運(yùn)作中的流程&風(fēng)險(xiǎn)控制

一、房地產(chǎn)............礎(chǔ)流程的“融”

二、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“投”

三、房地...........程的“管”

四、房地產(chǎn)金融內(nèi)部基礎(chǔ)流程的“退”

五、資管管理業(yè)務(wù)&資管金融

第六章 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司控制權(quán)

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

一、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司治理

二、企業(yè)...........中的特殊問(wèn)題

三、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)的合理安排

小結(jié)：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)意義

第二節(jié) 并購(gòu)時(shí)企業(yè)控制權(quán)的機(jī)理與運(yùn)用

一、公司控制權(quán)與公司治理

二、取得公司控制權(quán)的兩種模式

綜合案例..........股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范

綜合案例：寶.........為王or實(shí)體為先

綜合案例：融創(chuàng)并購(gòu)萬(wàn)達(dá)酒店之商業(yè)地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第七章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)無(wú)法獲悉事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)

一、隱瞞債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范

二、虛構(gòu)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

三、轉(zhuǎn)讓過(guò)程中...........的風(fēng)險(xiǎn)與防范

案例：增資擴(kuò)股方式收購(gòu)某物業(yè)管理公司的55%股權(quán)等案例

第二節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)盡職調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、調(diào)查不全所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析

二、調(diào)查中...........案例解析

三、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)防范

四、詳細(xì)地閱讀轉(zhuǎn)讓方所提供的資料

五、提前全面分析其中需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)

第三節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)

一、小型及非專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避

二、為優(yōu)化目標(biāo)公司財(cái).....轉(zhuǎn)讓協(xié)議被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)

三、通過(guò)收購(gòu)股權(quán)..........不當(dāng)而引發(fā)刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)

四、面對(duì)復(fù)雜的收購(gòu)........面臨協(xié)議無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)

五、約定由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)但事實(shí)上由受讓人承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)

案例：公司分立方式收購(gòu)某置業(yè)公司100股權(quán)

第四節(jié)  房地產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)追償權(quán)的行使

一、是違約糾紛還是侵權(quán)糾紛

二、追償?shù)闹黧w是受讓方還是目標(biāo)公司

三、目標(biāo)...........什么

四、如何設(shè)立訴訟請(qǐng)求

案例：以一致行動(dòng)人方式協(xié)議取得某置業(yè)公司控制權(quán)

第八章 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

第一節(jié) 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

一、并購(gòu)中稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源分析

二、并購(gòu)..............策解析

三、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解思路與管理經(jīng)驗(yàn)分享

第二節(jié) 房地產(chǎn)并購(gòu)重組中的稅收籌劃及風(fēng)險(xiǎn)

一、納稅策劃的原則

二、納稅.............險(xiǎn)

三、納稅籌劃的方法

第七章 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與文化整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制

二、失...........后管理造成的

三、并購(gòu)目的決定整合水平：

四、權(quán)力與利益相關(guān)者

五、必須將目標(biāo)公司納入整體戰(zhàn)略之中:

六、目標(biāo)公司使命和目標(biāo)整合的路徑

七、整合的類型：

第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)文化..............風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

總結(jié)