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財富傳承講師課程
安城
《好的營銷，從KYC開始》
財富傳承
資產保全
財富管理
KYC
的邏輯方法
一、高端人群財富需求與營銷難點 1.高端人群財富需求 財富安全與傳承、創(chuàng)造更多財富、子女教育、高品質生活 2.營銷保單的難點 客戶對保險的抵觸，與客戶經歷、思維及
謝玉潔
當前宏觀經濟環(huán)境下家庭理財規(guī)劃創(chuàng)新，家庭理財不變本質，家庭財富有序傳承
宏觀經濟
行業(yè)發(fā)展
家庭
創(chuàng)新
財富傳承
一、課程背景： 管理好家庭財務，是維系一個家庭幸福生活至關重要的問題，因此，家庭理財是每個家庭都不可忽視的重要課題。但是，因為對理財缺乏了解以及對家庭需求及家庭成
鮑靈光
企業(yè)稅務風控、避稅節(jié)稅與家族
財富傳承
稅務規(guī)劃（老板特訓營）
老板財稅
風控應對
稅務籌劃
家族
財富傳承
稅務規(guī)劃策略
課程大綱： 一、 開設分支機構（分公司與子公司）的稅務籌劃 1. 開設分公司節(jié)稅考慮因素 2. 開設子公司的節(jié)稅考慮因素 3.海外設立分公司后的虧損彌補風險 二、
梁帥
企業(yè)家的
財富傳承
企業(yè)家
財富傳承
繼承
信托
1、第一代企業(yè)家已經面臨交接班，如何打破富不過三代的魔咒 2、財產如何傳給下一代 現金、股票、債券、公司股權、房產如何操作，以及目前的轉讓成本 3、家族信托介紹
鮑靈光
BEPS & CRS 背景下高凈值人士投資與老板
財富傳承
稅務籌劃
beps/crs
高凈值投資
老板
財富傳承
稅籌
2017年5月，稅務總局、財政部和“一行三會”多部委聯合發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》（公告2017第14號），中國版CRS（共同申報標準）落地。
鄭敬普
家族
財富傳承
與基業(yè)長青
財富傳承
，財富管理
《
財富傳承
與家業(yè)長青》 一、
財富傳承
困境 ü 不確定商業(yè)環(huán)境造成的困境 -- 國際環(huán)境、國內各項變革、產業(yè)與區(qū)域經濟發(fā)展 ü 新思維新技術新模式帶來的沖擊 --
馮鵬程
家族
財富傳承
資本運作
企業(yè)家
財務管理
《家族
財富傳承
》 課程大綱 第一章 家族
財富傳承
概述 一、家族
財富傳承
的重要性及內涵 二、歷史視角：家族
財富傳承
的問題出在哪里？ 三、家族
財富傳承
的難點 1、家與
肖陽
《企業(yè)接班人培養(yǎng)》
財富傳承
財務管理
肖陽
接班人培養(yǎng)
課程大綱 ※ 總論： u 中國企業(yè)為何集體進入增長困惑期？――阻礙企業(yè)再增長的四大病因 ◇ 經營思想投機取巧 ◇ 管理體系停滯不前 ◇ 戰(zhàn)略方向照搬照抄 ◇ 文化
林志煌
《宏觀經濟形勢與高端客戶資產配置及高端客戶
財富傳承
》
營銷管理
銷售技巧
投資理財
銀行保險
營銷
本課程協助銀行證券金融業(yè)財富管理及私人銀行客戶經理及主管 ,掌握現下宏觀經濟形勢與高端客戶資產配置的要訣及高端客戶
財富傳承
的解決方案 宏觀經濟形勢與高端客戶資產配
王德柏
財富傳承
高端銷售課程
營銷管理
銷售技巧
心態(tài)培訓
成功勵志
銀行保險
授課模式及課程幫助： 首先將目標市場定位清晰，提升橫向交流人際，并時刻關注自我外在形象、談吐舉止，打破營銷員刻板的形象，樹立個人氣質風格；鎖定目標人群，積極交流拜
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